論近3年中國(guó)錳礦市場(chǎng)

周 健

(埃赫曼康密勞上海貿(mào)易有限公司,上海 200120)

論近3年中國(guó)錳礦市場(chǎng)

周 健

(埃赫曼康密勞上海貿(mào)易有限公司,上海 200120)

自2008年以來(lái),進(jìn)口錳礦市場(chǎng)主要表現(xiàn)有如下幾個(gè)特征:進(jìn)口量高漲,價(jià)格波動(dòng)大,非主流供應(yīng)商影響漸增,以及港口庫(kù)存的持續(xù)走高。對(duì)近3年中國(guó)錳礦進(jìn)口數(shù)量、錳礦價(jià)格走勢(shì)、進(jìn)口錳礦來(lái)源、港口錳礦庫(kù)存進(jìn)行了分析和介紹。

錳礦進(jìn)口;價(jià)格走勢(shì);進(jìn)口來(lái)源;庫(kù)存

自2008年以來(lái),進(jìn)口錳礦市場(chǎng)主要表現(xiàn)有如下幾個(gè)特征:進(jìn)口量高漲,價(jià)格波動(dòng)大,非主流供應(yīng)商影響漸增,以及港口庫(kù)存的持續(xù)走高。這其中,市場(chǎng)走勢(shì)也經(jīng)歷過(guò)幾大重要階段與波動(dòng)。

1 錳礦進(jìn)口

2008年的上半年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好,鋼鐵行業(yè)蓬勃發(fā)展,尤其是粗鋼產(chǎn)量,更是刷新了歷史記錄,至當(dāng)年7月已愈4 700萬(wàn)t。高產(chǎn)量伴隨著對(duì)生產(chǎn)原料的高需求,錳礦進(jìn)口量也節(jié)節(jié)攀升,至7月創(chuàng)下了單月90萬(wàn)t的記錄。

2008年8月,美國(guó)次貸危機(jī)最終導(dǎo)致該國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)蕭條,并在下半年,逐漸從北美、歐洲,逐漸蔓延至亞洲,以至全球。各國(guó)經(jīng)濟(jì)與金融都遭遇了重大打擊。該輪經(jīng)濟(jì)的走低被認(rèn)為是有史以來(lái)最大的一次經(jīng)濟(jì)危機(jī),各國(guó)的各個(gè)行業(yè)都沒(méi)能躲過(guò)經(jīng)濟(jì)蕭條帶來(lái)的影響。中國(guó)的鋼鐵行業(yè)也是如此,首當(dāng)其沖的是鋼鐵出口市場(chǎng),從月均600萬(wàn)t迅速下降到當(dāng)年年末的不足300萬(wàn)t,直至2010年5月的100多萬(wàn)t。粗鋼產(chǎn)量也是節(jié)節(jié)走低,至當(dāng)年末已下探到3 400多萬(wàn)t。與此同時(shí),錳礦進(jìn)口量也下降至2009年2月的29萬(wàn)t多。

為了應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī),中國(guó)政府于2008年年末及時(shí)出臺(tái)了4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,并于2009年年初頒布了十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃。兩項(xiàng)政策的重拳出擊,迅速刺激了鋼鐵行業(yè),尤其是建材產(chǎn)品。粗鋼產(chǎn)量逐漸恢復(fù),在當(dāng)年年中創(chuàng)下了5 200多萬(wàn)t的新高,雖然在年末經(jīng)歷限產(chǎn)調(diào)整,但宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)總體持續(xù)強(qiáng)勢(shì),2010年的5月達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的5 600萬(wàn)t。錳礦進(jìn)口量也基本延續(xù)了鋼鐵產(chǎn)量的總體趨勢(shì),在2009年8月達(dá)到了112萬(wàn)t,月均100萬(wàn)t的水平一直持續(xù)到當(dāng)年12月,并最終創(chuàng)下了128萬(wàn)t的歷史記錄。雖然2010年初隨著鋼鐵行業(yè)的限產(chǎn)、維護(hù)、整合,錳礦進(jìn)口量有一定微調(diào),但總體仍在歷史高位,月均保持在90萬(wàn)t以上,并在2010年4月份再次走上了100萬(wàn)t的水平,見(jiàn)圖1。

圖1 錳礦進(jìn)口量

2 錳礦價(jià)格

錳礦外盤(pán)報(bào)價(jià)走勢(shì)也經(jīng)歷了從波峰到波谷并逐步反彈的過(guò)程,見(jiàn)圖2。

圖2 錳礦價(jià)格走勢(shì)

外盤(pán)主流報(bào)價(jià)(BHP Mn 45%塊礦)在2008年7月達(dá)到歷史高點(diǎn)16.2美元/噸度。隨后,受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,中國(guó)進(jìn)口錳礦市場(chǎng)經(jīng)受?chē)?yán)重打擊,基本停滯,主流供應(yīng)商悉數(shù)停止報(bào)價(jià)。2009年初,由于海外主流供應(yīng)商同時(shí)看低中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與恢復(fù)速度,都對(duì)各自報(bào)價(jià)進(jìn)行大幅度削減,直至5月份出臺(tái)3.5美元/噸度的新一輪定價(jià)。但隨后,隨著中國(guó)粗鋼生產(chǎn)的迅速反彈,對(duì)進(jìn)口錳礦的需求也與日猛增,至2010年6月為止,BHP報(bào)價(jià)已攀上了8.7美元/噸度的水平。

3 進(jìn)口錳礦供應(yīng)源

以往幾年,中國(guó)進(jìn)口錳礦的供應(yīng)商基本集中在BHP、ECM、VALE、ASSMANG和OM。但是最近兩年,一些非主流錳礦供應(yīng)商及地區(qū)正在中國(guó)市場(chǎng)上扮演著越來(lái)越重要的角色,這些供應(yīng)商和地區(qū)的興起有以下幾方面因素:

1)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。盡管受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,主流供應(yīng)商在2008年下半年及2009年初仍堅(jiān)持較高報(bào)價(jià),而非主流供應(yīng)商的價(jià)格則相對(duì)優(yōu)惠。

2)成本優(yōu)勢(shì)。非主流供應(yīng)商的一些供應(yīng)地離中國(guó)港口較近,尤以東南亞為最,像緬甸礦、馬來(lái)礦、印尼礦、菲律賓礦等近年來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)上表現(xiàn)活躍。

3)品位優(yōu)勢(shì)。非主流供應(yīng)商的錳礦品位涵蓋中、低、高各層次。很多鐵合金生產(chǎn)商表示,他們能夠在市場(chǎng)上找到符合自己生產(chǎn)配比的非主流礦。

但同時(shí),我們也應(yīng)看到,非主流礦也存在一些劣勢(shì),比如一個(gè)較大的問(wèn)題是缺乏集中度。

總體而言,在如今的錳礦市場(chǎng)上,非主流礦仍將占有一席之地,見(jiàn)表1。

表1 進(jìn)口錳礦供應(yīng)比例%

從表1可以看出,非主流供應(yīng)商的份額從2007年的27%增加到了2010年的44%。

4 錳礦港口庫(kù)存(見(jiàn)圖3)

圖3 中國(guó)港口錳礦庫(kù)存示意

從圖3中可以看出,近年來(lái),中國(guó)港口錳礦庫(kù)存總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì),到2010年6月底已突破270萬(wàn)t。港口庫(kù)存的持續(xù)上升有多方面原因,比如中國(guó)鋼鐵業(yè)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)對(duì)錳礦的高需求,以及港口貿(mào)易商因?yàn)榭春煤笫兴M(jìn)行的投機(jī)囤貨,但目前的高庫(kù)存水平趨勢(shì)則是近期鋼鐵業(yè)需求低迷所導(dǎo)致的。

5 錳礦后市預(yù)測(cè)

綜合多方面信息與要素,今后一段時(shí)間,比如2010年下半年,進(jìn)口錳礦市場(chǎng)或?qū)⒅匦纶呌诶硇浴？紤]到目前鐵合金廠有部分已停、減產(chǎn),鋼鐵產(chǎn)品下游需求并未有改善信號(hào),港口錳礦庫(kù)存依舊會(huì)保持在較高水平基礎(chǔ)上。隨著海外供應(yīng)商及時(shí)調(diào)整策略,錳礦進(jìn)口量會(huì)有所下降,以匹配中國(guó)目前的高庫(kù)存與低需求狀態(tài)。同時(shí),隨著鐵合金廠原料庫(kù)存的逐步消耗,港口庫(kù)存或?qū)⒅鸩秸{(diào)整到合理水平。在價(jià)格方面,如果鋼材市場(chǎng)需求沒(méi)有明顯改善的跡象,進(jìn)口錳礦價(jià)格也有可能將趨于合理。此外,一些非主流供應(yīng)商也會(huì)在市場(chǎng)上繼續(xù)扮演積極角色,以其具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格與錳礦品位,在中國(guó)市場(chǎng)上找到立足點(diǎn)。

China Mn Ore Market in Past 3 Years

ZHOU Jian
(Eramet Comilog Shanghai Trading Ltd,Shanghai,200210,China)

The author introduces main characteristics of imported Mn ore market in China,including the upsurge in volume,volatile in price,the increase in the proportion of swing suppliers,the development in the inventory at port.This paper has made a introduction and analysis on the China importing ore volume,prices,sources and inventory in past 3 years.

Imported ore;Price trend;Importing sources;Inventory

book=3,ebook=3

TD981

A

1002-4336(2010)03-0008-03

2010-07-16

周健(1979-),男,上海市人,碩士學(xué)位,市場(chǎng)和錳合金銷售經(jīng)理,國(guó)際錳協(xié)市場(chǎng)分析師,主要從事錳及相關(guān)行業(yè)的分析研究工作,電話:021-61006161,傳真:021-61006160,E-mail:jian.zhou@eramet-china.com,通訊地址:上海浦東新區(qū)富城路99號(hào)2601室.