多元化：甲醇進口之道

■文/韓亞彬

多元化：甲醇進口之道

■文/韓亞彬

進口甲醇既蘊含著巨大的機遇又面臨著反傾銷的風(fēng)險，石化企業(yè)應(yīng)堅持內(nèi)外結(jié)合、遠近結(jié)合的策略。

甲醇是一種重要的基礎(chǔ)有機化工產(chǎn)品。2008年下半年開始，由于金融危機的影響，包括了亞洲周邊市場在內(nèi)的全球市場上甲醇需求低迷，國外甲醇企業(yè)庫存的積壓使得其采取“去庫存化”的操作，同時因中國市場價格相對偏高，需求相對堅挺使其成為國際供應(yīng)商轉(zhuǎn)移過剩貨物的主要目標市場。2009年是中國甲醇進口市場創(chuàng)造歷史的一年。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2009年全國總進口量高達520余萬噸，為2008年全國進口量的3.5倍，也遠高于近幾年的平均進口規(guī)模。進口甲醇已經(jīng)從前些年的錦上添花成為國內(nèi)石化企業(yè)重要的資源來源，占據(jù)了40%以上的市場份額。

隨著金融危機后國內(nèi)甲醇供應(yīng)格局的變化，對于國內(nèi)石化企業(yè)來說，進口甲醇既蘊含著巨大的機遇又面臨著反傾銷的風(fēng)險。

進口甲醇的兩難抉擇

2010年進口甲醇呈現(xiàn)進退兩難的局面。一方面進口甲醇具有較強的綜合優(yōu)勢，成為不可或缺的重要資源。另一方面進口甲醇面臨著反傾銷裁決，增加了下游客戶斷供的風(fēng)險和反傾銷關(guān)稅的風(fēng)險。

首先，國際大公司比國內(nèi)工廠更具實力。盡管我國甲醇裝置規(guī)?；潭炔粩嗌仙?，例如2009年20萬噸/年及以上的裝置數(shù)約50家，比2006年的12家增長了317%，但仍然遠小于國際大公司。若以2009年供應(yīng)中國市場的主要工廠為例，位居前6位的國際大公司的平均生產(chǎn)規(guī)模達到389萬噸/年，而前6位的國內(nèi)生產(chǎn)商的平均生產(chǎn)規(guī)模則僅為78萬噸/年，前者是后者的5倍，見下表。

生產(chǎn)規(guī)模不僅帶來了生產(chǎn)成本的優(yōu)勢，而且在資源的保障能力上也有更多調(diào)劑的余地。當(dāng)甲醇價格停留在國內(nèi)企業(yè)的成本線附近甚至跌破成本時，就可能面臨2008年四季度的情況，即出現(xiàn)國內(nèi)工廠開工率大幅降低，隨后收縮銷售半徑，使得華東、華南的下游客戶不得不以進口資源替代。因此，國產(chǎn)資源的穩(wěn)定性已經(jīng)影響到下游客戶的信心。

其次進口甲醇具有較強的原料成本優(yōu)勢。國內(nèi)甲醇生產(chǎn)原料主要有煤炭和天然氣，以煤炭為原料的甲醇裝置產(chǎn)能在2009年占總產(chǎn)能的66.6%，天然氣制甲醇占到20.7%，焦爐尾氣制甲醇占到11.8%。天然氣作為清潔能源在中國能源消耗結(jié)構(gòu)中的比例逐步增加，特別是在加大引進海外氣源的背景下，天然氣價格調(diào)整并逐步到位是必然的。同時在經(jīng)濟企穩(wěn)回升的大背景下，鋼鐵、水泥、發(fā)電、有色金屬等主要產(chǎn)品對煤炭需求大幅增長，因此煤炭價格上漲也成為必然趨勢。本來國外工廠就擁有明顯的原料成本優(yōu)勢，而國內(nèi)煤、氣價格上漲會使甲醇企業(yè)生產(chǎn)成本剛性上升，會進一步顯現(xiàn)進口甲醇的成本優(yōu)勢。最后對中國市場而言，甲醇從西北部運輸?shù)饺A南、華東，還需要面對較高的運輸成本和充足的運力等考驗。因此，進口甲醇具有較強的綜合優(yōu)勢。

進口甲醇又面臨反傾銷的裁決。雖然2009年中國甲醇產(chǎn)能相比2008年增加了23%，但產(chǎn)量同比卻出現(xiàn)負增長。國內(nèi)甲醇企業(yè)大面積虧損，中國甲醇的供應(yīng)格局發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化。應(yīng)國內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)強烈要求，商務(wù)部在2009年6月24日發(fā)布2009年第35號公告：對原產(chǎn)于沙特阿拉伯、馬來西亞、印度尼西亞和新西蘭的進口甲醇進行反傾銷立案調(diào)查，進口甲醇隨時會面臨反傾銷的裁決，而上述國家是中國進口甲醇的重要資源地，見右圖。

在商務(wù)部展開調(diào)查以后，2009年下半年開始，來自于上述國家的部分供應(yīng)商已經(jīng)調(diào)整了對華出口策略，逐步地減少出口數(shù)量，客觀上增加了國內(nèi)下游客戶進口的難度。商務(wù)部6月23日剛剛發(fā)布了2010年第38號公告：鑒于情況較為特殊和復(fù)雜，根據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》，將進口甲醇的反傾銷立案調(diào)查期限延長6個月至2010年12月24日。

進口甲醇既有較強的成本優(yōu)勢，又面臨著反傾銷裁決的不確定性，商務(wù)部的最新公告使得進口甲醇繼續(xù)成為國內(nèi)客戶的兩難選擇。

多元化的進口對策

進口甲醇既要滿足經(jīng)營規(guī)模的增長，形成國內(nèi)資源的有益補充，又要合理規(guī)避反傾銷風(fēng)險，如何能做到兩全其美？多元化成為石化企業(yè)的最佳選擇。

堅持進口資源與國內(nèi)資源相結(jié)合的策略。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2007～2010年是國內(nèi)大部分甲醇裝置集中投產(chǎn)的高峰期，中國甲醇產(chǎn)能擴張速度繼續(xù)高于全球平均水平。截至2009年底，中國甲醇產(chǎn)能已占到全球的38%，預(yù)計2010年全國產(chǎn)能超過5000萬噸，達到5100萬噸左右。盡管國內(nèi)工廠的平均規(guī)模較國外小，原料成本高，但其中少數(shù)工廠仍具有與國外同行競爭的實力，因此要同樣重視與實力較強的國內(nèi)工廠的合作。這樣既能使價格倒掛時能補充到足夠的國內(nèi)資源，也能有效解決反傾銷成立后產(chǎn)生的資源緊張問題，更為重要的是能提供快速和便捷的物流服務(wù)。用國內(nèi)資源主要解決華北、華中地區(qū)的需求，而用進口資源主要供應(yīng)華東、華南的需求，實現(xiàn)甲醇物流的最優(yōu)搭配。

堅持遠洋資源與近洋資源相結(jié)合的策略。

由于中東國家的天然氣資源豐富，國際大公司擁有全球領(lǐng)先的產(chǎn)能，具備了全球競爭能力，是重要的甲醇資源基地，要予以足夠的重視。與此同時，也要重視近洋資源。因為遠洋運輸多租用4萬噸以上級別的船只，目前國內(nèi)具有接卸條件的化工碼頭屈指可數(shù)；而近洋資源運輸船舶較小，多租用2萬噸以下級別的船只，在接卸港口上能有更多的選擇余地，運距也更短。因此，遠洋資源與近洋資源相結(jié)合的策略既能滿足資源規(guī)模的要求，又能提高資源供應(yīng)的靈活度，同時可以在具體進口國家上進行選擇，避免都局限在已列為反傾銷調(diào)查的范圍。

堅持國際化經(jīng)營的策略。

首先，石化企業(yè)應(yīng)該繼續(xù)堅持統(tǒng)一對外、集中采購的思路，最大程度地提高采購規(guī)模，增強談判實力，避免分散和多頭對外，以創(chuàng)造良好的內(nèi)部資源、物流的優(yōu)化配置等基礎(chǔ)條件。其次，要堅持走國際化經(jīng)營之路，將人民幣業(yè)務(wù)與美元貿(mào)易業(yè)務(wù)相結(jié)合。既能在正常貿(mào)易條件下獲取充分的進口資源，也能在反傾銷成立時采用轉(zhuǎn)口貿(mào)易等方式，有效化解特殊貿(mào)易環(huán)境的風(fēng)險，充分發(fā)揮兩種資源、兩個市場的配合，取得更高的效益。在對外具體談判中要做到長期合同與短期現(xiàn)貨合同相結(jié)合。長期合同保證優(yōu)質(zhì)資源、降低采購成本，也能提高操作效率?，F(xiàn)貨合同則能在市場下跌時降低庫存，減少跌價損失，有利于提高經(jīng)營效益。例如，今年2月份以來，甲醇價格一路下跌，且進口現(xiàn)貨價格基本略高于同期國內(nèi)市場價格，因此真正進口進行人民幣銷售的企業(yè)都發(fā)生了較大的虧損，而以長約進口價格采購后以美元形式進行銷售的企業(yè)則實現(xiàn)了較好的效益。

目前，全球甲醇產(chǎn)能中約有2400萬噸的備選目標市場是中國，而中國甲醇產(chǎn)能也已占到全球的38%，具備了實施多元化進口策略的客觀條件。石化企業(yè)只要能在實踐中堅持內(nèi)外結(jié)合、遠近結(jié)合的策略，不斷提高國際化經(jīng)營水平，就一定能不斷擴大經(jīng)營總量，取得較好的規(guī)模效益。