中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 許嵩 韓光
“十一五”期間,我國(guó)船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展,造船完工量、手持訂單量和新接訂單量三大指標(biāo)全面超過(guò)韓國(guó),成為世界第一造船大國(guó)。近來(lái),以韓國(guó)船企為首的國(guó)外造船企業(yè)改變了對(duì)華投資戰(zhàn)略,屢次突破我國(guó)產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策,不斷在我國(guó)投資中低端造船廠,或?qū)⒃谌A分段廠轉(zhuǎn)產(chǎn)整船建造。不少投資、擴(kuò)大產(chǎn)能行為已違反我國(guó)產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策,對(duì)船舶產(chǎn)業(yè)安全,甚至國(guó)防安全構(gòu)成一定威脅。
“十二五”期間,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整將成為我國(guó)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主攻方向。對(duì)船舶工業(yè)而言,要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。當(dāng)前及今后一段時(shí)期,是我國(guó)船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,完成轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。
目前,我國(guó)政府已陸續(xù)出臺(tái)多份政策文件,如《船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2006~2015年)》、《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》、《國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委等部門(mén)關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見(jiàn)的通知》(國(guó)發(fā)〔2009〕38號(hào)文)等,鼓勵(lì)發(fā)展高技術(shù)、高附加值船舶和配套設(shè)備,限制低端產(chǎn)能擴(kuò)張、重復(fù)建設(shè)以及無(wú)序引進(jìn)外資行為。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),韓國(guó)、日本、新加坡、馬來(lái)西亞等國(guó)在華投資的整船建造和分段廠有16家。其中,絕大部分新建、轉(zhuǎn)產(chǎn)和擴(kuò)能項(xiàng)目是上一輪造船高峰時(shí)期投入或啟動(dòng)的。國(guó)外船企投資中低端造船領(lǐng)域的趨勢(shì)日益明顯,在方式上呈現(xiàn)多樣化、獨(dú)資化特點(diǎn)。目前,外資主要通過(guò)三種途徑投資整船建造。
獨(dú)資興建造船基地。如,STX(大連)集團(tuán)在長(zhǎng)興島興建造船基地。據(jù)2006年9月簽訂的協(xié)議,韓國(guó)STX集團(tuán)在大連長(zhǎng)興島臨港工業(yè)區(qū)建設(shè)船舶產(chǎn)業(yè)基地,總投資達(dá)9.02億美元,涉及造船、海洋結(jié)構(gòu)物、柴油機(jī)、曲軸等多個(gè)領(lǐng)域。該項(xiàng)投資涉嫌違反我國(guó)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,曾引起政府有關(guān)部門(mén)重視,并就此事開(kāi)展過(guò)調(diào)查。
通過(guò)與國(guó)內(nèi)企業(yè)合資建廠。如,1999年,川崎重工株式會(huì)社與中遠(yuǎn)集團(tuán)在南通合資建立了南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司,業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及各大船型整船建造。2011年1月,大宇造船海洋有限公司與日林建設(shè)集團(tuán)簽訂協(xié)議,擬在丹東開(kāi)展合作。第一階段合作內(nèi)容主要包括修船、造船、海洋工程設(shè)備維修和建造、鋼結(jié)構(gòu)制造。
通過(guò)船體分段廠轉(zhuǎn)產(chǎn)整船建造。如,大宇造船海洋(山東)有限公司煙臺(tái)船體分段廠轉(zhuǎn)產(chǎn)建造整船。該廠是大宇造船海洋于2005年投資890億韓元建設(shè)的,年分段產(chǎn)能為30萬(wàn)噸。目前已成功轉(zhuǎn)產(chǎn)整船建造。
一向?qū)ν顿Y中國(guó)整船建造持謹(jǐn)慎態(tài)度的韓國(guó)、日本造船企業(yè)一改常態(tài),開(kāi)始積極在我國(guó)投資建造整船,或?qū)F(xiàn)有分段廠轉(zhuǎn)產(chǎn)為整船建造,主要?jiǎng)訖C(jī)和潛在動(dòng)機(jī)包括以下幾方面。
緩解國(guó)內(nèi)岸線資源不足,間接實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張。韓國(guó)、日本船舶產(chǎn)業(yè)受其國(guó)內(nèi)海岸線資源不足約束,難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能快速擴(kuò)張。韓日船企將低端產(chǎn)能移至中國(guó),可以緩解其國(guó)內(nèi)岸線資源不足,間接實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張。這種產(chǎn)能并不計(jì)入韓、日國(guó)內(nèi)產(chǎn)能。在全球造船產(chǎn)能過(guò)剩的背景下,韓日通過(guò)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移間接實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張的戰(zhàn)略。
充分利用我國(guó)低價(jià)勞動(dòng)力和各種資源。充分利用我國(guó)低廉的勞動(dòng)力和資源,提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,一直是國(guó)外造船企業(yè)在華投資的重要?jiǎng)訖C(jī)之一。據(jù)韓國(guó)業(yè)界估計(jì),大宇造船海洋公司在煙臺(tái)船體分段廠生產(chǎn)的分段,被運(yùn)至韓國(guó)玉浦造船廠進(jìn)行整船建造和組裝,其生產(chǎn)分段成本加上至韓國(guó)的運(yùn)費(fèi),總成本要比韓國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本低18%~20%。大宇造船海洋將煙臺(tái)分段廠升級(jí)為整船廠,正是看好中國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)。
將船舶市場(chǎng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)引入中國(guó)。自中國(guó)全面超越韓國(guó),成為世界第一造船大國(guó)以來(lái),中國(guó)在新接訂單方面繼續(xù)保持較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),給韓國(guó)、日本船舶企業(yè)帶來(lái)較大競(jìng)爭(zhēng)壓力。日本船舶企業(yè)較早通過(guò)合資等方式進(jìn)入中國(guó)。韓國(guó)則以投資分段廠的方式先搶占岸線資源,再突破政策限制轉(zhuǎn)產(chǎn)整船建造。韓、日在華船企不僅與我國(guó)船企競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際訂單,還開(kāi)始蠶食國(guó)內(nèi)訂單,通過(guò)這種方式,將造船業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)從日韓轉(zhuǎn)移至中國(guó),達(dá)到“以華制華”之目的。
轉(zhuǎn)嫁造船產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)。全球造船產(chǎn)能整體過(guò)剩已成為現(xiàn)實(shí)。韓、日在中低端造船市場(chǎng)上難以與更具成本優(yōu)勢(shì)的中國(guó)造船企業(yè)展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng),面臨產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)危機(jī);同時(shí),韓國(guó)和日本深受勞動(dòng)力成本上升、鋼材漲價(jià)等不利因素困擾,進(jìn)一步加劇了其造船業(yè)危機(jī)。
韓日造船業(yè)基于長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展需要,再加上看好中國(guó)龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),紛紛對(duì)華轉(zhuǎn)移過(guò)剩的中低端船舶產(chǎn)能,同時(shí)保留高端產(chǎn)能以防止先進(jìn)造船技術(shù)向中國(guó)溢出。這與韓國(guó)一貫秉持“造船技術(shù)絕不能外流中國(guó)”的政策是一致的。因此,韓國(guó)、日本船廠借此機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能,轉(zhuǎn)嫁產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)的動(dòng)機(jī)更加明顯。
韓日等外資造船企業(yè)進(jìn)軍中低端造船領(lǐng)域,對(duì)我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)安全帶來(lái)了諸多方面的風(fēng)險(xiǎn)。
削弱我國(guó)船企國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。將國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的“戰(zhàn)火”引入國(guó)內(nèi),使得船舶產(chǎn)業(yè)的“國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化”,加劇國(guó)內(nèi)造船市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),惡化我國(guó)船舶工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。導(dǎo)致外國(guó)船企分食我國(guó)勞動(dòng)力和資源優(yōu)勢(shì),結(jié)果是我們?cè)跀U(kuò)大國(guó)外市場(chǎng)份額的同時(shí),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)資源卻遭到外企蠶食,我國(guó)船企國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力被削弱。
嚴(yán)重惡化我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)“低端過(guò)剩,高端不足”問(wèn)題突出,結(jié)構(gòu)性過(guò)剩嚴(yán)重,亟需轉(zhuǎn)型升級(jí)。外國(guó)船企進(jìn)入我國(guó)中低端造船領(lǐng)域,嚴(yán)重惡化我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一方面,韓、日船企一直秉承防止對(duì)我國(guó)技術(shù)溢出的原則,來(lái)華設(shè)立獨(dú)資或合資企業(yè)時(shí),不會(huì)輸出我國(guó)船舶工業(yè)真正需要的技術(shù);另一方面,韓日船企在高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品上發(fā)力,搶占高端海工裝備以及大型、超大型集裝箱船市場(chǎng),以此進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)我國(guó)的技術(shù)優(yōu)勢(shì),從而保持行業(yè)領(lǐng)跑者角色。若應(yīng)對(duì)不妥,可能造成我國(guó)船舶工業(yè)“低端混戰(zhàn),高端失守”局面,嚴(yán)重惡化我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),與我國(guó)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)背道而馳。
削弱我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)控制能力。就產(chǎn)業(yè)集中度而言,我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)集中度相比韓國(guó)、日本要低很多。如,2008年韓國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)集中度典型指標(biāo)CR4和CR8分別為68%和92%,日本為43%和66%,而中國(guó)僅為37%和52%。
更為嚴(yán)重的是,我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)整體下滑趨勢(shì)。產(chǎn)業(yè)集中度CR4指標(biāo)從2002年的48%下降至2008年的37%,CR8指標(biāo)從2002年的71%下降至2008年的52%。此外,商務(wù)部《2009年中國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)安全年度報(bào)告》指出,我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)利用外資的項(xiàng)目數(shù)量沒(méi)有增加趨勢(shì),但利用外資的金額卻逐年增加,外商投資獨(dú)資化趨勢(shì)日益明顯。因此,外資船企過(guò)多投資我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè),必將削弱我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)的控制能力,降低我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)集中度,對(duì)船舶產(chǎn)業(yè)安全構(gòu)成威脅。
提升國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工地位的難度增大。我國(guó)中低端產(chǎn)能過(guò)剩,供過(guò)于求,船價(jià)一直萎靡,船企面臨較大競(jìng)爭(zhēng)壓力。外資興建或轉(zhuǎn)產(chǎn)中低端造船領(lǐng)域,致使競(jìng)爭(zhēng)加劇,中低端船舶價(jià)格面臨下跌壓力。結(jié)果導(dǎo)致我國(guó)造船完工量劇增,造船工業(yè)總產(chǎn)值卻并未同步快速提升的局面。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2009年造船完工量同比增長(zhǎng)47%,工業(yè)總產(chǎn)值僅增長(zhǎng)28.7%;2010年完工量同比增長(zhǎng)54.6%,工業(yè)總產(chǎn)值僅增長(zhǎng)25.2%。這使得我國(guó)船舶行業(yè)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工中難以擺脫低附加值“加工車(chē)間”的角色,提升國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工地位的難度增大。
占用我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展所需資源并帶來(lái)環(huán)境壓力。造船業(yè)的發(fā)展對(duì)岸線要求(如水深等)較高。在上一輪造船高峰期,海岸線及土地資源緊缺成為我國(guó)本土船廠產(chǎn)能擴(kuò)張的瓶頸之一。而外資船企利用我國(guó)地方政府急于招商引資的心態(tài),以極低廉的成本搶占了我國(guó)最優(yōu)良岸線。不少船廠位于我國(guó)旅游資源豐富地區(qū),造船活動(dòng)可能對(duì)寶貴的海岸線造成永久性損害。同時(shí),外資船舶企業(yè)進(jìn)入低端造船業(yè),將低端產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至我國(guó)境內(nèi),必將擠占我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展所需的資源空間,將使我國(guó)無(wú)法獲得更多、更先進(jìn)的技術(shù),卻承擔(dān)著高污染、高耗能帶來(lái)的后果,增加我國(guó)沿海地區(qū)環(huán)境壓力。這既不符合我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,也不符合我國(guó)可持續(xù)性發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。
增加政治談判風(fēng)險(xiǎn)。圍繞中國(guó)、韓國(guó)、日本造成產(chǎn)能過(guò)剩,限制全球造船產(chǎn)能歷來(lái)是國(guó)際造船談判(如OECD造船工作組、中日韓三方會(huì)談、JECKU專(zhuān)家會(huì)等)中不可回避的主題。我國(guó)已成為世界第一造船大國(guó),在國(guó)際談判中,一些國(guó)家必將把限制產(chǎn)能的矛頭指向中國(guó)。韓國(guó)、日本轉(zhuǎn)移低端造船產(chǎn)能,在通過(guò)在我國(guó)投資間接擴(kuò)大產(chǎn)能獲利的同時(shí),卻在國(guó)際談判中指責(zé)我國(guó)產(chǎn)能過(guò)快擴(kuò)張,應(yīng)予限制,致使我國(guó)在國(guó)際造船談判中處于被動(dòng)地位,增加了政治談判風(fēng)險(xiǎn)。
成為加劇國(guó)內(nèi)資源性通脹的一個(gè)因素。目前,我國(guó)通貨膨脹形勢(shì)不容樂(lè)觀,鐵礦石等原材料以及能源價(jià)格仍在不斷攀升。造船行業(yè)對(duì)原材料(尤其是鋼鐵)及能源需求很大。外資在華投資中低端造船廠或轉(zhuǎn)產(chǎn)整船建造,并不斷擴(kuò)大產(chǎn)能,必將擴(kuò)大對(duì)鐵礦石等原材料和能源的需求,可能成為進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)資源性通脹的推手。
近年來(lái),朝鮮半島局勢(shì)一直處于緊張狀態(tài)?!疤彀才灐薄ⅰ把悠簫u”事件更加劇了朝鮮半島緊張局勢(shì)。美、日、韓同盟關(guān)系進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng),在西太平洋、東海的軍事演習(xí)活動(dòng)不斷升級(jí),包括航母在內(nèi)的大型水面艦艇參與其中。同時(shí),美、日、韓針對(duì)我國(guó)的軍事偵察行動(dòng)日益頻繁。這使得我國(guó)在東北亞地區(qū)的海洋安全形勢(shì)不容樂(lè)觀。
近年來(lái),韓國(guó)在我國(guó)造船廠或分段廠的投資熱點(diǎn)地區(qū)主要分布在大連、威海、青島等地,其造船產(chǎn)業(yè)布局所在的環(huán)渤海地區(qū)旅順、大連、青島等地向來(lái)是我國(guó)最重要的海軍基地所在地,這些外商獨(dú)資、合資造船廠、分段廠設(shè)立之初是否存在軍事偵察動(dòng)機(jī)已經(jīng)不太重要了,重要的是它們已經(jīng)具備十分有利的條件,可能被發(fā)展成美、日、韓等國(guó)刺探我國(guó)海軍軍事設(shè)施和軍事活動(dòng)情報(bào)的前哨。從而增大了上述地區(qū)軍事設(shè)施和軍事活動(dòng)泄密風(fēng)險(xiǎn),威脅我國(guó)國(guó)防安全。
韓國(guó)在華造船產(chǎn)業(yè)布局的大連、青島等地也是我國(guó)最重要的艦船建造基地。韓國(guó)情報(bào)機(jī)構(gòu)可以以這些船廠、分段廠為掩護(hù),對(duì)我國(guó)艦艇建造、試驗(yàn)等情況進(jìn)行密切監(jiān)視,獲取新建軍艦、潛艇的重要參數(shù)。同時(shí),造船廠人員交叉流動(dòng),也增大了艦船建造活動(dòng)被暴露的風(fēng)險(xiǎn)。如,韓國(guó)船廠在當(dāng)?shù)卣心嫉墓と?,也有可能為一些有軍品任?wù)的船廠提供過(guò)勞務(wù)。而他們完全有可能被韓國(guó)情報(bào)機(jī)構(gòu)利用。