中國半導(dǎo)體封裝市場概述

SEMI(上海)周斌

為了降低生產(chǎn)成本，國際半導(dǎo)體制造商以及封裝測試代工企業(yè)紛紛將其封裝產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至中國，從而直接拉動了中國半導(dǎo)體封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)大。同時，中國芯片制造規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及巨大且快速成長的終端電子應(yīng)用市場也極大地推動了中國半導(dǎo)體封裝產(chǎn)業(yè)的成長。兩方面的影響，使得中國半導(dǎo)體封裝業(yè)盡管受到金融危機(jī)的影響，但在全球半導(dǎo)體封裝市場中的重要性卻日益突出。

全球金融危機(jī)對中國的經(jīng)濟(jì)造成了巨大的影響，2008年中國的經(jīng)濟(jì)增長速率達(dá)到了7年來的最低電，年增長率僅9%，其中第四季的增長率從第三季的9%下滑到了7%。持續(xù)的金融危機(jī)影響到了全球的消費(fèi)者購買行為，導(dǎo)致了電子終端市場的萎縮。這也直接影響了中國半導(dǎo)體市場的狀況，因為超過80%的中國封裝營收來自于海外市場。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)表示，2007年中國半導(dǎo)體銷售額增加了24%，而封裝業(yè)則增加了28%。然后在2008年則紛紛出現(xiàn)了下滑：

●中國半導(dǎo)體銷售額下滑了0.4%，主要在于第四季度的下滑極其嚴(yán)重 (相比第三季度下滑了20%)

●中國半導(dǎo)體封裝相比2007年下滑了－1.4%，主要也來自于第四季度的深度下滑(相比第三季度下滑了56%)

半導(dǎo)體封裝是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，到目前為止，超過了200個企業(yè)在封裝領(lǐng)域競爭，盡管很多都是生產(chǎn)低腳數(shù)產(chǎn)品的小企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，中國的外資及合資封測企業(yè)主要集中在封裝已經(jīng)相對成熟的中低腳數(shù)產(chǎn)品。然而，隨著外資及合資企業(yè)將先進(jìn)的封裝生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至中國，以封裝基板(IC Substrate)為基礎(chǔ)的產(chǎn)品出現(xiàn)了快速成長。球珊陣列封裝(Ball Grid Allay)、芯片級封裝(Chip Scale Package)、晶圓級封裝(Wafer Level Package)以及系統(tǒng)級封裝(System-in-Package)將成為主流。晶圓凸塊封裝（Wafer Bumping)也已經(jīng)初具雛形。硅穿孔技術(shù)(Through Silicon Via)已經(jīng)應(yīng)用在圖像傳感器 (CMOS Image Sensors）上并已經(jīng)量產(chǎn)。在政府的專項資金支持下，本土封裝企業(yè)的技術(shù)也在快速進(jìn)步。江陰長電，南通富士通，天水華天分別上市。其中國領(lǐng)先的三家封測企業(yè)銷售額如下圖所示。

圖1 中國領(lǐng)先封測企業(yè)銷售額

長三角地區(qū)仍然是封測業(yè)者最看好的地區(qū)。然而，為了降低成本，近年來許多封測企業(yè)選擇中西部地區(qū)來新建工廠。一部分集成器件制造商及封測代工企業(yè)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至中西部地區(qū)，這種趨勢將會持續(xù)數(shù)年。在2009年，中國的半導(dǎo)體封裝業(yè)的主要事件如下：

●海力士半導(dǎo)體與無錫工業(yè)園區(qū)共同宣布將成立后道封裝工廠，總投資額達(dá)到3億5 000萬美元

●英飛凌宣布與無錫新區(qū)簽署增資1億5000萬美元用于擴(kuò)充后段產(chǎn)能

●日月光計劃在上海浦東金橋計劃成立封測工廠。主要封裝形式為PBGA,FBGA,SOIC以及QFP

●安森美半導(dǎo)體將馬來西亞的SOSM封裝生產(chǎn)線于2009年第一季度轉(zhuǎn)移到了四川的樂山菲尼克斯

●天水華天計劃在西安投資6億元成立封測工廠，計劃年產(chǎn)能為50億個集成電路

●英特爾宣布關(guān)部上海工廠并將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到成都工廠

●國家半導(dǎo)體宣布關(guān)閉其蘇州工廠

●飛索半導(dǎo)體宣布將出手其下的蘇州后端封測工廠給Power-tech

●樂衣文將出售樂衣文旗下唯一的封裝工廠樂衣文東莞半導(dǎo)體給新加坡UTAC

●日月光在部分封裝產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到樂昆山，其中包含PBGA,SOIC,QFP等封裝形式。新的工廠計劃于2010年第四季開始量產(chǎn)

中國的半導(dǎo)體封裝材料市場在2009年將超過22億美元，比2008年增加1%左右。預(yù)計2011年達(dá)到31億美元。在2004年，中國半導(dǎo)體封裝材料市場為8億7600萬美元。2004年至2011年的年均復(fù)合成長率達(dá)到20%，主要來自于封裝基板的高速成長。

圖2 中國封裝材料市場概況

圖3 中國封裝設(shè)備市場概況

2004年至2011年的年均復(fù)合成長率(CAGR)在20%左右，其主要成長動力來自于基板，高端封裝材料依然主要依賴進(jìn)口。在引線框架部分，新增了數(shù)條針對高端產(chǎn)品的蝕刻生產(chǎn)線，然而本土企業(yè)與海外領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距仍然十分巨大。在近幾年，銅線逐漸開始取代金線，應(yīng)用于銅線直徑大于2 mil及低腳數(shù)的產(chǎn)品。超過90%(以米為單位)的銅線被應(yīng)用于分立器件及功率器件(以引線框架為底材)。應(yīng)用于封裝基板的銅線制程也已經(jīng)量產(chǎn)。對封裝廠而言，降低封裝材料成本及提升生產(chǎn)效率是降低成本的主要有效途徑，尤其是針對封裝基板、引線框架以及鍵合絲等材料部分，封裝材料供應(yīng)商未來將面臨著降價超過20%的壓力。

中國的封裝設(shè)備市場在2008年達(dá)到4.52億美元。受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，中國封裝設(shè)備市場在2009年預(yù)計下滑34%左右，為3億美元。隨著中國封裝設(shè)備市場的快速成長，部分領(lǐng)先的設(shè)備商在中國設(shè)立了生產(chǎn)線。然而本土封裝設(shè)備占中國市場份額不足15%且主要應(yīng)用于低端市場。