我國(guó)鐵礦資源的全球配置

王海軍，殷俐娟

(中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149)

隨著經(jīng)濟(jì)的全球化，各國(guó)資源在世界范圍內(nèi)進(jìn)行配置。礦業(yè)全球化是世界經(jīng)濟(jì)一體化的重要組成部分，它已使得任何一個(gè)國(guó)家的礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，都會(huì)自覺(jué)或不自覺(jué)地，主動(dòng)或是被動(dòng)地參與到世界礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)中去。作為鋼鐵工業(yè)原料的鐵礦資源，也毫不例外的加入到了全球配置的行列之中。

1 我國(guó)鐵礦資源的供需情況

受鐵礦石高價(jià)位的刺激和鐵礦石產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)，從2004年起，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，年增量超過(guò)1億t。2007年，全國(guó)鐵礦石產(chǎn)量再創(chuàng)新高而達(dá)到7.07億t，比上年增長(zhǎng)20.2%，比上年增產(chǎn)1.19億t;2008年,鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到8.27億t，比上年增長(zhǎng)17%。與此同時(shí)，我國(guó)鐵礦石消費(fèi)量穩(wěn)步攀升(圖1)，已經(jīng)成為世界最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，目前鐵礦石的消費(fèi)量將近占全球鐵礦石消費(fèi)量的三分之一。

圖1 1991～2009年我國(guó)鐵礦石生產(chǎn)與消費(fèi)對(duì)比圖

隨著鋼鐵工業(yè)飛速發(fā)展，我國(guó)鋼產(chǎn)量從2002年的1.8億t增長(zhǎng)到2008年的5.0億t；保障鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量也急劇上升，從2002年的2.3億t增長(zhǎng)到2008年的8.2億t。但是，國(guó)產(chǎn)鐵礦石不能滿足需求，不足部分依靠進(jìn)口。我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量，從2002年的1.1億t增長(zhǎng)到2008年的4.4億t，鐵礦石對(duì)外依存度2003年以來(lái)已經(jīng)超過(guò)了50%。隨著全球鐵礦石需求的急劇增加，鐵礦石的價(jià)格也節(jié)節(jié)攀升；我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的平均價(jià)格，從2002年的23.6美元/t增長(zhǎng)到2008年的136.5美元/t(圖2)。

2 我國(guó)鐵礦資源配置

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)的主要原料，絕大部分用于鋼鐵工業(yè)。世界粗鋼產(chǎn)量的2/3以上由鐵礦石冶煉成生鐵，再冶煉成鋼這一過(guò)程生產(chǎn)的；其余的由廢鋼冶煉而成。

2.1 配置現(xiàn)狀及特點(diǎn)

目前，我國(guó)鐵礦石主要消費(fèi)來(lái)源有國(guó)產(chǎn)鐵礦石、進(jìn)口鐵礦石和廢鋼利用三部分(表1)。由于國(guó)內(nèi)鐵礦石品位在30%左右，而進(jìn)口鐵礦石多為60%以上的富鐵礦，因此通常我們將國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量減半和進(jìn)口鐵礦比較；廢鋼按含鐵量100%計(jì)，將其折合成含鐵60%的量計(jì)算我國(guó)鐵礦資源配置現(xiàn)狀見(jiàn)表2，鐵礦資源配置比例見(jiàn)圖3。

圖2 2002～2008年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格

表1 我國(guó)鐵礦資源消費(fèi)情況 單位：億t

表2 我國(guó)鐵礦資源配置現(xiàn)狀 單位：億t

圖3 2002～2008年我國(guó)鐵礦資源配置比例圖

從表2可以看出，近年國(guó)產(chǎn)鐵礦石配置比例約40%，進(jìn)口鐵礦石配置比例45%左右，廢鋼利用配置比例為10%～20%。我國(guó)鐵礦資源配置特點(diǎn)：一是從2004年開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)鐵礦石比例呈逐年增加趨勢(shì)；二是從2003年以來(lái)，資源配置結(jié)構(gòu)中進(jìn)口鐵礦石比例一直超過(guò)國(guó)產(chǎn)鐵礦石；三是廢鋼利用比例呈逐年下降趨勢(shì)。

2.2 配置特點(diǎn)分析

2.2.1 優(yōu)點(diǎn)

(1)國(guó)產(chǎn)鐵礦石配置比例逐年增加，有利的保證了我國(guó)鐵礦石的供應(yīng)安全。

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，目前已占到世界的35%左右(根據(jù)美國(guó)地調(diào)局資料)。在今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期，我國(guó)鋼鐵工業(yè)仍將以鐵礦石為主要原料。因此，加快國(guó)內(nèi)鐵礦資源的開(kāi)發(fā)，提高國(guó)產(chǎn)礦配置比例，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全和鋼鐵工業(yè)的健康發(fā)展有其深遠(yuǎn)的意義。

(2)目前，我國(guó)鐵礦資源全球配置，表現(xiàn)為“國(guó)內(nèi)、國(guó)外并重”態(tài)勢(shì)，完全適應(yīng)當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展階段和經(jīng)濟(jì)全球化的形勢(shì)。我國(guó)鐵礦資源豐富，但貧礦多、富礦少，中小型礦多、大礦少，伴生礦多、采選難度大、生產(chǎn)成本高。而巴西、澳大利亞、印度等國(guó)鐵礦資源多為富鐵礦，一般不需選礦就能得到60%以上的鐵礦石，成本非常低。經(jīng)濟(jì)全球化的今天，在價(jià)格合理的基礎(chǔ)上，充分利用國(guó)外資源，有利于我國(guó)鋼鐵企業(yè)健康發(fā)展，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的必然選擇。

2.2.2 缺點(diǎn)

(1)進(jìn)口鐵礦石所占比例偏高，產(chǎn)生了一系列的社會(huì)問(wèn)題。首先，進(jìn)口秩序不規(guī)范，使得國(guó)內(nèi)鐵礦石貿(mào)易秩序的混亂，直接影響了鐵礦石市場(chǎng)供求關(guān)系的“清晰表達(dá)”。無(wú)序進(jìn)口、哄抬物價(jià)、倒買倒賣、囤積居奇、追漲殺跌等市場(chǎng)不規(guī)范行為，提升了鐵礦石供貨方的底氣，將中國(guó)需求“無(wú)限放大”。其次，鐵礦石進(jìn)口比例居高不下，為每年一次的鐵礦石價(jià)格談判產(chǎn)生不利影響。當(dāng)前，國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，鐵礦石貿(mào)易逐步朝壟斷的方向發(fā)展。世界鐵礦石的供應(yīng)主要控制在CVRD公司、力拓礦業(yè)和必和必拓公司三大鐵礦石生產(chǎn)廠家手中。這三家公司鐵礦石產(chǎn)量占世界的50%以上，掌握全球鐵礦石貿(mào)易海運(yùn)量的70%，如果算上被英美集團(tuán)兼并的南非KUMBA公司，世界前4位鐵礦公司壟斷了全球鐵礦石海運(yùn)量的77%。

(2)廢鋼利用比例偏低。近年來(lái)，隨著我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，廢鋼需求也穩(wěn)定增長(zhǎng)，而供給總量仍然不足。2004年以前，我國(guó)廢鋼利用率均在20%以上，2001年甚至達(dá)到28.1%，但是2005年以后，廢鋼利用率呈逐年下降趨勢(shì)(表3)，這顯然與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不相適應(yīng)。

表3 2001～2008年我國(guó)廢鋼產(chǎn)量變化情況 單位：萬(wàn)t

3 資源全球配置的方式

從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，實(shí)施礦產(chǎn)資源全球化配置，主要采用礦產(chǎn)品貿(mào)易、礦業(yè)資本運(yùn)營(yíng)和礦業(yè)權(quán)交易三種方式。

3.1 通過(guò)國(guó)際礦產(chǎn)品市場(chǎng)交易方式，利用國(guó)外礦產(chǎn)資源

礦產(chǎn)品市場(chǎng)交易，就是通過(guò)貿(mào)易進(jìn)口，取得國(guó)外礦產(chǎn)品。這是利用國(guó)外礦產(chǎn)資源最傳統(tǒng)的方式。按供貨情況可以分為兩種。

第一種是現(xiàn)貨交易。目前，中國(guó)98%以上的進(jìn)口礦產(chǎn)是貿(mào)易進(jìn)口方式，直接從國(guó)際市場(chǎng)上購(gòu)置。操作過(guò)程中有教訓(xùn)，也有經(jīng)驗(yàn)。進(jìn)口方式單一化，缺乏足夠的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，往往受制于人，對(duì)中國(guó)這樣一個(gè)礦產(chǎn)品進(jìn)口大國(guó)，有潛在的不安全性。

第二種是期貨貿(mào)易。一些大宗礦產(chǎn)品，如鐵礦石、氧化鋁等，國(guó)際上一般采用這種方式。這種方式，在一定程度可以回避市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

3.2 通過(guò)礦業(yè)資本運(yùn)營(yíng)方式，控制資源國(guó)的礦產(chǎn)資源

經(jīng)濟(jì)全球化和礦業(yè)全球化，使礦業(yè)資本市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成為跨國(guó)礦業(yè)公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，取得對(duì)外國(guó)礦產(chǎn)資源控制權(quán)的一種重要方式。包括兩種類型：

第一種，收購(gòu)、兼并、聯(lián)合目標(biāo)公司。公司并購(gòu)，由來(lái)已久。但20世紀(jì)80年代中期起，石油公司并購(gòu)重組之風(fēng)越演越烈，在非燃料礦產(chǎn)領(lǐng)域，并購(gòu)重組也非?；钴S。最引人注目的是英國(guó)RTZ公司購(gòu)買英國(guó)石油(BP)公司旗下的固體礦產(chǎn)公司，并與澳大利亞CRA公司合并。兩個(gè)公司實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，大大增強(qiáng)了控制全球礦產(chǎn)資源的能力，也增強(qiáng)了競(jìng)爭(zhēng)力。

第二種，購(gòu)買目標(biāo)公司的股份，或交叉持股，或購(gòu)買擬轉(zhuǎn)讓的礦地產(chǎn)中的股權(quán)。另外，以向資源國(guó)的大型礦業(yè)項(xiàng)目提供融資形式，換取礦業(yè)項(xiàng)目的部分權(quán)益，也屬于這一類型。

目前，礦業(yè)資本市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，已成為各跨國(guó)礦業(yè)公司取得外國(guó)礦產(chǎn)資源控制權(quán)的一種主要方式。

3.3 通過(guò)礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方式，控制和獲取國(guó)外礦產(chǎn)資源

礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)是礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)領(lǐng)域最高級(jí)的市場(chǎng)組織形式。礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方式是跨國(guó)礦業(yè)公司在全球范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)礦業(yè)的主要表現(xiàn)形式。它包括兩種基本方式。

第一種，風(fēng)險(xiǎn)勘查。在發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的礦產(chǎn)地后，可以優(yōu)先資格申請(qǐng)取得采礦權(quán)自主開(kāi)發(fā)，也可以通過(guò)礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓給第三方而取得經(jīng)濟(jì)回報(bào)。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是，有可能取得高收益，并且對(duì)資源國(guó)的礦產(chǎn)資源取得較高的控制程度。缺點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)太高，實(shí)力較弱或進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)勘查資本市場(chǎng)有難度的初級(jí)公司難以獨(dú)自承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

第二種，礦業(yè)權(quán)購(gòu)置。購(gòu)買第三方已經(jīng)工作到較高級(jí)階段的礦產(chǎn)地的探礦權(quán)，或者直接購(gòu)買采礦權(quán)。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是，回避了初級(jí)勘查階段的風(fēng)險(xiǎn)，可以較穩(wěn)定地取得礦產(chǎn)品分成。缺點(diǎn)是投入的資本較高，而且收益率可能會(huì)低于直接從勘查工作做起的項(xiàng)目。

在礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)運(yùn)作過(guò)程中的具體經(jīng)營(yíng)問(wèn)題上，可以有多種方式供選擇，其中包括：①獨(dú)資勘查和(或)開(kāi)發(fā)；②聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)勘查經(jīng)營(yíng)協(xié)議，這是固體礦產(chǎn)領(lǐng)域最常用的方式；③礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)合同；④選擇權(quán)協(xié)議，即礦業(yè)權(quán)人出售礦地產(chǎn)的全部(或部分)權(quán)利和其中一部分未分權(quán)益的過(guò)程，以買賣選擇權(quán)協(xié)議的合同來(lái)約束；⑤產(chǎn)品分成協(xié)議；⑥利潤(rùn)分成協(xié)議。以礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方式取得礦產(chǎn)品，若以實(shí)物運(yùn)回礦業(yè)公司母國(guó)的，有的稱為“自主開(kāi)發(fā)”進(jìn)口礦(日本等)、有的稱為“分成礦”(歐洲國(guó)家)，中國(guó)稱為“份額礦”。世界各國(guó)之所以十分重視以礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)運(yùn)作的方式利用國(guó)外礦產(chǎn)資源，完全是因?yàn)檫@種方式對(duì)礦產(chǎn)資源供給的保障程度最高，安全系數(shù)最大。而且，以這種方式獲得的礦產(chǎn)品，既可以在資源國(guó)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上銷售，也可以在國(guó)際市場(chǎng)上銷售，更可以為國(guó)內(nèi)所利用。

4 我國(guó)鐵礦資源配置建議

(1)加大資源評(píng)價(jià)力度，盡快把查明資源儲(chǔ)量轉(zhuǎn)化為儲(chǔ)量

近年，由于開(kāi)采強(qiáng)度較大，我國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量呈緩慢下降趨勢(shì)，從2001年的121.30億t下降到2008年101.70億t，下降了19.60億t，儲(chǔ)量每年減少約3億t左右。查明資源儲(chǔ)量呈增長(zhǎng)勢(shì)頭，從2003年起，每年增加4億～10億t。原因是近幾年，礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走高而刺激采掘業(yè)投資力度增強(qiáng)，礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)規(guī)模不斷擴(kuò)張，進(jìn)而導(dǎo)致資源儲(chǔ)量消耗增加。從2005年起，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量每年增加超過(guò)1億t；此外，由于礦業(yè)市場(chǎng)活躍，社會(huì)各方面對(duì)地質(zhì)勘查投入不斷增加，新發(fā)現(xiàn)礦點(diǎn)的數(shù)量不斷增加，進(jìn)而增加了查明資源儲(chǔ)量。當(dāng)前，我們要加大資源評(píng)價(jià)力度，增加勘查投入，盡快把查明資源儲(chǔ)量轉(zhuǎn)化為儲(chǔ)量，為礦山企業(yè)加大開(kāi)發(fā)力度提供資源保障。

(2)努力實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源的多樣化

從鐵礦石進(jìn)口來(lái)源看，目前中國(guó)進(jìn)口鐵礦石來(lái)源國(guó)，雖發(fā)展到了40多個(gè)國(guó)家，但進(jìn)口集中度仍然偏高(表4)。2007年是我國(guó)鐵礦進(jìn)口“多元化”表現(xiàn)最好的一年，澳大利亞占26.97%、巴西占21.49%、印度占16.07%、南非占2.3%，四個(gè)國(guó)家合計(jì)占66.7%，雖比上年下降了22.2個(gè)百分點(diǎn)，但還是超過(guò)了進(jìn)口量的一半以上；2008年進(jìn)口集中度不降反生，上述四國(guó)合計(jì)到達(dá)87.8%。雖說(shuō)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)受金融海嘯影響，下半年鐵礦石價(jià)格暴跌，首次出現(xiàn)現(xiàn)貨價(jià)格低于長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)，有些企業(yè)借機(jī)加大了進(jìn)口力度。但集中度高漲，也從另一個(gè)側(cè)面說(shuō)明，我國(guó)對(duì)這些出口大國(guó)的依賴程度過(guò)高，這對(duì)我國(guó)鐵礦石的供應(yīng)安全是非常不利的。

表4 近年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口區(qū)域分布表

(3)擴(kuò)大對(duì)國(guó)外礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，努力提高份額礦在進(jìn)口量中的比例

在實(shí)施礦產(chǎn)資源全球化配置的各種方式中，礦業(yè)公司通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟、聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)協(xié)議、選擇權(quán)協(xié)議、購(gòu)置礦地產(chǎn)的股權(quán)等，相對(duì)礦產(chǎn)品市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)來(lái)說(shuō)，是利用國(guó)外資源保障程度最高和安全系數(shù)最大的一種方式。我國(guó)目前進(jìn)口的鐵礦石中，海外采礦占21%，現(xiàn)貨占50%以上，長(zhǎng)期合同不到30%。按目前國(guó)際上的普遍看法，對(duì)資源性產(chǎn)品的海外投資應(yīng)占到進(jìn)口量的40%，長(zhǎng)期合同占40%，現(xiàn)貨交易只需占20%。因此，應(yīng)出臺(tái)相應(yīng)政策，鼓勵(lì)礦山企業(yè)通過(guò)獨(dú)資、合資、合作、購(gòu)買等方式，加大到境外投資開(kāi)發(fā)礦山的力度，建立長(zhǎng)期穩(wěn)固的國(guó)外鐵礦石生產(chǎn)供應(yīng)基地。

(4)提高廢鋼利用水平

鐵礦石的連續(xù)漲價(jià)，使鋼企開(kāi)始冷靜思考鐵礦石與廢鋼的科學(xué)配置的理念，認(rèn)真推敲直接成本和間接成本的得失。廢鋼鐵是一種環(huán)保節(jié)能資

源，用廢鋼直接煉鋼比用鐵礦石煉鐵煉鋼可減少?gòu)U氣86%、廢水76%和廢渣97%，有利于清潔生產(chǎn)和排廢減量化。我國(guó)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確指出，要“逐步減少鐵礦石比例和增加廢鋼比重”。減少原生資源的開(kāi)采，增加循環(huán)資源的利用，實(shí)現(xiàn)資源科學(xué)配置。這是實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策。

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