我國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)需求分析

丁曉波 北京大學(xué) (北京 100871)

我國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)需求分析

丁曉波
北京大學(xué) (北京 100871)

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民收入水平不斷提高，對(duì)自身生活健康水平要求也再發(fā)生著巨大的變化。國(guó)家對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)的投入不斷增加，催生了我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)需求的高速增長(zhǎng)。醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)必備的醫(yī)療器械之一，在各種因素的推動(dòng)下，其整體規(guī)模也在逐漸變大。

醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀 市場(chǎng)需求

1 我國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(1)我國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)需求狀況

近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療器械的市場(chǎng)在穩(wěn)步增長(zhǎng)，醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀從過(guò)去主要用于危重病人的監(jiān)護(hù)，發(fā)展到目前普通病房的監(jiān)護(hù)，甚至基層醫(yī)療單位和社區(qū)醫(yī)療單位也提出了應(yīng)用的需求。市場(chǎng)的發(fā)展使監(jiān)護(hù)儀成為一種日益增長(zhǎng)的、臨床急需的設(shè)備之一。2009年，我國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)需求規(guī)模達(dá)到13.6萬(wàn)臺(tái)，整體市場(chǎng)銷售額超過(guò)20億元，過(guò)去3年市場(chǎng)需求復(fù)合增速達(dá)到33%。

雖然我國(guó)監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的發(fā)展，市場(chǎng)需求已逐漸形成一定規(guī)模， 但監(jiān)護(hù)儀普及率(監(jiān)護(hù)儀保有量/醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù))仍然處于一個(gè)較低的水平。2009年整體水平大約在20%左右，與美國(guó)大約80%的普及率相比，仍有相當(dāng)大的發(fā)展空間。

(2)我國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

我國(guó)人口眾多，2009年總?cè)丝诔^(guò)13億，65歲以上的老人超過(guò)人口總數(shù)的8.5%；社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，根據(jù)IM F(國(guó)際貨幣基金組織)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2000年~2009年我國(guó)GDP的復(fù)合增速為9.7%，在全球范圍內(nèi)遙遙領(lǐng)先；人們生活水平和消費(fèi)能力日益提高，2000年到2009年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民可支配收入和農(nóng)村居民純收入復(fù)合增速分別為12.2%和9.8%。各種因素促使國(guó)內(nèi)、國(guó)外的監(jiān)護(hù)儀生產(chǎn)企業(yè)紛紛看好中國(guó)這一市場(chǎng)。

目前，在我國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀行業(yè)，存在國(guó)內(nèi)品牌和國(guó)外品牌兩大陣營(yíng)。國(guó)外品牌以飛利浦和GE為代表，主要目標(biāo)市場(chǎng)為我國(guó)監(jiān)護(hù)儀高端市場(chǎng)，其產(chǎn)品性能穩(wěn)定，同級(jí)別產(chǎn)品價(jià)格比國(guó)內(nèi)品牌普遍高30%~40%，國(guó)外品牌在搶占中國(guó)高端市場(chǎng)的同時(shí)，也通過(guò)各個(gè)渠道深入國(guó)內(nèi)常規(guī)產(chǎn)品市場(chǎng)，例如飛利浦2008年收購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)金科威來(lái)深入常規(guī)產(chǎn)品市場(chǎng)，GE也積極制定“草根”戰(zhàn)略進(jìn)入我國(guó)二、三線監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)監(jiān)護(hù)儀品牌主要有深圳邁瑞、廣東寶萊特、深圳科瑞康和理邦等品牌。

國(guó)內(nèi)品牌通過(guò)10多年的發(fā)展，逐步擺脫了簡(jiǎn)單組裝生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，在研發(fā)投入和研發(fā)水平方面也有快速發(fā)展，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力大大提高，逐漸在常規(guī)監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，同時(shí)，憑借自身成本、價(jià)格、本土化等優(yōu)勢(shì)與國(guó)外品牌在高端市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

(3) 我國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀出口情況

我國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀品牌在逐漸搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，也積極拓展國(guó)際市場(chǎng)。2005年，我國(guó)監(jiān)護(hù)出口量為27,802臺(tái)，出口金額為4,428萬(wàn)美元，到2009年，出口量和出口金額增長(zhǎng)到116,369臺(tái)和18,690萬(wàn)美元，分別是2005年的4.19倍和4.22倍。

表1 2005~2009年我國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀出口情況

由于歐美等國(guó)家對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管，進(jìn)入企業(yè)要經(jīng)過(guò)一系列的注冊(cè)和認(rèn)證。目前，中國(guó)企業(yè)只有邁瑞、寶萊特、金科威等少數(shù)幾家企業(yè)均通過(guò)美國(guó)FDA注冊(cè)、歐盟CE認(rèn)證。

2 影響我國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)發(fā)展的因素

(1)國(guó)家政策大力支持醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀行業(yè)發(fā)展

為保障人民基本健康需求，體現(xiàn)社會(huì)主義優(yōu)越性，國(guó)家越來(lái)越重視我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?！夺t(yī)藥行業(yè)十一五發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2007年度)》、《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案(2009~2011年)》等相關(guān)政策的出臺(tái)都推動(dòng)了我國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀行業(yè)的快速發(fā)展。

(2)我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用持續(xù)上升拉動(dòng)監(jiān)護(hù)儀需求增加

隨著我國(guó)居民收入上升和健康意識(shí)增強(qiáng)，我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用和人均衛(wèi)生費(fèi)用持續(xù)上升。從2000年到2008年，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生總費(fèi)用從4586.6億元增長(zhǎng)到14535.4億元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)15.5%。

雖然我國(guó)醫(yī)療總費(fèi)用持續(xù)保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，但絕對(duì)數(shù)據(jù)與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有很大差距。2006年，我國(guó)醫(yī)療總費(fèi)用占GDP的比重為4.6%，人均衛(wèi)生費(fèi)用為216美元；美國(guó)醫(yī)療總費(fèi)用占GDP的比重為15.3%，人均衛(wèi)生費(fèi)用為6179美元。美國(guó)人均衛(wèi)生費(fèi)用是中國(guó)人均衛(wèi)生費(fèi)用的28.6倍，可見(jiàn)我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用還有很大的增長(zhǎng)空間，醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用的增加能夠促使我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療器械裝備水平的提升，從而帶動(dòng)監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)的發(fā)展。(3)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀需求領(lǐng)域的擴(kuò)大帶動(dòng)監(jiān)護(hù)儀行業(yè)發(fā)展

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)醫(yī)療器械的需求以醫(yī)院使用和治療使用為主。但是，近些年來(lái)隨著人民群眾生活水平的不斷提高和人口老齡化的到來(lái)，醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀功能由單純?cè)\斷向康復(fù)、理療、保健、強(qiáng)身等多功能的方面延伸，市場(chǎng)領(lǐng)域也從醫(yī)療機(jī)構(gòu)擴(kuò)展到家庭醫(yī)療保健。市場(chǎng)需求的拓展為監(jiān)護(hù)儀市場(chǎng)帶來(lái)新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。

3 我國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀未來(lái)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們對(duì)生活健康水平要求不斷提高，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體系也在不斷發(fā)展。到2009年，我國(guó)醫(yī)療系統(tǒng)床位數(shù)達(dá)到441萬(wàn)張。為進(jìn)一步深化我國(guó)全民醫(yī)藥衛(wèi)生體系建設(shè)，2009年國(guó)務(wù)院發(fā)布了《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案(2009—2011年)》(以下簡(jiǎn)稱《方案》)，要求加“快推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度建設(shè)，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化”?！斗桨浮分攸c(diǎn)支持縣級(jí)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)。預(yù)計(jì)到2015年，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù)將會(huì)保持8%左右的復(fù)合增速。

據(jù)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)提供數(shù)據(jù)顯示，2009年中國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀普及率僅為20%，而美國(guó)已達(dá)到80%。醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀的普及率是跟一國(guó)國(guó)民生活水平呈正相關(guān)關(guān)系的，來(lái)自國(guó)際貨幣基金組織(IM F)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年中國(guó)人均GDP為3678美元，僅為美國(guó)同期水平的1/12.6，從我國(guó)過(guò)去20年人均GDP的復(fù)合增速來(lái)看，我國(guó)至少需要18年才能達(dá)到目前美國(guó)同等生活水平，據(jù)此測(cè)算出未來(lái)5年內(nèi)，我國(guó)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀普及率的年復(fù)合增速約為8.01%。

從目前市場(chǎng)對(duì)醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀的使用情況上看，高端、常規(guī)產(chǎn)品的使用規(guī)模比例約為4:6，考慮到產(chǎn)品技術(shù)的更新周期，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)該比例仍保持相對(duì)穩(wěn)定。但從行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度上看，隨著行業(yè)研發(fā)水平的進(jìn)一步提高以及我國(guó)醫(yī)療保障體系的進(jìn)一步完善，高端產(chǎn)品將逐步成為主流。

[1] 姜遠(yuǎn)海. 我國(guó)臨床醫(yī)學(xué)工程的發(fā)展和現(xiàn)狀[J]. 醫(yī)療設(shè)備信息，2003(9)

[2] 彭明辰. 臨床醫(yī)學(xué)工程學(xué)科建設(shè)之我見(jiàn)[J]. 中國(guó)醫(yī)療設(shè)備，2009(1) ■

1006-6586(2010)11-0024-03

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2010-07-21