2011年1-6月機電產品進出口分析

中國機電產品進出口商會 白雪峰

據(jù)中國海關統(tǒng)計，今年1-6月我國全商品進出口總值17036.7億美元，比2010年同期增長25.8%（下同）。其中出口8743億美元，增長24%；進口8293.7億美元，增長27.6%；貿易順差449.3億美元，比去年同期下降18.8%。

同期，機電產品貿易增幅略低于總體貿易，1-6月進出口總值達到8577.9億美元，占全商品貿易總額的50.3%，同比增長19.2%，低于全商品增幅6.6個百分點；其中出口4981.6億美元，占全商品出口額的57%，同比增長19.5%，比全商品出口低4.5個百分點；進口3596.3億美元，占全商品進口額的43.4%，同比增長18.9%，比全商品低8.7個百分點。機電產品順差1385.3億美元，比上年同期增長21.2%。

一、上半年我機電產品進出口主要有如下特點

（一）重點機電產品進出口持續(xù)增長但增幅回落

1-6月，我會重點跟蹤的45類機電產品出口額共占我國機電出口總額的82.8%，其中42類商品出口增長，其中18類增幅超過30%，4類增幅超過50%。新興市場需求旺盛、歐美傳統(tǒng)市場的回暖好于預期、我國裝備制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展速度的不斷加快均是拉動當前出口的主要因素。

具體來看，出口第一大類產品自動數(shù)據(jù)處理設備出口增速回落至個位數(shù)，出口額861.6億美元，同比增長僅為6%，其中，占比超過50%的筆記本電腦（453億美元）增長6%；通信設備及零件依舊較快增長，出口額606.5億美元，增長35%，其中手機（263.2億美元）增長35%；電子元器件出口增速穩(wěn)定，出口額430.9億美元，增長26%；家電和消費類電子產品出口419.5億美元，增長14%，其中空調增長41%，電冰箱增長18%，電風扇增長36%，攝像機增長2%。

從機械類產品出口來看，雖然我主要造船企業(yè)手持訂單仍很充足，但上半年出口表現(xiàn)明顯欠佳，1-6月我船舶和零部件出口212億美元，同比增長僅7%，尤其是歐洲市場需求不振，對其出口下降了14%；汽車及零部件出口處于企穩(wěn)回升階段，出口額196.6億美元，同比增長31%，其中整車（包括成套散件）出口45.6億美元，同比增長47%，受技術、標準等因素制約，我國汽車主要出口市場仍然集中在東南亞、非洲和中東地區(qū)；機械基礎件（187.6億美元）增長26%；起重及工程用機械類產品近幾年強勢增長，稱為出口亮點，在國際市場該行業(yè)的中低端份額不斷擴大，上半年出口136.6億美元，增長30%；照明器材及零件（76.4億美元）增長14%。

1-6月，重點機電產品進口平穩(wěn)上升，從我會重點跟蹤的45類機電產品進口（其進口共占我國機電進口總額的80%）情況看，40類商品進口增長，18類增幅在30%以上，9類增幅超出50%。進口增長較快主要歸因于國內市場需求穩(wěn)定以及國內進口促進政策的推動作用。

電子元器件是我進口第一大類機電產品，上半年進口額1046億美元，同比增長達12%，其中八成以加工貿易的方式進口；自動數(shù)據(jù)處理設備（260.9億美元）小幅增長6%，增幅比上年同期明顯放緩；電工器材（281.3億美元）增長22%，通信設備及零件（132.3億美元）增長29%，以上四大電子類產品共占我進口機電產品總額的47.6%。此外，汽車及關鍵件、零部件以343.8億美元的進口額領跑機械類產品進口，增長27%，增幅較上年同期（147%）大幅下降，隨著國家刺激政策退出以及部分中心城市限車政策的出臺，2011年我國汽車市場發(fā)展將趨于平緩，但大排量車進口增速依然較快。其他重點進口產品中，除了航空航天器及其零件（下降3%）、照明器材及零件（下降33%）外，絕大多數(shù)產品均有不同程度增長。

（二）以一般貿易方式進、出口的機電產品增速接近30%，明顯快于加工貿易進、出口增長速度

1-6月，一般貿易進出口均呈增長態(tài)勢，出口增長幅度更大。一般貿易出口額1638.1億美元，增長29.5%，占比32.9%；進口額1460.6億美元，增長達27.3%，占比為40.6%。

同期加工貿易出口比進口增長更快，但增速均低于一般貿易。加工貿易出口額3016.3億美元，增長14.2%，占比60.6%；進口額1428.9億美元，增長9.1%，所占比重為39.7%。

從其他貿易方式來看，保稅區(qū)倉儲轉口貨物出口149.9億美元，增長35%，進口436.3億美元，增長30.6%；外資企業(yè)作為投資進口的設備、物品89.7億美元，增長30.5%。

（三）除少數(shù)省份外，大多數(shù)地區(qū)進出口呈持續(xù)增長態(tài)勢

從具體省市看，廣東、江蘇和上海分列我國出口前三位，三者出口總計占比67.3%：其中列首位的廣東出口額為1682.6億美元，同比增長23.9%；江蘇出口977.8億美元，增長14.8%；上海出口690.3億美元，增長12.7%。上述地區(qū)同時也是我進口額最大的三個省份，共占我機電產品進口總額的65%：其中廣東進口額為1080.4億美元，增長18.6%；江蘇進口645.5億美元，增幅較小，為13%；上海進口617.2億美元，增長21.9%。從其它省市外貿額同比變化來看，出口方面，除了北京（同比下降1.3%）和西藏（下降7.3%）外均表現(xiàn)為增長；進口方面，除了黑龍江（下降21%）、甘肅（下降11.6%）、貴州（下降5%）、寧夏（下降5.2%）、西藏（下降48.9%）和青海（下降63.5%）外，其余省份均增長。

（四）對亞、歐和北美貿易占主導地位，對歐貿易增速相對較慢，對非出口增速放緩

今年1-6月，我機電產品對亞洲、歐洲和北美洲三個重點市場出口占比分別為47.9%、22%和19%，總計達到89%。其中對亞洲出口增幅最大，達23.2%，對北美洲增長16.3%，對歐洲出口也有13.2%的增幅；同期對拉美的出口表現(xiàn)也較為突出，增長29.3%，對非洲增速較緩，增幅僅為8.5%。機電產品出口的前十大市場分別是歐盟971.4億美元）、香港（923億美元）、美國（889.4億美元）、東盟（406.2億美元）、日本（329.4億美元）、韓國、印度、臺灣省、澳大利亞和巴西，總計占比達83.4%。

再從進口來源地看，自亞、歐、北美進口總計占比98.6%：其中，亞洲以71.1%的比重列我機電產品進口地區(qū)首位，進口額同比增長16%；自歐洲進口占比20.2%，進口額增長31.8%；自北美洲進口占比7.4%，進口額增長14.3%；同期，自拉美進口增長14.3%，大洋洲、非洲進口分別增長26%和15.1%。我機電產品前十大進口來源地分別為歐盟（673.4億美元）、日本（639.3億美元）、中國（509.2億美元，屬于“國貨復進口”）、韓國（497.8億美元）、東盟（451.5億美元）、臺灣（425.8億美元）、美國、瑞士、墨西哥和香港，總計占比達到98%。

二、目前國際市場需求放緩，國內企業(yè)綜合成本集中上升，企業(yè)經(jīng)營環(huán)境較前期更為嚴峻

（一）國際市場需求尚未明顯恢復

當期歐美經(jīng)濟復蘇前景變數(shù)較大，國際市場不利消息頻頻發(fā)出，不論是實際需求還是信心都較前段時間有所下降。而且隨著歐美市場補庫存周期逐漸結束，在前景不明的情況下采購商有可能進入下一輪消化庫存階段，采購需求大幅下降。在廣交會期間，我會調研顯示多數(shù)企業(yè)訂單增長20%左右，但進入6、7月份以來，部分企業(yè)訂單數(shù)量下降明顯，采購商觀望態(tài)度增強。

（二）原材料價格大幅上漲、人民幣匯率變動對機電企業(yè)影響很大。

上半年銅、玻纖布價格上漲拉動印刷電路價格持續(xù)上漲并帶動電子信息產品的多數(shù)部件價格上漲。液晶屏、鋼材等價格上漲造成家電生產成本上揚。從2010年下半年到2011年上半年，人民幣一直處于單邊升值行情中，升值幅度超過了5%。成套工程項目一般建設周期較長，人民幣升值給境外在執(zhí)行項目造成了較大的匯損。同時，人民幣升值還導致我企業(yè)新接洽海外項目的報價水平較以前有所提高，與歐美競爭對手的價格差距正不斷縮小。

（三）勞動力成本上升對機電出口企業(yè)影響不容小視。

2010年我國30個省份上漲了最低工資標準，今年又有18個省份上漲了工資。據(jù)我會調研，年初以來多數(shù)企業(yè)一線勞動力成本上升10%-20%，而且，管理人員、市場人員、研發(fā)人員、設計人員等在內的企業(yè)綜合人員成本也呈上升態(tài)勢。另外，企業(yè)招工難的問題仍舊存在，尤其是東部地區(qū)部分企業(yè)因勞動力短缺致使生產線開工不足。

（四）融資問題對企業(yè)影響巨大。

去年底以來，央行為控制通脹連續(xù)加息，進一步加大了企業(yè)的融資成本，中小出口企業(yè)的融資難問題更加突出。銀行貸款難推動了江浙的地下錢莊快速發(fā)展，但其利息很高，中小企業(yè)壓力巨大。融資成本上升對大型成套企業(yè)影響尤其明顯，國內銀行的美元和人民幣貸款利率比金融危機時已大幅上升，企業(yè)融資成本居高不下。有些項目，承擔出口信貸的信保公司盡管承擔了風險，但由于保費偏高，最終業(yè)主不愿意承擔。

（五）電力供需矛盾突出。

持續(xù)了較長時間的電力供應緊張問題未得到緩解，部分企業(yè)因電力緊張無法開工、難以完成訂單的現(xiàn)象也十分突出；電價上漲同時給企業(yè)出口帶來了較大成本壓力。

（六）物流、倉儲逐漸成為影響企業(yè)成本的重要因素。

如對我汽車行業(yè)來說，物流成本的影響尤其明顯，汽車物流成本占整車成本的10%左右，而國際先進水平是4%-5%，不少企業(yè)也反映近期倉儲成本在上升，此外，日本強震造成部分精密零部件價格上漲也加大了汽車、電子企業(yè)的成本壓力。

（七）我機電產品遭遇的國際貿易摩擦仍處于多發(fā)階段。

由于各國經(jīng)濟形勢并未根本好轉，國際金融態(tài)勢也不容樂觀，國際貿易領域的競爭仍將保持較激烈水平。為保護本國相關產業(yè)利益，各國很有可能在下半年對我發(fā)起更多貿易救濟調查，2011年仍將是我機電產品遭受貿易救濟調查的重災之年。

三、下半年機電產品進出口預測

據(jù)機電商會調研顯示，今年下半年出口形勢總體比較樂觀但企業(yè)預期分化明顯。雖然面臨經(jīng)營成本上升、利潤受擠壓的不利情況，66%的受調查機電企業(yè)仍然表示2011年出口將保持增長態(tài)勢，而且其中52%的企業(yè)預計增幅在20%以上、28%的企業(yè)預計增幅為10%-20%、20%的企業(yè)預計增幅在10%以內。與此同時，也有16%的企業(yè)預計全年出口額與2010年相比將基本持平，18%的企業(yè)預計出口額將有不同程度下降。

預計下半年機電產品進出口增速在15%左右，全年來看，機電產品進出口額增長17%左右，我機電順差額將超過去年的2700億美元，有可能達到3000億美元。