工業(yè)鍋爐行業(yè)經(jīng)濟運行分析

中國電器工業(yè)協(xié)會工業(yè)鍋爐分會 程其耀 周麗娟

2009年由于國際金融危機的沖擊，國家宏觀政策特別是節(jié)能、環(huán)保政策的調(diào)整，加上原材料、外協(xié)件、配套件價格上漲后的滯后效應(yīng)以及資金短缺、資金回籠困難、欠款項目增多等原因，給工業(yè)鍋爐行業(yè)的發(fā)展帶來較大的影響。但是工業(yè)鍋爐行業(yè)廣大干部職工面對困難，毫不畏懼，沉著應(yīng)對，利用國家對工業(yè)鍋爐節(jié)能減排工作重視的有利時機，采取各種有力措施，如通過深化內(nèi)部機制改革，夯實基礎(chǔ)管理，提高適應(yīng)市場的快速決策、快速反應(yīng)能力；通過優(yōu)化設(shè)計，經(jīng)濟采購和科學(xué)降耗，加強成本管理；開發(fā)適應(yīng)節(jié)能、環(huán)保要求的高附加值創(chuàng)新產(chǎn)品；加大市場營銷力度，重點關(guān)注節(jié)能減排項目，用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新舉措來拓寬市場、增加銷售等，使我國工業(yè)鍋爐行業(yè)在2009年仍保持適度增長勢頭，在生產(chǎn)、銷售、利潤、新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品出口等方面有較大增長，為“十一五”最后一年繼續(xù)保持健康、穩(wěn)步的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。

經(jīng)濟指標匯總

2009年工業(yè)鍋爐行業(yè)共有65家企業(yè)參加了經(jīng)濟運行統(tǒng)計，占分會應(yīng)統(tǒng)計鍋爐生產(chǎn)企業(yè)的70%以上；其中有41家企業(yè)撰寫了企業(yè)經(jīng)濟運行分析報告，占已統(tǒng)計企業(yè)的64%。主要經(jīng)濟指標統(tǒng)計匯總見表1。

1.全年工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價)

65家企業(yè)全年工業(yè)總產(chǎn)值179.18億元，與2008年同期相比，增幅為6.21%，其中工業(yè)總產(chǎn)值增加的企業(yè)有35家，占65家企業(yè)的53.8%。工業(yè)總產(chǎn)值前20名的企業(yè)排序見表2。

表1 2009年工業(yè)鍋爐企業(yè)主要經(jīng)濟指標匯總

表2 2009年65家受統(tǒng)計企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值前20名排序

2.新產(chǎn)品產(chǎn)值

65家企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值為89.49億元，與2008年同期相比增幅為19.22%；新產(chǎn)品產(chǎn)值占工業(yè)鍋爐銷售產(chǎn)值的比例，由2008年的45.98%增加到2009年的52.67%，增加了6.69個百分點。

表3 2009年65家受統(tǒng)計企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入前20名排序

3.出口交貨值

65家企業(yè)出口交貨值為11.95億元，與2008年同期相比增幅為17.70%。但出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值的比例，由2008年的8.75%下降到2009年的7.03%，減少了1.72個百分點。

4.新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費支出

65家企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費支出3.32億元，比2008年同期增加0.40億元,增幅為13.54%。

5.主營業(yè)務(wù)收入

65家企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為169.04億元，與2008年同期相比增加了37.68億元，增幅為6.28%；主營業(yè)務(wù)收入增加的企業(yè)有33家，占65家企業(yè)的50.8%。主營業(yè)務(wù)收入前20名的企業(yè)排序見表3。

6.主營業(yè)務(wù)利潤

65家企業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤為19.56億元，與2008年同期相比增幅為21.44%。利潤增加的企業(yè)有31家，占65家企業(yè)數(shù)的48%；利潤下降或虧損的企業(yè)有32家，占65家企業(yè)的49%。主營業(yè)務(wù)利潤前20名的企業(yè)排序見表4。

7.經(jīng)濟效益綜合指數(shù)

65家企業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)平均值為187.36。受統(tǒng)計企業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)前20名排序見表5。

2009年行業(yè)經(jīng)濟運行特點分析

1.產(chǎn)、銷、主營收入穩(wěn)定增長

根據(jù)對65家企業(yè)統(tǒng)計，全年工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）、全年工業(yè)銷售產(chǎn)值（當(dāng)年價）、主營業(yè)務(wù)收入三項指標，同比增長分別為6.21%、3.84%和6.28%。

全年工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）3億元以上企業(yè)中，增幅前三位企業(yè)分別是河南開封得勝鍋爐股份有限公司（增幅為32%）、蘇州海陸重工股份有限公司（增幅為29%）、天津?qū)毘蓹C械集團有限公司（增幅為26%）、杭州杭鍋工業(yè)鍋爐有限公司（增幅為26%）；全年工業(yè)銷售產(chǎn)值（當(dāng)年價）3億元以上企業(yè)中，增幅前三位企業(yè)分別是天津?qū)毘蓹C械集團有限公司（增幅為37%）、無錫錫能鍋爐有限公司（增幅為26%）、蘇州海陸重工股份有限公司（增幅為24%）；主營業(yè)務(wù)收入3億元以上企業(yè)中，增幅前三位企業(yè)分別是哈爾濱紅光鍋爐集團有限公司（增幅為47%）、杭州杭鍋工業(yè)鍋爐有限公司（增幅為38%）、天津?qū)毘蓹C械集團有限公司（增幅為33%）。

表4 2009年65家受統(tǒng)計企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)利潤前20名排序

2.利潤有所增加，行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量有所提高

2009年工業(yè)鍋爐行業(yè)受統(tǒng)計的65家企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值47.2億元，同比增長35.77%；

主營業(yè)務(wù)利潤19.6億元，同比增長21.44%；企業(yè)的成本費用利潤率為6.44%，大大高于全國指標（3.71%）。

從反映資本獲利能力的總資產(chǎn)貢獻率來看，逐年走高的趨勢也很明顯，65家企業(yè)中超過國家標準值（10.7%）的有24家，占受統(tǒng)計65家企業(yè)的37%。其中河北宏澤鍋爐制造有限公司為64.04%，安徽博瑞特?zé)崮茉O(shè)備有限公司為53.83%，哈爾濱紅光鍋爐集團有限公司為26.53%，無錫太湖鍋爐有限公司為26.06%。

從反映資金利用效率的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）來看，受統(tǒng)計65家企業(yè)中超過國家標準值（1.52次）的有26家，占41%，與2008年持平。其中江蘇雙良鍋爐有限公司高達6.54次。

從企業(yè)盈利情況來看，受統(tǒng)計65家企業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤合計19.56億元，同比增加21.44%。利潤總額為9.58億元，同比增加16.77%。虧損企業(yè)10家，比2008年減少2家。利潤比去年上升的有32家，占49.2%；扭虧為盈的企業(yè)有3家，占4.6%。

這些反映行業(yè)贏利和運行水平的標志性指標說明行業(yè)經(jīng)濟運行效益顯著，行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量有較大提高。

3.出口貿(mào)易持續(xù)增長

表5 2009年65家受統(tǒng)計企業(yè)完成經(jīng)濟效益綜合指數(shù)前20名排序

受統(tǒng)計的65家企業(yè)中，20家企業(yè)有產(chǎn)品出口，占30.8%；累計出口交貨值為11.95億元，同比增加17.70%。出口交貨值前5名的企業(yè)有無錫華光鍋爐股份有限公司、南通萬達鍋爐股份有限公司、蘇州海陸重工股份有限公司、南京奧能鍋爐有限公司、天津?qū)毘蓹C械集團有限公司。

4.企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費有所增加,新產(chǎn)品產(chǎn)值增幅較大，但研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出和人力投入增長不快

為適應(yīng)市場對新能源利用、低碳經(jīng)濟發(fā)展的需要，不少企業(yè)增加了新產(chǎn)品開發(fā)費用，加大了新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)的力度，與此相應(yīng)的新產(chǎn)品產(chǎn)值也有較大增長。受統(tǒng)計65家企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費支出為3.32億元,同比增加13.54%。新產(chǎn)品產(chǎn)值為89.49億元，同比增加19.22%。

然而，受統(tǒng)計的65家企業(yè)中，45家企業(yè)撥出的研究與試驗發(fā)展經(jīng)費共計3.51億元，加上科技活動費用5.62億元共計9.13億元，與2008年持平。同樣從事研究和試驗人員和科技人員亦與2008年持平?？紤]到市場競爭及實現(xiàn)工業(yè)鍋爐節(jié)能減排目標的需要，企業(yè)必須加大對新產(chǎn)品研究與開發(fā)費用及人力的投入，進一步強化滿足節(jié)能環(huán)保要求的創(chuàng)新產(chǎn)品和新能源利用產(chǎn)品開發(fā)以進一步適應(yīng)低碳經(jīng)濟發(fā)展和未來市場的需要。

5.勞動生產(chǎn)率降幅較大

受統(tǒng)計的65家企業(yè)平均勞動生產(chǎn)率為15.4萬元/人，比2008年的20.5萬元/人下降25%。其中杭州勝利鍋爐有限公司平均勞動生產(chǎn)率最高（140.9萬元/人），沈陽鍋爐制造有限責(zé)任公司最低（0.3萬元/人）；超過平均水平的企業(yè)有17家，占26%。說明企業(yè)的低附加值產(chǎn)品比重過大，對市場需求形勢變化分析不足，新產(chǎn)品開發(fā)能力和管理水平不強，還跟不上市場發(fā)展需要。

行業(yè)發(fā)展中存在的問題及相應(yīng)建議對策

（一）存在的問題

1.原材料、外協(xié)件及配套件價格，從總體上看，“漲”仍是主流，不少企業(yè)難以完全自我消化，以致出現(xiàn)賠本減利的現(xiàn)象。

2.國家宏觀政策，特別是節(jié)能環(huán)保政策的調(diào)整，常規(guī)技術(shù)的鍋爐項目明顯減少，適應(yīng)新能源、余熱利用及低碳經(jīng)濟需要的產(chǎn)品需求增加，對部分開發(fā)能力較弱的企業(yè)帶來不利影響。

3.行業(yè)產(chǎn)能增加過快，導(dǎo)致“壓價大戰(zhàn)”、惡性競爭加劇，鍋爐中標價格明顯下降，即使中標企業(yè)難以為繼。

4.資金緊缺、資金回籠難度增加，欠款項目有增無減，企業(yè)運行風(fēng)險增大。

5.銷售成本、管理費用、財務(wù)費用增幅較大，致使部分企業(yè)利潤減少。

（二）建議對策

1.建議政府有關(guān)部門

（1）加強宏觀調(diào)控，一方面嚴格控制許可證發(fā)放、換領(lǐng)，從而嚴格控制行業(yè)產(chǎn)能；

（2）加強市場監(jiān)管、規(guī)范市場秩序，特別是規(guī)范招投標秩序；

（3）鍋爐涉及節(jié)能、環(huán)保、安全運行等方面，接受政府相關(guān)管理部門的監(jiān)管，建議做好政策、法規(guī)、標準協(xié)調(diào)和相對統(tǒng)一的歸口及有關(guān)職能的協(xié)調(diào)集中，避免政出多門要求不一的現(xiàn)象，減少對市場行為的干預(yù)。

2.建議企業(yè)

（1）抓住國家實施“‘十一五’十大重點節(jié)能工程”的契機，增強市場意識，加強市場調(diào)查，捕捉市場信息，提高市場營銷力度，大力推廣節(jié)能減排技術(shù)和產(chǎn)品，在抓好產(chǎn)品質(zhì)量、成本和交貨期的同時，切實提高服務(wù)質(zhì)量，以服務(wù)促銷售，以工程促產(chǎn)品，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和企業(yè)運作模式的轉(zhuǎn)變。

（2）加大與國內(nèi)高等院校、行業(yè)內(nèi)外科研機構(gòu)、大型企業(yè)的技術(shù)戰(zhàn)略合作，提高開發(fā)創(chuàng)新能力，加大節(jié)能減排新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)投入力度，加速高附加值產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

（3）通過優(yōu)化設(shè)計、經(jīng)濟采購和科學(xué)降耗，加強成本管理，深化機制改革，夯實基礎(chǔ)管理；加強對職工危機意識的宣傳教育，切實提高各級各類人員的積極性，從而提高企業(yè)適應(yīng)市場變化的快速決策、快速反應(yīng)能力。

（4）繼續(xù)加大對科研開發(fā)和技術(shù)的投入力度，通過提高技術(shù)水平，改進制造工藝，挖潛更新，使產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量水平檔次提高，提高工藝對產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力和企業(yè)對市場的快速響應(yīng)能力。同時應(yīng)加強政策研究，根據(jù)市場和用戶需求開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品節(jié)能降耗的水平。

（5）繼續(xù)努力擴大工業(yè)鍋爐及輔機的出口貿(mào)易。受統(tǒng)計的工業(yè)鍋爐生產(chǎn)企業(yè)2009年完成出口交貨值11.95億元人民幣，與2008年同期相比增幅為17.7%，但出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值的比例由2008年的8.75%下降到2009年的7.03%，減少了1.72個百分點。

企業(yè)要針對國際市場所需，優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對出口產(chǎn)品要通過采用新材料、新工藝，提高鍋爐性能，不斷在節(jié)能減排上動腦筋，努力提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，以提高國際市場的競爭力；同時要樹立自己的品牌和信譽，依靠穩(wěn)定的產(chǎn)品性能和質(zhì)量以及周到及時的服務(wù)，下苦功開拓和長期穩(wěn)定占據(jù)國外市場。

（6）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策層一定要自律企業(yè)自己在國內(nèi)外市場的經(jīng)營行為，要樹立“獨木難成林”的理念，在市場中既要維護自己的聲譽和利益，也要維護行業(yè)的聲譽和利益，在國際市場中更要維護國家的聲譽。