世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究綜述

于斌斌

（中共紹興市委黨校，浙江 紹興 312000）

世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究綜述

于斌斌

（中共紹興市委黨校，浙江 紹興 312000）

紡織服裝產(chǎn)業(yè)是人類最古老的產(chǎn)業(yè)之一，隨著技術(shù)進(jìn)步，全球經(jīng)濟(jì)不平衡發(fā)展，紡織服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一次一次的世界轉(zhuǎn)移和升級，世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)的格局也正在發(fā)生著深刻的變化。文章通過總結(jié)世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史、特點(diǎn)和趨勢，以期對我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力的提升有所借鑒。

世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)；國際競爭力；發(fā)展綜述

紡織服裝產(chǎn)業(yè)是人類最古老的產(chǎn)業(yè)之一，隨著技術(shù)進(jìn)步，全球經(jīng)濟(jì)不平衡發(fā)展，紡織服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一次一次的世界轉(zhuǎn)移和升級，世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)的格局也正在發(fā)生著深刻的變化，因此，總結(jié)世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史、特點(diǎn)和趨勢對我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力的提升具有重要的借鑒作用。

一、紡織服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力

1.概念的提出

王麗萍（2005）基于產(chǎn)業(yè)國際競爭力的基本概念，結(jié)合紡織產(chǎn)業(yè)特征，給出了紡織服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力的概念。紡織服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力是指在全球經(jīng)濟(jì)一體化和世界紡織產(chǎn)業(yè)國家轉(zhuǎn)移的歷史背景下，各國或地區(qū)的紡織服裝產(chǎn)業(yè)以其特有的發(fā)展形式，在世界市場競爭過程中所能持續(xù)生產(chǎn)和不斷發(fā)展的綜合能力。

該定義強(qiáng)調(diào)了三個方面：（1）強(qiáng)調(diào)了全球經(jīng)濟(jì)一體化和世界紡織產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移的背景；（2）各國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必然會與各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、體制因素、外貿(mào)政策、科技實(shí)力、歷史文化等因素相關(guān)，各國須結(jié)合本國國情，以獨(dú)具特色的發(fā)展模式參與國際競爭；（3）強(qiáng)調(diào)紡織服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力是核心競爭力，其具有不可模仿性和可持續(xù)性特點(diǎn)。

2.國外提升紡織服裝產(chǎn)業(yè)的研究狀況

國外關(guān)于紡織服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力的提升研究主要集中在實(shí)證比較研究、價(jià)值鏈升級研究等方面：

（1）實(shí)證比較研究：美國馬里蘭大學(xué)的楊格（1989）用1973-1982年間30個國家的數(shù)據(jù)，對紡織業(yè)的生產(chǎn)率和替代投入品做了一項(xiàng)世界化的比較研究，認(rèn)為紡織業(yè)的特征是基于規(guī)模，因此技術(shù)是主要的貢獻(xiàn)因子，技術(shù)進(jìn)步對紡織業(yè)的競爭力會產(chǎn)生影響。

李洋（Lee.Yong，2001）研究了密執(zhí)安州的服裝和紡織業(yè)的特征，評估了決定企業(yè)競爭力的6方面因素，認(rèn)為競爭中最重要的因素是原料的來源地、公司在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位、跟上技術(shù)和通信的新產(chǎn)品潮流、發(fā)現(xiàn)新的國內(nèi)市場、吸引和培訓(xùn)合格員工、改善安全生產(chǎn)環(huán)境。

2000 年WTO的報(bào)告指出，中國紡織企業(yè)職工的每小時為0.69美元，是美國的4.85%，墨西哥的31.36%，法國的3.81%，日本的2.64%，韓國的12.97%，印度的110.97%，巴基斯坦的186.49%，表明勞動力資源是中國紡織業(yè)長期比較優(yōu)勢的基礎(chǔ)，同時說明擴(kuò)大就業(yè)是發(fā)展紡織工業(yè)的強(qiáng)大動力。

Andre Lancon（2000）指出，歐洲的技術(shù)紡織品市場之所以蓬勃發(fā)展，成功的關(guān)鍵是：標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量認(rèn)證；功能、性能和不斷擴(kuò)大的應(yīng)用領(lǐng)域。

世界紡織服裝委員會執(zhí)行董事Munir Ahmad（2003）認(rèn)為，弱小發(fā)展中國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的真正絆腳石并非僅僅是取消配額，還有美國和歐洲強(qiáng)加給他們的嚴(yán)格的限制性原產(chǎn)地規(guī)則。

據(jù)德國Werner（2003）公司提供的58個國家紡織業(yè)勞動力工資成本資料，中國人均工資成本扔處于較低水平，而先進(jìn)裝備的擁有量已居世界前列，具備了向深加工發(fā)展的條件。

（2）價(jià)值鏈升級研究：Kessler（1999）認(rèn)為，由于紡織服裝產(chǎn)業(yè)上游是資金技術(shù)密集型、多功用渠道的紡織企業(yè)，而終端下游是服務(wù)性銷售企業(yè)，所以對于中游勞動密集型服裝生產(chǎn)加工企業(yè)來說，處于依賴上游紡織企業(yè)的面料供給的同時（但紡織企業(yè)不過分依賴其下游服裝生產(chǎn)企業(yè)），又受制于控制著銷售渠道的下游銷售企業(yè)，這種在與上下游企業(yè)比較中處于劣勢的生產(chǎn)加工型企業(yè)，其在價(jià)值鏈中的地位可見一斑。

Humphrey和Schimitiz（2000）則提出四種各具特色的升級模式：通過對工藝、生產(chǎn)流程的改造以提高生產(chǎn)效率的工藝流程升級；通過引進(jìn)新產(chǎn)品、改造老產(chǎn)品以提高產(chǎn)品更新能力的產(chǎn)品升級；進(jìn)入產(chǎn)業(yè)的高附加值環(huán)節(jié)（如設(shè)計(jì)、研發(fā)和營銷環(huán)節(jié)）的功能升級；跨產(chǎn)業(yè)升級（或稱鏈的升級），它是企業(yè)把一個特定產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中獲得的能力應(yīng)用到新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域或轉(zhuǎn)向一個新的全球價(jià)值鏈中。根據(jù)世界經(jīng)驗(yàn)，升級一般是遵循從流程升級到產(chǎn)品升級，再到功能升級，最后到鏈條升級這樣一個漸進(jìn)過程。

Schmitz和Knorringa（2000）以東亞和南美國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)為例，發(fā)現(xiàn)地方產(chǎn)業(yè)集群的服裝生產(chǎn)是通過全球價(jià)值鏈進(jìn)行來料加工和不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，過渡到在跨國企業(yè)品牌下設(shè)計(jì)出售產(chǎn)品，最后是銷售自己專有品牌的服裝。

二、世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)的歷程

從技術(shù)角度來看，世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)大致經(jīng)歷了四個階段；從比較優(yōu)勢上看，世界紡服裝業(yè)經(jīng)歷了三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

1.四個階段

（1）手工紡織階段

紡織服裝產(chǎn)業(yè)最早可追溯到農(nóng)業(yè)社會的手工紡織，那時的紡織業(yè)基本上是自給自足的家庭紡織作坊，在亞洲、非洲、南美洲及歐洲都有紡紗、織布和加工制衣業(yè)。具有悠久歷史的紡織品生產(chǎn)國中國和印度，它們的絲綢、棉布等紡織品曾遠(yuǎn)銷世界各地，這些國家也因此成為當(dāng)時的世界紡織品生產(chǎn)中心，在世界市場上占據(jù)重要地位。

（2）機(jī)械紡織階段

第一次工業(yè)革命使紡織業(yè)進(jìn)入機(jī)械紡織階段，飛梭和一系列紡紗機(jī)的發(fā)明迅速提高了紡織效率，紡織工廠的建立使紡織生產(chǎn)從手工作坊過渡到工業(yè)化生產(chǎn)階段。英國是世界上最早開始紡織工業(yè)化生產(chǎn)的國家，那時英國紡織業(yè)在世界市場上的地位和作用已使它成為當(dāng)時的“世界工廠”和“世界貿(mào)易中心”。

（3）現(xiàn)代紡織階段

二戰(zhàn)以后至20世紀(jì)90年代，紡織設(shè)備不斷創(chuàng)新，紡織技術(shù)不斷改進(jìn)?，F(xiàn)代環(huán)錠紡紗機(jī)和自動織布機(jī)的發(fā)明以及非織造技術(shù)的問世，是紡織生產(chǎn)有了質(zhì)的突破，特別是化學(xué)纖維的出現(xiàn)和發(fā)展改變了過去那種完全依靠農(nóng)業(yè)的天然原料的限制。這一時期，美國、德國以及日本等發(fā)達(dá)國家成為了世界紡織大國

（4）智能紡織階段

20世紀(jì)90年代以來，紡織結(jié)構(gòu)不斷升級，產(chǎn)品應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展，發(fā)達(dá)國家的紡織產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從勞動密集型轉(zhuǎn)向資本密集型產(chǎn)業(yè)，并逐步向知識智力型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。電子商務(wù)系統(tǒng)、快速反映系統(tǒng)和各類紡織產(chǎn)業(yè)的專用軟件得到大量應(yīng)用，企業(yè)經(jīng)營方式也從傳統(tǒng)的以生產(chǎn)制品為中心轉(zhuǎn)向以滿足消費(fèi)者需求為中心。這一時期，中國、東南亞等發(fā)展中國家和地區(qū)成為世界紡織品生產(chǎn)的主要地區(qū)。

2.三次轉(zhuǎn)移

在紡織業(yè)發(fā)展的初期，紡織服裝企業(yè)囊括了從研發(fā)到生產(chǎn)、再到營銷的整個流程。隨著紡織服裝技術(shù)的成熟和勞動力成本的變化，世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了三次轉(zhuǎn)移：第一次產(chǎn)業(yè)革命時期，世界紡織產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)中心從以我國為首的東方國家轉(zhuǎn)移到以英國為首的西方國家；第二次發(fā)生在20世紀(jì)60年代，紡織產(chǎn)業(yè)工業(yè)中心從美國、日本和西歐轉(zhuǎn)移到了亞洲新型工業(yè)化國家和地區(qū)，如韓國、臺灣、香港等地；第三次是從20世紀(jì)80年代開始至今，由韓國、臺灣、香港等地向亞洲的其他發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，如我國大陸、印度、巴基斯坦和東南亞等地（Gereffi，1999）。

通過這三次轉(zhuǎn)移，各國企業(yè)根據(jù)自身比較優(yōu)勢專業(yè)于價(jià)值鏈某一個或某幾個環(huán)節(jié)，形成了以發(fā)達(dá)國家跨國公司為主導(dǎo)的全球化合作生產(chǎn)、產(chǎn)品內(nèi)世界分工的產(chǎn)業(yè)模式。歐美和日本企業(yè)牢牢控制著紡織服裝產(chǎn)業(yè)GVC的高端,它們或者擁有品牌、或者控制龐大的批發(fā)和零售網(wǎng)絡(luò)，從事著附加值最高的品牌營銷、服裝設(shè)計(jì)和新面料開發(fā)等環(huán)節(jié)。在紡織服裝產(chǎn)業(yè)的第三次轉(zhuǎn)移中，絕大部分中國香港和臺灣地區(qū)及韓國的企業(yè)將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到勞動力成本更低的中國大陸和東南亞國家以及一些具有配額優(yōu)勢的拉美國家，自身主要從事一些設(shè)計(jì)開發(fā)、品牌營銷及生產(chǎn)協(xié)調(diào)的工作。同時，廣大發(fā)展中國家憑借廉價(jià)的勞動力承接這一產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，專門從事附加值最低的縫合制作環(huán)節(jié)，從而形成從歐美和日本企業(yè)到韓國、中國香港和臺灣地區(qū)等新興工業(yè)化國家或地區(qū)企業(yè)，再到廣大發(fā)展中國家企業(yè)的收入依次遞減的梯形分配格局。

三、世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)及趨勢

本文從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、貿(mào)易爭端三個方面來梳理世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)和趨勢。

1.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

（1）區(qū)域格局的變化

從紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國際區(qū)域分布來看，紡織服裝產(chǎn)業(yè)中心從發(fā)達(dá)國家逐漸向新型工業(yè)化國家、發(fā)展中國家階梯式轉(zhuǎn)移，從高度分散的以原材料和勞動力為中心的布局向以研發(fā)和消費(fèi)為中心的產(chǎn)業(yè)集群布局轉(zhuǎn)變。如，以中國、印度、巴基斯坦為代表的亞洲發(fā)展中國家憑借勞動力資源豐富、成本低、國內(nèi)市場發(fā)展快且潛力巨大、紡織產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚等有利條件，紡織產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展，并通過世界競爭，繼續(xù)擴(kuò)大在世界紡織產(chǎn)品市場上的份額，成為國家紡織市場的主要生產(chǎn)與供應(yīng)基地。當(dāng)然，由于面臨更多低成本地區(qū)的競爭，中國、印度等國的紡織業(yè)也需要不斷調(diào)整和升級。

從消費(fèi)市場來看,發(fā)達(dá)國家是主要的紡織品高消費(fèi)區(qū)。當(dāng)前,在西歐、北美和東亞構(gòu)成的三大消費(fèi)市場格局中,歐美市場多發(fā)達(dá)國家,以高消費(fèi)為主;東亞市場多發(fā)展中國家,以中低檔消費(fèi)為主。由于發(fā)達(dá)國家居民的生活水平普遍較高,他們的紡織品消費(fèi)無論在數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量,還是在品種和款式設(shè)計(jì)等諸多方面都超過了發(fā)展中國家的消費(fèi)需求,而且發(fā)達(dá)國家還對紡織品的功能、保健、環(huán)保以及個性表現(xiàn)等方面都提出了新的標(biāo)準(zhǔn)和要求。相比之下,有些發(fā)展中國家尚處在滿足生活必需品的初中級階段。

從紡織服裝國家貿(mào)易的流向來看，發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家之間呈現(xiàn)雙向貿(mào)易的特點(diǎn)，即發(fā)達(dá)國家一方面向發(fā)展中國家進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移和直接投資建廠，使發(fā)展中國家出口激增；另一方面掌握這先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，高附加值、高利潤率的產(chǎn)品。如，歐、美、日等發(fā)達(dá)國家，甚至包括韓國、中國臺灣等國家、地區(qū)將進(jìn)一步推出常規(guī)紡織品服裝的初加工領(lǐng)域，常規(guī)生產(chǎn)規(guī)模必將繼續(xù)縮減，將更多的利用資金、技術(shù)和市場優(yōu)勢，占領(lǐng)世界紡織品服裝高端市場。

（2）貿(mào)易區(qū)域化增強(qiáng)

世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)開始向三大經(jīng)濟(jì)自由貿(mào)易區(qū)域發(fā)展，美洲、歐盟、亞洲形成三足鼎立的態(tài)勢，亞洲發(fā)展中國家是世界紡織品服裝的主要供給國，而北美、歐盟發(fā)達(dá)國家是世界紡織品服裝的主要需求市場，但是隨貿(mào)易區(qū)域化趨勢的增強(qiáng)使世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)移：美國是世界上最大的紡織服裝進(jìn)口市場，隨著消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變，使經(jīng)銷商建立求近采購的模式的快速反映系統(tǒng)，因此，越來越多向美國的周邊國家開放，如墨西哥、加拿大、加勒比海諸國；歐盟內(nèi)各國數(shù)量在不斷擴(kuò)充的背景下，歐盟逐漸將紡織服裝貿(mào)易內(nèi)部化，歐盟區(qū)域內(nèi)欠發(fā)達(dá)國家逐漸成為歐盟紡織品服裝加工基地；在美歐實(shí)現(xiàn)區(qū)域貿(mào)易保護(hù)的同時，亞洲也在醞釀亞洲自由貿(mào)易區(qū)，并且也出現(xiàn)了新的轉(zhuǎn)移趨勢，如中國紡織服裝企業(yè)在中國周邊國家建立新的生產(chǎn)基地。

2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

從產(chǎn)品的科技含量看，世界紡織機(jī)械的發(fā)展趨勢是向產(chǎn)品多樣化、生產(chǎn)高速化、工序連續(xù)化、操作自動化、控制電腦化方向發(fā)展；世界紡織服裝產(chǎn)品向多功能、環(huán)保、時尚等方面發(fā)展；20世紀(jì)初，紡織經(jīng)濟(jì)的科技貢獻(xiàn)度只占20%，80年代以后，發(fā)達(dá)國家紡織產(chǎn)業(yè)的科技貢獻(xiàn)度已經(jīng)提升到60%—80%，紡織產(chǎn)業(yè)從勞動密集型向技術(shù)、資金密集型轉(zhuǎn)化。

從產(chǎn)品用途來看，紡織服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從原來的單一衣著用途,擴(kuò)大到裝飾用和產(chǎn)業(yè)用等方面,形成了明顯的三大消費(fèi)結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)代的紡織產(chǎn)業(yè)不僅為人類的穿著需要提供了數(shù)量眾多、質(zhì)量可靠、品種繁多的服飾產(chǎn)品,而且還為相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供了更多功能、更好性能和更高水平的新材料、新技術(shù)以及新應(yīng)用。隨著世界經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,裝飾用和產(chǎn)業(yè)用紡織品在產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中將占有越來越大的比重,發(fā)達(dá)國家三者之間的比例已經(jīng)接近于1∶1∶1,尤其是產(chǎn)業(yè)用紡織品的消費(fèi)增長最快,已經(jīng)超過了整個紡織產(chǎn)業(yè)的平均增長率,顯示了其廣闊的發(fā)展空間。

從利潤分配來看，發(fā)展中國家的出口利潤并沒有像出口數(shù)量那樣迅速攀升，他們分得的只是世界分工中很少一部分加工費(fèi)，發(fā)達(dá)國家獨(dú)享了大部分利潤，兩者之間的利潤分配比例約為1：4。隨著發(fā)達(dá)國家科技投入的不斷增長以及世界市場競爭的日趨激烈,發(fā)展中國家的利潤空間將受到原料供應(yīng)和消費(fèi)市場的進(jìn)一步擠壓,議價(jià)能力進(jìn)一步下滑，利潤空間將進(jìn)一步縮小。

3.貿(mào)易爭端

人們對生態(tài)和環(huán)境問題的關(guān)注加深，提高了各國對紡織服裝品“安全性”的要求，歐美等國便出臺了一系列相關(guān)的法律法律和標(biāo)準(zhǔn)，給紡織品輸出國帶來很大的沖擊，因此，綠色壁壘、質(zhì)量壁壘、技術(shù)壁壘、社會壁壘及反補(bǔ)貼等新貿(mào)易保護(hù)主義成為發(fā)達(dá)國家限制發(fā)展中國家的新貿(mào)易保護(hù)主義手段。這種新的貿(mào)易保護(hù)主義在未來的世界紡織服裝貿(mào)易中也將會持續(xù)進(jìn)行，并且不斷以新的形式出現(xiàn)，國際貿(mào)易摩擦也將持續(xù)發(fā)生。

[1]Gereffi Gary.International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain[J].Journal of International Economics，1999，（48）.

[2]Prahalad C K，Gary Hamel.The core competence of the cor poration[J].Harvard Business Review，1990，63（3）：79-91.

[3]Werner S.The Textile and Clothing Industry in the EU——A Survey[J].E＾nterp rise Pap＾ers,2001，（2）：1-59.

[5]Franklin Dehousse.The EU-US Dispute concerning the New American Rules of Origin for Textile Products[J].Journal of World Trade，2002，（1）：67-84.

[6]Sri.Ram Khanna.Trend in US Textile and Clothing Imports.[J].Textile Outlook Intemational，2000，（5）.

[7]卓 越，張 珉.全球價(jià)值鏈中的收益分配與“悲慘增長”[J].中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)，2008，（7）.

[8]劉 欣.世界與中國紡織經(jīng)濟(jì)：回顧與展望[J].紡織導(dǎo)報(bào)，2008，（3）.

[9]洪 娟，余 艷.國際紡織服裝貿(mào)易發(fā)展的趨勢[J].外交學(xué)院學(xué)報(bào)，2003，（3）.

F062.9 < class="emphasis_bold">文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

A

1671-752X（2010）04-0025-03

2010-08-14

于斌斌（1986-），男，山東臨沂人，中共紹興市委黨校教師，研究方向：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)。

馬克和）