我國產(chǎn)業(yè)用紡織品整體經(jīng)濟運行情況及發(fā)展趨勢

張傳雄 季建兵 李桂梅 (中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會，北京，100742)

產(chǎn)業(yè)用紡織品是新能源、新材料、環(huán)境保護、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域不可或缺的基礎(chǔ)材料，因此各國大力發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)的舉措給產(chǎn)業(yè)用紡織品帶來了廣闊的發(fā)展空間。當前，我國傳統(tǒng)紡織服裝生產(chǎn)面臨資源、環(huán)境等要素制約，同時面臨其他發(fā)展中國家更低要素成本優(yōu)勢的競爭，因此開拓新的應用領(lǐng)域，發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品是我國紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的重要途徑之一，也是我國紡織工業(yè)實現(xiàn)由大到強、由比較優(yōu)勢向競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)變的重要舉措之一。2009年在世界經(jīng)濟陷入全面危機的情況下，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品和非織造布的產(chǎn)量仍以超過19%的增長率增長，2010年依然保持兩位數(shù)的增長率，真正發(fā)揮了其作為紡織行業(yè)新的經(jīng)濟增長極的作用。

1 “十一五”我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的整體經(jīng)濟運行情況

1.1 主要產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售快速增長

2006—2010年，國家統(tǒng)計局公布的我國規(guī)模以上三大類產(chǎn)業(yè)用紡織品(繩帶纜、簾子布和非織造布)生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量由1 052家增加到1 772家，年均增長13.9%。三大類產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)生產(chǎn)總值由2006年的498億元增加到2010年的1 119億元，年均增長22.4%;2007年后工業(yè)總產(chǎn)值增速逐年加快，如圖1所示。5年間產(chǎn)銷銜接較好，都保持在97%以上。

圖1 三大類產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增速

5年間我國產(chǎn)業(yè)用紡織品總產(chǎn)量由453萬t增加到821萬t，年平均增長率達16.0%。作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的基礎(chǔ)原料，非織造布的產(chǎn)量在5年間高速增長，從2006年的139.7萬t增加到2010年的279.5 萬 t，年均增長率達24.1%，見圖2。

1.2 行業(yè)運行質(zhì)量穩(wěn)中有升

5年間我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)不僅經(jīng)濟總量快速增長，而且運行質(zhì)量也穩(wěn)步提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，三大類產(chǎn)業(yè)用紡織品的凈利潤率穩(wěn)步提高，由2006年的3.6%上升到2010年的4.6%。根據(jù)2010年的水平，上升一個百分點將帶來11.6億元的凈利潤。行業(yè)的毛利率在11.7%左右波動，在2009年后有所提高，見圖3。5年間盡管主要原材料的價格波動較大，但是行業(yè)的利潤率仍然保持了穩(wěn)中有升的態(tài)勢，表明我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)通過技術(shù)進步、強化管理等手段，能夠有效地化解原材料價格上漲的壓力。

圖2 2006—2010年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品和非織造布產(chǎn)量

圖3 三大類產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)盈利水平

行業(yè)的應收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率在5年期間保持比較穩(wěn)定的狀態(tài)，2010年兩項指標均取得了明顯的增長，行業(yè)的運行質(zhì)量提高明顯，見圖4。周轉(zhuǎn)速度的加快將減少企業(yè)對流動資金的需求，降低企業(yè)的運行成本，提高盈利水平。

1.3 行業(yè)投資活躍

受持續(xù)增長需求的推動，2006—2010年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品投資保持了旺盛的狀態(tài)。5年間三大類產(chǎn)業(yè)用紡織品500萬元以上項目固定資產(chǎn)投資總額達到446億元，年均增長35%。每年的新開工項目以年均18%的速度增長，2009年新開工項目數(shù)和投資額都達到了高峰。2010年雖然新開工項目數(shù)與2009年相比出現(xiàn)4%的負增長，但投資額仍然保持了43%的增速，表明我國產(chǎn)業(yè)用紡織品單個項目的投資額增長較快。

圖4 三大類產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)運行情況

1.4 出口情況良好

圖5 2006—2010年11月產(chǎn)業(yè)用紡織品出口額

根據(jù)我國海關(guān)數(shù)據(jù)，2006年產(chǎn)業(yè)用紡織品出口額為67.5億美元，5年間以17.1%的速度增長，2010年前11個月達到126.9億美元，見圖5。其中，2006—2008年產(chǎn)業(yè)用紡織品的出口額以25%以上的速度增長;2009年由于金融危機的影響，國外市場需求下降，出口額同比下降了8.5%，但是在2010年隨著國際經(jīng)濟的復蘇，出口額迅速反彈，前11個月已經(jīng)超過了2008年的水平。

從出口產(chǎn)品種類看，產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、篷帆類制品、包裝袋、非織造布、醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品和擦拭布是主要出口產(chǎn)品，其出口額在歷年中都占到出口總額的84%以上，其他類別產(chǎn)品的出口額則相對較小，見表1。

從出口地區(qū)看，美國和歐盟是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要出口地區(qū)，截至2010年11月，出口到這兩個地區(qū)的產(chǎn)業(yè)用紡織品金額近41億美元，占全部出口金額的32.2%，見圖6。5年間對美國、歐盟、日本等發(fā)達國家和地區(qū)的出口額平均增速為14%左右，但是對越南和印度等新興市場的出口平均增速分別達到了59.6%和25.3%，說明新興市場的表現(xiàn)良好，見表2。

表1 2006—2010年11月主要產(chǎn)業(yè)用紡織品出口額和占當年出口額比例 (單位:億美元)

圖6 2010年產(chǎn)業(yè)用紡織品出口額按國家和地區(qū)占比

1.5 進口情況平穩(wěn)

由于我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在原料生產(chǎn)、制造設(shè)備和工藝方面與國外先進水平還存在不小的差距，技術(shù)含量高和附加值高的產(chǎn)品仍然需要進口。5年間進口情況比較平穩(wěn)，2008年前進口額逐年增長;2009年由于受國際金融危機的影響，進口額同比下降了10%;2010年進口情況得到恢復，前11個月的進口額達到了29.8億美元，見表3。進口產(chǎn)品主要是產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、非織造布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品和造紙用紡織品，這些產(chǎn)品的進口單價都遠高于出口產(chǎn)品，如2010年造紙用紡織品進口單價是出口的2倍，非織造布進口單價是出口的1.8 倍。

表2 2006—2010年11月產(chǎn)業(yè)用紡織品主要出口國家和地區(qū) (單位:億美元)

表3 2006—2010年11月產(chǎn)業(yè)用紡織品進口額

2 “十一五”我國產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)展因素分析

產(chǎn)業(yè)用紡織品在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)量和銷售額均以較高的速度增長。在我國，四大主要因素推動了產(chǎn)業(yè)用紡織品的高速發(fā)展:①產(chǎn)業(yè)用紡織品替代了傳統(tǒng)材料，實現(xiàn)更多的功能和更高的效益;②產(chǎn)業(yè)用紡織品主要涉及生命安全、產(chǎn)業(yè)安全及環(huán)境保護等領(lǐng)域，屬于剛性需求且市場較穩(wěn)定;③我國工業(yè)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級對產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的正面促進作用，如《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》將產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)定位為紡織工業(yè)新的經(jīng)濟增長點和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)業(yè)升級的方向，其經(jīng)濟刺激計劃推動了土工用紡織品、交通工具用紡織品等產(chǎn)業(yè)用紡織品的發(fā)展;④產(chǎn)業(yè)用紡織品在應對自然災害等方面發(fā)揮了重要作用，如甲型流感以及汶川和玉樹大地震，離不開產(chǎn)業(yè)用熔噴布及救災帳篷等的大量使用。在這些因素的推動下，“十一五”期間我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)得以保持了較好的發(fā)展勢頭，并成為跨紡織和新材料兩個產(chǎn)業(yè)的新型現(xiàn)代化工業(yè)，發(fā)展前景廣闊。

我國產(chǎn)業(yè)用紡織品在“十一五”期間依靠內(nèi)需雖得以快速發(fā)展，產(chǎn)量逐年遞增，但高性能產(chǎn)業(yè)用紡織品的研發(fā)和生產(chǎn)很大程度上還是依靠發(fā)達國家的技術(shù)轉(zhuǎn)移，原料和生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)的滯后制約著行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。高熔融指數(shù)的聚丙烯切片、低熔點改性聚酯及聚丙烯切片、環(huán)境友好生物質(zhì)纖維資源、再生纖維等原材料的研發(fā)與國外先進水平存在較大差距，還需進一步提升。大多數(shù)產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)設(shè)備在設(shè)計理念、技術(shù)指標、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理水平等方面與國際先進水平仍有一定的差距，自主研發(fā)能力低下，部分源于國內(nèi)缺乏基本的試驗條件，試驗型紡粘非織造設(shè)備幾乎空白，而國外多數(shù)廠家都配置了試驗型紡絲成網(wǎng)設(shè)備。此外，國內(nèi)企業(yè)在市場開拓和控制、產(chǎn)業(yè)配套及供應鏈管理、產(chǎn)業(yè)縱向整合及產(chǎn)需銜接等方面與國外也有一定的差距。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在將來的發(fā)展中需正視這些差距，加強基礎(chǔ)研發(fā)投入，提升高端產(chǎn)品的自主研發(fā)能力，完善產(chǎn)業(yè)配套能力;要利用技術(shù)和市場的力量逐步淘汰落后產(chǎn)能，有序促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級;要鼓勵有條件的企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈的整合，提高重點企業(yè)的國際競爭能力。

3 “十二五”期間我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展分析

“十二五”期間，我國經(jīng)濟依然保持快速發(fā)展，特別是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及環(huán)境改善和人民生活質(zhì)量的提高，為產(chǎn)業(yè)用紡織品的發(fā)展提供了巨大的市場，同時也面臨著挑戰(zhàn)。

“十二五”期間，我國將進入城鎮(zhèn)化與城市發(fā)展雙重轉(zhuǎn)型的新階段，預計城鎮(zhèn)化率年均提高0.8～1.0個百分點，到2015年達到52%左右。城市化加速了國家對基礎(chǔ)設(shè)施的投入，2010年全國鐵路運營里程達9.1萬km，高鐵運營里程達8 358 km。預計至2015年，我國鐵路運營里程將超過12萬km，其中高速鐵路達1.6萬km以上。鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動了對土工合成材料的需求，預計土工合成材料的年平均需求量的增長率將超過15%。經(jīng)濟的發(fā)展帶動著醫(yī)療保障體系的逐步完善和人們防護意識的增強，一次性手術(shù)衣、手術(shù)鋪單等防護用紡織品用量不斷擴大，全球醫(yī)用紡織品市場規(guī)模將以每年超過10%的速度遞增，我國一次性衛(wèi)生及醫(yī)用紡織品年均增長率超過15%;同時隨著社會人口老齡化，60歲及以上老年人口將年均凈增800萬左右，到2015年總量將突破2億，加大了對成人衛(wèi)生用品的市場需求?！笆濉逼陂g，節(jié)能環(huán)保依然是我國結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級的重要方向，伴隨著環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)政策的出臺，袋式除塵器逐步取代靜電除塵器，更高效捕集煙塵。目前我國袋式除塵器在燃煤電廠的應用比例不超過30%，遠遠低于歐洲的60%和澳大利亞的80%;同時在“十二五”期間，我國將加快建設(shè)大型煤電基地，實現(xiàn)投產(chǎn)規(guī)模2.9億kW，到2015年煤電裝機預計達到9.33億kW。還有水泥、鋼鐵、垃圾焚燒等方面對節(jié)能環(huán)保的要求，必將帶動高溫過濾材料的應用需求，預計高溫過濾材料年平均需求增長將超過18%。此外，航空航天、新能源、交通、安全防護等領(lǐng)域的技術(shù)進步，要求產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)提供更多品種、更多功能的紡織復合材料，以替代傳統(tǒng)材料，實現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品升級。汽車保有量的增加，也會推動汽車內(nèi)飾材料等產(chǎn)業(yè)用紡織品的快速發(fā)展。

我們必須認識到，“十二五”期間，全球化市場將逐步形成，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的全球化程度越來越高。金融危機的爆發(fā)進一步加劇了我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)與發(fā)達國家和周邊發(fā)展中國家的競爭;發(fā)達國家憑借技術(shù)優(yōu)勢和供應鏈整合優(yōu)勢占據(jù)著全球垂直分工的高端和主動地位，壟斷了產(chǎn)業(yè)用紡織品上游大部分高技術(shù)和高附加值纖維原料及終端制品的市場，并通過知名品牌和成熟的營銷渠道獲取高額利潤;來自周邊的發(fā)展中國家憑借著成本等優(yōu)勢，不斷沖擊著我國低附加值產(chǎn)品的市場。與此同時，貿(mào)易保護主義措施的推出以及不斷更新的行業(yè)壁壘和市場準入壁壘，削落了我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的出口競爭力及國際市場的拓展力。從國內(nèi)環(huán)境看，原材料、勞動力等生產(chǎn)要素成本的上升使低成本比較優(yōu)勢難以為繼;棉花等天然纖維資源受土地約束，產(chǎn)量短期內(nèi)不可能有較大的增長;進口依存度高的高性能纖維原料，受石油價格和供求關(guān)系影響頻繁大幅波動，給大部分產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來極大的困難和風險。此外，我國勞動力成本大幅上漲，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2010年材料費、人工費、機械使用費同比分別上漲 4.3%、9.1%、2.9%，其中人工費上漲幅度最大。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級必須依靠自主創(chuàng)新和品牌競爭，而這一轉(zhuǎn)變需要大量專業(yè)技術(shù)人才，產(chǎn)業(yè)用紡織品的人才培養(yǎng)速度遠遠滯后于產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模的增長速度，高層次專業(yè)技術(shù)人才和高技能人才的匱乏，也是造成行業(yè)科技含量與國際差距較大的重要原因。

產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十二五”期間的技術(shù)發(fā)展方向，重點參考《紡織工業(yè)“十二五”科技進步綱要》中提出的7項科技攻關(guān)項目(包括非織造和產(chǎn)業(yè)用紡織品的加工關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)業(yè)用紡織品復合加工及后整理技術(shù)，醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品加工技術(shù)，過濾材料加工及其應用關(guān)鍵技術(shù)，土工合成材料加工技術(shù)，交通工具、建筑及合成革用紡織品加工關(guān)鍵技術(shù)和安全防護用紡織品加工技術(shù))和5項實用技術(shù)推廣項目(農(nóng)業(yè)用紡織品加工技術(shù)，醫(yī)療用紡織品加工技術(shù)，衛(wèi)生用紡織品加工技術(shù)，車用紡織品加工技術(shù)和建筑用紡織品加工技術(shù))。這7項科技攻關(guān)項目是綜合考慮行業(yè)亟需提升技術(shù)水平及滿足市場需求，通過分析新技術(shù)的市場前景并結(jié)合我國醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品、過濾用紡織品、土工合成材料、交通工具用紡織品、建筑及合成革用紡織品等產(chǎn)業(yè)用紡織品重點領(lǐng)域發(fā)展的重大技術(shù)瓶頸而提出的;而涵蓋農(nóng)業(yè)用、醫(yī)療與衛(wèi)生用、交通工具用及建筑用紡織品5項實用技術(shù)推廣項目，是基于這些類別產(chǎn)業(yè)用紡織品現(xiàn)有相對成熟的技術(shù)以及廣闊的應用市場空間而提出的，企業(yè)應重點關(guān)注。

“十二五”期間，為實現(xiàn)我國紡織強國的目標，全行業(yè)要加快自主創(chuàng)新步伐和提升管理水平，積極參與國際交流與合作，通過溝通、學習與合作，逐步縮小與國際先進水平的差距。同時，政府、協(xié)會、企業(yè)及相關(guān)機構(gòu)組織應聯(lián)合推動產(chǎn)業(yè)用紡織品創(chuàng)新聯(lián)盟，組織行業(yè)力量突破制約產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)進步的關(guān)鍵共性技術(shù)，并加快中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)技術(shù)中心、研發(fā)中心、信息中心、標準與檢測等公共服務平臺建設(shè)，為產(chǎn)學研用轉(zhuǎn)化創(chuàng)造條件，真正實現(xiàn)中國紡織由比較優(yōu)勢向競爭優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化。