你所不知的金融大鱷

郎咸平，1986年獲得美國(guó)賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院金融學(xué)博士。曾經(jīng)任教于沃頓商學(xué)院、密西根州立大學(xué)、俄亥俄州立大學(xué)、紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)。目前是香港中文大學(xué)最高學(xué)術(shù)級(jí)別的首席講座教授

什么是金融大鱷？為什么他們叫大鱷？他們有何高明的手法？下面僅從兩個(gè)方面簡(jiǎn)單了解金融大鱷們?nèi)绾卧谑袌?chǎng)呼風(fēng)喚雨。

匯率戰(zhàn)＋資產(chǎn)泡沫化

羅杰斯、索羅斯……這些中國(guó)投資者如雷貫耳的投資大家都只不過(guò)是眾多國(guó)際大鱷中的一員。上述二人之所以有名，是因?yàn)榱_杰斯曾成功狙擊過(guò)日元，索羅斯狙擊過(guò)英鎊，同時(shí)在1997年橫掃亞洲各國(guó)，但千萬(wàn)不要把他們個(gè)人過(guò)于神話，這種國(guó)際大鱷和本國(guó)政府的曖昧關(guān)系是不可想像的。如2005年上半年外國(guó)政府壓迫人民幣升值，當(dāng)時(shí)大量的熱錢(qián)流入，60%的熱錢(qián)來(lái)自于日本，40%的熱錢(qián)來(lái)自于美國(guó)，當(dāng)時(shí)哪兩個(gè)國(guó)家政府給予中國(guó)政府最大的壓力？就是日本和美國(guó)。羅杰斯和索羅斯們?cè)谡麄€(gè)金融集團(tuán)的操控之下，成就了個(gè)人的名聲。

以1997年的亞洲金融危機(jī)為例，他們整個(gè)操作手法非常精煉，令人嘆為觀止。當(dāng)時(shí)的中國(guó)香港地區(qū)存在樓市和股市泡沫，股市高達(dá)17000點(diǎn)，樓市和股市大漲，資產(chǎn)被嚴(yán)重高估。索羅斯們開(kāi)始賣(mài)空港幣（所謂賣(mài)空就是今天向某證券公司借出一張股票，用今天的價(jià)格50元賣(mài)掉，但這只股票是借來(lái)的，明天股價(jià)跌到40元，再買(mǎi)回來(lái)還給證券公司。50元賣(mài)40元買(mǎi)，賺10元差價(jià)），導(dǎo)致港幣緊缺，港幣利率上升，銀行界的拆借利率最高達(dá)到268%。利率上升導(dǎo)致股價(jià)大跌，他們真正的目的不是賣(mài)空貨幣，而是炒作股票。這些國(guó)際大鱷事先大量賣(mài)空恒生指數(shù)期貨，透過(guò)這兩者結(jié)合，使得恒生指數(shù)期貨由17000多點(diǎn)，跌到了1998年660點(diǎn)，賺了2/3的錢(qián)。這就是在資產(chǎn)有泡沫的情況下，國(guó)際大鱷會(huì)做的事。

如果沒(méi)有泡沫，國(guó)際金融大鱷的操作方向?qū)⑹欠雌涞蓝兄?。事先大量低價(jià)買(mǎi)進(jìn)股票，然后逼迫港幣升值，達(dá)到拉抬股市的目的。內(nèi)地資金趁這一勢(shì)頭大量透過(guò)深圳進(jìn)入中國(guó)香港地區(qū)，等內(nèi)地資金進(jìn)去之后，股票大漲，他們高價(jià)賣(mài)掉。

玩市場(chǎng)于股掌間

除了金融戰(zhàn)，金融大鱷們還可以打成本戰(zhàn)。2000年，美國(guó)孟山都公司訪問(wèn)中國(guó)農(nóng)科院生物研究所，臨行之際送給了農(nóng)科院一顆大豆。禮尚往來(lái)，農(nóng)科院回贈(zèng)了一顆東北大豆。孟山都拿到這顆大豆如獲珍寶，立刻飛回美國(guó)，分離出多產(chǎn)和抗病毒基因。隨后東北大豆也被正式淘汰。

2003年8月，美國(guó)調(diào)低了大豆庫(kù)存，2003年8月～2004年4月，價(jià)格炒到高達(dá)4400元/噸。當(dāng)年5月開(kāi)始，華爾街猛拋大豆期貨，打到2000元/噸。最后70%的中國(guó)油脂壓榨廠全面倒閉，之后4大糧商（美國(guó)ADM、邦吉、嘉吉和法國(guó)路易達(dá)孚）進(jìn)入中國(guó)收購(gòu)這些倒閉的工廠，從而使得2009年全中國(guó)85%以上的糧油控制在外資的手中。

南京的朋友晚上回家炒一盤(pán)菜——青椒肉絲，這盤(pán)青椒肉絲的價(jià)格誰(shuí)來(lái)控制？中國(guó)豬肉價(jià)格誰(shuí)控制？重慶前年打黑，抓了黑道的豬霸，他一個(gè)人養(yǎng)的豬可供全國(guó)老百姓吃?xún)商?，就憑這兩天他就能掌控中國(guó)豬肉的價(jià)格。他是黑道，但在他背后還有一個(gè)不是黑道的超級(jí)高手，名字叫做華爾街高盛。

高盛在2004年首先收購(gòu)了南京雨潤(rùn)集團(tuán)的部分股權(quán)，2006年再以20億元并購(gòu)了雙匯發(fā)展。搞定了下游之后搞上游，2008年以3億美元收購(gòu)了湖南、福建幾十個(gè)養(yǎng)豬工廠。高盛控制了兩個(gè)省，是中國(guó)幾乎唯一一家掌控著整條養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)。如果連炒一盤(pán)青椒肉絲的價(jià)格都由華爾街的金融大鱷們決定，何況石油、鐵礦石？

這些公司之間有什么關(guān)聯(lián)？華爾街、孟山都和4大糧商，可通稱(chēng)為現(xiàn)代的東印度公司。以青椒肉絲為例，不要以為金融大鱷們只操縱資本市場(chǎng)價(jià)格，連南京的價(jià)格都能操縱，這才是他們的厲害之處。如果未來(lái)人民幣匯率大幅升值，主要出口被制裁，通脹全面爆發(fā)怎么辦？當(dāng)然我們不希望它發(fā)生，這需政府、企業(yè)、媒體和老百姓群策群力，用大智慧化解危機(jī)。