2012年化肥供需市場

經(jīng)過2008年、2009年的經(jīng)濟(jì)低迷時期，2010年世界金融市場開始得到改善，北美、西歐、南美、大洋洲等傳統(tǒng)市場需求強(qiáng)勁回升。在一些大型消費地區(qū)旺盛需求的支撐下，2011年世界化肥價格堅挺，合成氨、磷肥、鉀肥和硫磺的貿(mào)易較好，預(yù)計全年化肥總消費量將增長3.3%，達(dá)到1.753億t。2011年10月19日召開的第十六屆全國化肥市場 （晉煤）研討會預(yù)計，2010～2015年世界化肥需求年均增長率為2.6%，2015年全球化肥及氮磷鉀消費量將分別達(dá)到 1.90億 t、1.12億 t、0.45億 t和0.33億t。2000～2010年，國內(nèi)化肥生產(chǎn)量平均增長率為8.6%，消費量平均增長率為6.2%，現(xiàn)在化肥市場已經(jīng)嚴(yán)重供過于求。預(yù)計2012年需求增幅將在2%～3%，但因“十一五”末新增產(chǎn)能較多，產(chǎn)量增長較快，估計市場競爭將非常激烈，價格戰(zhàn)在所難免。

1 尿素產(chǎn)能向煤炭資源地發(fā)展

近年來，我國新建、擴(kuò)建的尿素生產(chǎn)裝置很多，尿素產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。據(jù)統(tǒng)計，2009年底，我國尿素產(chǎn)能達(dá)到 6 400萬t，2010年底尿素產(chǎn)能約為6 600萬 t。2011年，我國新增尿素產(chǎn)能大約400萬t，年底時尿素產(chǎn)能將達(dá)到7 000萬t左右。

而與不斷增長的產(chǎn)能不同的是，2010年我國尿素產(chǎn)量終止了連年大幅上漲的勢頭，出現(xiàn)了下滑的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年1～12月份，我國共生產(chǎn)合成氨4 963.12萬t，同比下降2.39%。全年共生產(chǎn)氮肥4 521.07萬t（折純，下同），同比下降了3.57%；其中尿素產(chǎn)量為2 516.11萬t，同比降幅為7.33%。

2011年，我國尿素企業(yè)的開工率仍然較低。據(jù)測算，2月中旬，尿素企業(yè)停產(chǎn)產(chǎn)能高達(dá)1 185萬t實物量，占總產(chǎn)能的17.9%。因成本高、虧損嚴(yán)重?zé)o法堅持生產(chǎn)占停產(chǎn)的44.9%；因缺氣停產(chǎn)占26.7%；因缺電停產(chǎn)占9.3%。據(jù)統(tǒng)計，1～4月份我國尿素企業(yè)的平均開工率只有70%左右，尿素產(chǎn)量降幅較大，前4個月的尿素產(chǎn)量只有883.26萬t，同比降幅為6.4%，其中1月尿素產(chǎn)量降幅為12.8%。5月份以后，由于尿素價格大幅回升，企業(yè)的盈利情況好轉(zhuǎn)。

2 總體開工率明顯回升

生產(chǎn)成本直接制約著尿素企業(yè)的存活，尿素企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本紛紛向煤炭資源地靠攏。據(jù)統(tǒng)計，2010年我國尿素產(chǎn)量居于前五位的省份分別是山東、山西、河南、湖北、四川。而2011年1～8月份，尿素產(chǎn)量位于前五位的省區(qū)分別是：山東、山西、河南、四川、新疆?？梢钥闯觯?011年前8個月，新疆產(chǎn)量增長較快，總產(chǎn)量排名已經(jīng)上升到第五位。未來幾年，我國新建尿素產(chǎn)能仍會主要集中在內(nèi)蒙古、新疆、山西等煤炭資源比較豐富的地區(qū)。

3 原料上漲支撐磷肥價格

據(jù)統(tǒng)計，到2010年底我國磷肥產(chǎn)能為2 200萬t（五氧化二磷），而目前我國磷肥的實際需求量僅為1 200萬t（五氧化二磷），行業(yè)開工率僅需要達(dá)到55%即可滿足需求。近幾年行業(yè)環(huán)境惡化，需求疲軟，使本來就過剩的產(chǎn)能無法得到有效釋放，生產(chǎn)企業(yè)開工率下降，流通企業(yè)提前備貨積極性不高，導(dǎo)致大量的產(chǎn)能閑置，供需矛盾明顯。

同時，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，原材料的供應(yīng)逐漸顯現(xiàn)緊張局面。硫磺和磷礦石是生產(chǎn)磷復(fù)肥的主要原材料，一方面，由于我國硫磺的開發(fā)、利用、回收等方面的技術(shù)不成熟，硫磺產(chǎn)量一直較低。目前，我國硫資源的對外依存度高達(dá)60%左右。2010年進(jìn)口硫磺價格一路上漲，平均到岸價最高時達(dá)到200美元/t以上，而2009年硫磺的平均到岸價僅為60美元/t左右。2011年硫磺價格又整體處于高位。另一方面，雖然我國磷礦石資源非常豐富，但富礦少、貧礦多、開采難度大，加之開采技術(shù)落后，采富棄貧現(xiàn)象嚴(yán)重，造成了資源的極大浪費。因此，原材料的高成本支撐著磷肥價格。

2011年磷銨市場延續(xù)2010年的好形勢，保持高位運行狀態(tài)。三農(nóng)政策的支持，磷礦、硫磺價格的提高，出口拉動是主因。2011年冬2012年春供應(yīng)充足，但由于出口受限，又處于用肥淡季，估計磷銨價格將處于下行通道。然而硫磺、磷礦價格的升高致使降價空間不會太大。

4 價格戰(zhàn)或致市場重新洗牌

2012年，國內(nèi)外化肥需求將繼續(xù)平穩(wěn)，但因世界乃至我國整個化肥行業(yè)供過于求嚴(yán)重，估計市場競爭將異常激烈。企業(yè)生存困難，整合加劇，生產(chǎn)成本不斷增加，而市場競爭呈白熱化程度，致使企業(yè)盈利空間越來越小。那些規(guī)模小、能耗高、管理水平差的企業(yè)可能會在這輪競爭中被迫走關(guān)停并轉(zhuǎn)的路子。

為了保障糧食生產(chǎn)安全，2012年國家將會繼續(xù)保留化肥行業(yè)的優(yōu)惠政策，如稅收減免、原料、運輸及電價優(yōu)惠等。但隨著市場化程度的提高，這些優(yōu)惠將會逐步減弱。同樣，為了保證國內(nèi)化肥持續(xù)正常供應(yīng)，出口控制將更加嚴(yán)格，氮磷二元素等原來低關(guān)稅的品種或許提高關(guān)稅。