水泥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)業(yè)一體化探討

王德發(fā)（湖南省新生水泥廠，湖南長(zhǎng)沙 410208）

1 水泥產(chǎn)業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

2009年我國(guó)水泥產(chǎn)量超過(guò)16億噸，新型干法水泥比重達(dá)到62%，1000萬(wàn)噸以上企業(yè)16家，連續(xù)多年位居世界水泥生產(chǎn)第1 大國(guó)。 涌現(xiàn)出海螺、中國(guó)建材、中材、華新等一大批優(yōu)秀的水泥巨頭。然而，存在著產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象，影響因素如下。

1）潛在進(jìn)入者：某些水泥緊缺地區(qū)（如浙江）曾有其他行業(yè)資本進(jìn)軍水泥行業(yè)的事例。 近幾年，這種現(xiàn)象相當(dāng)普遍，各大水泥企業(yè)在全國(guó)各地尋找機(jī)會(huì)，建水泥生產(chǎn)線，引起激烈的區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

2）供應(yīng)商的議價(jià)能力：煤是水泥生產(chǎn)必需資源。 原煤供應(yīng)商具備很強(qiáng)的議價(jià)能力，使水泥企業(yè)處于劣勢(shì)的價(jià)格談判地位。

3）購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力：水泥產(chǎn)品主要購(gòu)買(mǎi)者為房地產(chǎn)行業(yè)和鐵路、公路、城市公共設(shè)施等基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域，這些行業(yè)集中度都很高、采購(gòu)規(guī)模比較大；可供選擇水泥提供廠商多。這些因素決定了水泥購(gòu)買(mǎi)方具備很強(qiáng)的議價(jià)能力。

4）替代品的威脅：目前、未來(lái)沒(méi)有其他材料可以完全加以替代，這方面的顧慮可以暫時(shí)忽略。

5）現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)：我國(guó)水泥企業(yè)數(shù)量龐大，行業(yè)內(nèi)水泥企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈，優(yōu)勝劣汰將加快步伐。

2009年9 月國(guó)務(wù)院38 號(hào)文件中將水泥列為產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)之一，并指出2008年我國(guó)水泥產(chǎn)能18.7億噸，(其中落后產(chǎn)能約5億噸)，目前在建水泥生產(chǎn)線418 條，產(chǎn)能6.2億噸，而2010年市場(chǎng)需求僅為16億噸，已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩。 實(shí)際上，某些地區(qū)的水泥企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)限產(chǎn)狀況，可見(jiàn)水泥行業(yè)將持續(xù)處于相當(dāng)猛烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，如果不及時(shí)采取措施，將對(duì)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展帶來(lái)不利影響。

2 典型企業(yè)的成長(zhǎng)策略

水泥產(chǎn)業(yè)具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，面對(duì)越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，很多企業(yè)積極擴(kuò)大產(chǎn)能，以降低單位成本、增加市場(chǎng)份額。 國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的幾大水泥巨頭成長(zhǎng)策略如下所述：

1）海螺水泥：1997年由安徽寧國(guó)水泥廠和白馬山水泥廠共同發(fā)起設(shè)立，2009年底熟料產(chǎn)能達(dá)1.2億噸，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)龍頭地位。 該企業(yè)成功來(lái)源于具有前瞻性、可行性的戰(zhàn)略規(guī)劃以及資本市場(chǎng)的有效運(yùn)作，這一點(diǎn)在其“九五”期間實(shí)施的“T”型戰(zhàn)略中得到很好體現(xiàn)：按照國(guó)家控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)政策，不斷在東部沿江沿海地區(qū)并購(gòu)中小水泥企業(yè)，將其改造為粉磨站；同時(shí)在石灰石資源豐富的長(zhǎng)江兩岸銅陵、池州等地建設(shè)大型熟料生產(chǎn)基地，充分利用低廉的水路運(yùn)輸，快速拓展華東市場(chǎng)，形成了行業(yè)內(nèi)的“海螺模式”。

2）南方水泥：2007年9 月成立，由中國(guó)建材集團(tuán)，浙江尖峰集團(tuán)和湖南省國(guó)資委共同投資設(shè)立，覆蓋上海，浙江，江西，湖南等省市，截至2009年底共擁有成員企業(yè)142家，年產(chǎn)能規(guī)模一億噸以上。

3）中材集團(tuán)：該企業(yè)水泥業(yè)務(wù)從無(wú)到有，繼2004年接受天山水泥無(wú)償劃轉(zhuǎn)，2007年接受寧夏建材旗下寧夏賽馬實(shí)業(yè)之后，2009年12 月與甘肅省國(guó)資委簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，接受其所持有上市公司祁連山水泥的股份，而祁連山水泥自身曾先后并購(gòu)重組過(guò)武山水泥廠、蘭州大通河水泥公司、甘谷浴佛水泥公司。 目前，中材集團(tuán)的水泥制造業(yè)務(wù)由中材水泥有限責(zé)任公司、新疆天山水泥、寧夏賽馬實(shí)業(yè)和祁連山水泥這些成員單位組成，是西北地區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。

4）拉法基瑞安水泥有限公司：該企業(yè)由拉法基和瑞安建業(yè)2005年共同出資8.8億美元成立，與其他水泥集團(tuán)大力建設(shè)新生產(chǎn)線不同，拉法基瑞安較少建立新生產(chǎn)線，除在重慶等地建立新線外，基本只采用收購(gòu)的策略，公司成立后整合了瑞安控股在云南的8家水泥廠，在西南區(qū)域先后收購(gòu)騰輝特種水泥，騰輝地維水泥等企業(yè)，擁有20 余家水泥廠，年生產(chǎn)能力達(dá)2400萬(wàn)噸。

5）華新水泥股份有限公司：世界水泥巨頭瑞士豪西盟1999年和百年老店湖北華新水泥廠共同合作的大型企業(yè)，至2008年底共擁有熟料生產(chǎn)線17 條，熟料生產(chǎn)能力2138萬(wàn)噸，水泥生產(chǎn)能力3850萬(wàn)噸，牢牢把握住區(qū)域戰(zhàn)略市場(chǎng)，同時(shí)進(jìn)軍西藏等競(jìng)爭(zhēng)薄弱地區(qū)。

采取這一產(chǎn)業(yè)一體化策略，存在諸多優(yōu)點(diǎn)：

首先，有利于混凝土質(zhì)量的提高，作為混凝土最重要的原材料，水泥質(zhì)量對(duì)于混凝土質(zhì)量具有關(guān)鍵影響，一般的混凝土廠商也對(duì)購(gòu)買(mǎi)的水泥進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，但是無(wú)法從生產(chǎn)的角度對(duì)其進(jìn)行深入控制，而這種控制對(duì)于全面提高混凝土質(zhì)量具有重要意義：（1）水泥企業(yè)為追求效益，混合材摻入量一般比較高，混合材產(chǎn)地種類(lèi)也時(shí)有變化，混凝土企業(yè)難以及時(shí)了解；不同批次水泥的富裕強(qiáng)度也經(jīng)常波動(dòng)，這些水泥性能的不穩(wěn)定常常導(dǎo)致混凝土質(zhì)量的波動(dòng)；（2）混凝土的重要性能耐久性和水泥生產(chǎn)工藝也存在密切的相關(guān)性，有研究表明：水泥強(qiáng)度越高，比表面積越高，其保水性能即愈好，抗?jié)B和抗碳化性能愈強(qiáng)，有利于混凝土耐久性的提高，提高熟料中硅酸鹽礦物含量同時(shí)降低C3A 含量也對(duì)提高混凝土耐久性有幫助，但是片面追求水泥細(xì)度則容易導(dǎo)致混凝土需水量的增加,對(duì)耐久性不利。

其次，有利于節(jié)約水泥這種中間產(chǎn)品在市場(chǎng)上進(jìn)行銷(xiāo)售和購(gòu)買(mǎi)的交易成本，使混凝土產(chǎn)品在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力；產(chǎn)業(yè)鏈的延長(zhǎng)也使水泥生產(chǎn)更具計(jì)劃性和彈性；水泥生產(chǎn)與混凝土生產(chǎn)二者間的相互協(xié)調(diào)使得水泥的儲(chǔ)存和運(yùn)輸也更快捷便利。 水泥與混凝土兩種產(chǎn)品的管理方式，市場(chǎng)特點(diǎn)，服務(wù)流程等具有相似性，水泥產(chǎn)業(yè)和混凝土產(chǎn)業(yè)可采用事業(yè)部制度分別進(jìn)行管理，分別作為利潤(rùn)中心進(jìn)行考核。 水泥產(chǎn)品具有近乎完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，可采用以市場(chǎng)價(jià)格減去銷(xiāo)售費(fèi)用作為內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格，大中型水泥企業(yè)都具備采用這種管理方式的條件。

因?yàn)楫a(chǎn)品之間的特殊關(guān)系，這種水泥混凝土一體化模式具備同心多元化的某些特點(diǎn)。采用這種戰(zhàn)略便于利用企業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)，人力資源，營(yíng)銷(xiāo)能力獲取融合優(yōu)勢(shì)；產(chǎn)品的多元化在一定程度上降低了企業(yè)業(yè)務(wù)單一的風(fēng)險(xiǎn)；可以利用水泥和混凝土產(chǎn)品價(jià)值鏈之間的融合潛力，充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)，避免風(fēng)險(xiǎn)。

目前我國(guó)的混凝土企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，缺乏具有全國(guó)影響力的品牌。 同時(shí)混凝土企業(yè)投資少、建設(shè)周期短、布局較為靈活，相對(duì)而言，大中型水泥企業(yè)一般資本龐大，可以根據(jù)自身特點(diǎn)采取利用企業(yè)現(xiàn)有資金和借貸等方式在靠近市場(chǎng)的區(qū)域快速布置新生產(chǎn)點(diǎn)，也可以收購(gòu)現(xiàn)有的其他企業(yè)，隨著商品攪拌站站點(diǎn)的增加，混凝土行業(yè)的集中度可以得到提高。而一些落后的立窯水泥廠因?yàn)橘Y金，技術(shù)等原因無(wú)法實(shí)施這樣的戰(zhàn)略，這在無(wú)形中也加快水泥落后產(chǎn)能的退出。

世界領(lǐng)先的幾家水泥制造商同時(shí)也是混凝土及骨料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的巨頭，以2007年為例，幾大水泥生產(chǎn)商的水泥及混凝土產(chǎn)量見(jiàn)表1。

上述現(xiàn)象不是偶然出現(xiàn)的，隨著產(chǎn)業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，兩種產(chǎn)業(yè)的一體化必然逐漸形成，我國(guó)有不少業(yè)內(nèi)人士和企業(yè)也認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)，水泥協(xié)會(huì)雷前治會(huì)長(zhǎng)2009年廣西調(diào)研時(shí)就指出：延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)撬喈a(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然趨勢(shì)。 在產(chǎn)能過(guò)剩的今天，水泥、混凝土產(chǎn)業(yè)一體化不失我國(guó)廣大水泥企業(yè)值得考慮的一個(gè)方向。

4 水泥與混凝土產(chǎn)業(yè)縱向一體化可能面臨問(wèn)題

新的事物也可能帶來(lái)新的問(wèn)題，水泥與混凝土產(chǎn)業(yè)縱向一體化在帶來(lái)上文優(yōu)勢(shì)的同時(shí)也可能造成如下問(wèn)題：

新業(yè)務(wù)帶來(lái)的困擾：混凝土雖然和水泥有很多相同之處，但畢竟屬于不同產(chǎn)品，從采購(gòu)、生產(chǎn)、檢測(cè)到市場(chǎng)開(kāi)拓都有不少區(qū)別。這種新業(yè)務(wù)帶來(lái)的困擾在一體化初期可能顯得特別明顯，因此，企業(yè)在實(shí)施本戰(zhàn)略前，應(yīng)該充分進(jìn)行調(diào)研，做好計(jì)劃工作；還要做好市場(chǎng)宣傳，人員培訓(xùn)等工作，試運(yùn)行時(shí)期要加強(qiáng)溝通，認(rèn)真分析出現(xiàn)的各種問(wèn)題，盡量縮短“磨合期”。

組織結(jié)構(gòu)，管理風(fēng)險(xiǎn)：實(shí)施一體化戰(zhàn)略是企業(yè)的一項(xiàng)總體戰(zhàn)略，需要企業(yè)對(duì)現(xiàn)有組織進(jìn)行調(diào)整并且推行管理變革。水泥產(chǎn)業(yè)和混凝土生產(chǎn)二者之間的關(guān)系處理不當(dāng)則可能帶來(lái)沖突，造成整體次優(yōu)化的后果，例如，若水泥內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格確定不當(dāng)，就會(huì)造成責(zé)任轉(zhuǎn)移，無(wú)法正確體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，從而造成錯(cuò)誤決策。

表1 國(guó)際幾大水泥廠及混凝土產(chǎn)量

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：一般來(lái)說(shuō)，水泥企業(yè)進(jìn)入混凝土產(chǎn)業(yè)不會(huì)帶來(lái)太大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但如果原本資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)偏高，或者為客戶墊資規(guī)模過(guò)大引起負(fù)債比率不良，則財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也是不容忽視的問(wèn)題。

5 結(jié)論

1）“五力模型”研究表明，中國(guó)水泥行業(yè)將持續(xù)處于激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)；

2）兼并重組的橫向一體化策略在中國(guó)水泥企業(yè)成長(zhǎng)中起到重要作用；

3）水泥與混凝土結(jié)合的縱向一體化策略將成為中國(guó)水泥行業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向；

4）水泥與混凝土縱向一體化策略執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)注意某些可能的弊端。