軌道交通企業(yè)管理信息系統(tǒng)建設(shè)淺析

崔衛(wèi)麒 陳 荔 徐福緣 虞 翊 榮立軍

(1.上海磁浮交通工程技術(shù)研究中心,201204,上海;2.上海理工大學(xué)管理學(xué)院,200093,上?！蔚谝蛔髡?工程師)

近年來(lái),我國(guó)軌道交通發(fā)展迅速。為保證工程建設(shè)項(xiàng)目的順利開展和順利投入運(yùn)營(yíng),愈來(lái)愈多的軌道交通建設(shè)與運(yùn)營(yíng)公司(如地鐵公司、輕軌公司、高速鐵路公司、磁浮公司等)在工程建設(shè)階段積極探索和使用工程項(xiàng)目管理系統(tǒng);同時(shí)面向運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理,組織運(yùn)營(yíng)籌備和安排管理信息系統(tǒng)(MIS)人員深入研究同行的運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)驗(yàn);并結(jié)合自身實(shí)際情況,借鑒國(guó)內(nèi)外資產(chǎn)密集型企業(yè)現(xiàn)代信息管理模式,全面規(guī)劃和開展企業(yè)MIS構(gòu)建工作,在主要設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)前,開始EAM(企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng))或ERP(企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng))實(shí)施準(zhǔn)備工作。

本文對(duì)軌道交通企業(yè)MIS建設(shè)中較為突出的問題進(jìn)行了探討與分析,就MIS規(guī)劃提出了MIS基本構(gòu)架;就建設(shè)階段企業(yè)信息化管理分析了工程項(xiàng)目管理系統(tǒng);指出了EAM對(duì)軌道交通企業(yè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理的重要作用,并介紹了行業(yè)中EAM成功實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)。

1 企業(yè)特征和MIS需求與架構(gòu)

軌道交通企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)營(yíng)設(shè)備投資規(guī)模較大,是典型的資產(chǎn)密集型企業(yè)。其主要特征為:從工程項(xiàng)目建設(shè)管理角度看,有效計(jì)劃與控制項(xiàng)目概算、進(jìn)度、質(zhì)量、資源,是工程項(xiàng)目建設(shè)順利開展的關(guān)鍵因素;從生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)角度看,科學(xué)計(jì)劃,做好設(shè)備運(yùn)行維護(hù)工作與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)物資供應(yīng),才能保證企業(yè)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,提供軌道交通服務(wù);從經(jīng)營(yíng)角度看,應(yīng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向,合同管理為主線,支持建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理;從財(cái)務(wù)角度看,做好企業(yè)全面預(yù)算管理、成本管理、固定資產(chǎn)管理,是控制企業(yè)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)成本、降低企業(yè)物資庫(kù)存、理清與保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的有效手段;從MIS需求角度看,建設(shè)階段需要工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)支持企業(yè)建設(shè)管理,運(yùn)營(yíng)階段尤其需要EAM或ERP支撐企業(yè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理。

圖1為軌道交通企業(yè)MIS基本架構(gòu)。其整體考慮企業(yè)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理對(duì)MIS的需求,反映建設(shè)階段與運(yùn)營(yíng)階段需要哪些MIS功能支撐企業(yè)核心業(yè)務(wù)管理,從而克服以往重運(yùn)營(yíng)階段企業(yè)信息化管理、輕建設(shè)階段企業(yè)信息化管理的傾向。MIS基本架構(gòu)反映了軌道交通企業(yè)MIS規(guī)劃的核心內(nèi)容。

在圖1中,建設(shè)階段的工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)階段的EAM(或ERP)是支撐企業(yè)核心業(yè)務(wù)管理的重要系統(tǒng)。有些企業(yè)的工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)包含合同管理、項(xiàng)目管理、檔案管理以及辦公自動(dòng)化系統(tǒng)等;一些著名的ERP軟件(如德國(guó)SAP公司和美國(guó)ORACLE的ERP系統(tǒng))含有EAM 、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理功能等。

圖1 軌道交通企業(yè)MIS架構(gòu)示意圖

2 工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)與企業(yè)建設(shè)管理

根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)地鐵建設(shè)項(xiàng)目公司的調(diào)研,目前眾多軌道交通企業(yè)已開始重視并著手工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)建設(shè),工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)正成為支持企業(yè)建設(shè)管理的重要工具。同時(shí),在建設(shè)階段,企業(yè)還要放眼于運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理,抓住有利時(shí)機(jī),做好EAM(或ERP)的規(guī)劃、構(gòu)建和系統(tǒng)實(shí)施的基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作,改變EAM(或ERP)實(shí)施基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作薄弱的環(huán)節(jié)。

工程項(xiàng)目管理信息平臺(tái)可使軌道交通企業(yè)在建設(shè)階段實(shí)現(xiàn)以工程項(xiàng)目管理為核心,以工程合同管理為主線,以工程進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用、資源管理,以及文檔管理、檔案管理為重點(diǎn)的工作目標(biāo),并貫穿工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試、試運(yùn)行、移交的整個(gè)過程。通過該平臺(tái),可聯(lián)系業(yè)主、業(yè)主代表、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理、承包商,進(jìn)行工程概算和預(yù)算的計(jì)劃與控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用、資源的計(jì)劃與控制,確保項(xiàng)目文檔和檔案有效處理和存儲(chǔ),工程項(xiàng)目管理的信息能被獲得授權(quán)的有關(guān)單位共享;可形成工程項(xiàng)目管理知識(shí)庫(kù),為其他工程的建設(shè)管理提供經(jīng)驗(yàn),為工程投入運(yùn)營(yíng)打下基礎(chǔ);可覆蓋業(yè)主對(duì)建立信息化項(xiàng)目管理系統(tǒng)的需求。

工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的主要功能見圖2。其反映了系統(tǒng)應(yīng)以合同管理為主線進(jìn)行工程建設(shè)的項(xiàng)目管理。合同管理的主要功能與目標(biāo)為:工程合同與采購(gòu)合同管理貫穿合同訂立到合同結(jié)算的全過程,控制合同執(zhí)行期間相關(guān)的時(shí)間、費(fèi)用和資源,控制和管理合同變更的全過程,關(guān)聯(lián)合同基本信息與合同文檔,從進(jìn)度、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、設(shè)備多方面管理合同。進(jìn)度管理主要處理工程項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃、監(jiān)控與分析。費(fèi)用管理通過建立費(fèi)用科目體系,從工程項(xiàng)目管理中抓取費(fèi)用數(shù)據(jù)并控制費(fèi)用使用,統(tǒng)一管理工程項(xiàng)目所有的費(fèi)用。供貨管理主要包括:設(shè)備采購(gòu)、接收、安裝、調(diào)試、試運(yùn)行及驗(yàn)收全過程的管理,處理采購(gòu)與服務(wù)付款,設(shè)置設(shè)備編碼體系,匯集設(shè)備相關(guān)資料并形成設(shè)備移交資料。質(zhì)量管理主要包括:項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理,分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程、機(jī)電設(shè)備與工程材料的驗(yàn)收記錄與統(tǒng)計(jì)分析,工程設(shè)計(jì)質(zhì)量的鑒定記錄,安全事故的處理記錄。檔案管理主要包括:資料的分類別組織,按工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)組織工程資料,對(duì)應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檔案分類類目輔助案卷組卷;實(shí)現(xiàn)電子移交并形成竣工移交資料光盤。有些企業(yè)的工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)還包括招投標(biāo)管理。

圖2 工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)功能構(gòu)架圖

為保證軌道交通企業(yè)內(nèi)部信息安全并便于外部用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)登錄,可采取多種技術(shù)手段。如可采取“物理隔斷”的方法,對(duì)企業(yè)局域網(wǎng)的系統(tǒng)外部用戶安裝工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)登錄系統(tǒng),定期將外部用戶登錄的數(shù)據(jù)倒入企業(yè)工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)。目前國(guó)際知名的工程項(xiàng)目管理軟件主要有美國(guó)Primavera公司的 P3、美國(guó)微軟公司的 Office Project 2007等。工程合同管理軟件較為知名的有美國(guó)Primavera公司的Expedition等。

3 EAM與企業(yè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理

EAM包括預(yù)防維修、生產(chǎn)維修、可靠性為中心的維修、全員生產(chǎn)維修,以及ERP思想。EAM 體現(xiàn)了現(xiàn)代企業(yè)資產(chǎn)全生命周期管理,反映了ERP物資供應(yīng)與需求平衡的處理邏輯和企業(yè)資源全面計(jì)劃與控制的核心思想。借助IT技術(shù)的發(fā)展,EAM得以從理論轉(zhuǎn)化為應(yīng)用。EAM軟件的主要功能與作用為:從企業(yè)資源管理角度,支持定義、維護(hù)、管理所有需要維護(hù)的企業(yè)資產(chǎn);以資產(chǎn)設(shè)備和備品備件為基本管理對(duì)象,覆蓋資產(chǎn)生命周期(選型、安裝、計(jì)劃、維護(hù)、修復(fù)、分析和報(bào)廢)的各個(gè)環(huán)節(jié);提供預(yù)防性維護(hù)及故障處理等各種模式;以維護(hù)任務(wù)的計(jì)劃、提交、審批、執(zhí)行和分析為業(yè)務(wù)主線,輻射集成采購(gòu)、庫(kù)存、項(xiàng)目、成本會(huì)計(jì)和人力資源等管理系統(tǒng)。

EAM對(duì)軌道交通企業(yè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理尤為重要。它可使企業(yè)管理工作做到計(jì)劃科學(xué)、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、過程可控、歷史可溯、信息共享。例如:EAM 可幫助企業(yè)及時(shí)全面掌握實(shí)物資產(chǎn)狀況;計(jì)劃物資,有效支持后勤保障;有效支持企業(yè)設(shè)備維護(hù)管理(軌道交通企業(yè)的車輛維護(hù)管理就離不開EAM支撐);實(shí)時(shí)反映系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理狀況;實(shí)現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)全生命周期管理;支持預(yù)防性維護(hù)管理,為設(shè)備故障與狀態(tài)分析奠定基礎(chǔ);建立企業(yè)資產(chǎn)管理知識(shí)庫(kù);提供企業(yè)資產(chǎn)管理的績(jī)效指標(biāo)。

目前,我國(guó)眾多的軌道交通企業(yè)已使用EAM軟件或運(yùn)用EAM思想進(jìn)行企業(yè)資產(chǎn)管理,有效支撐了企業(yè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)的核心業(yè)務(wù)管理工作。近年來(lái)EAM應(yīng)用的重要發(fā)展主要體現(xiàn)在以下方面:其一,通過EAM建立運(yùn)營(yíng)維護(hù)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系,支持軌道交通企業(yè)的績(jī)效管理。在設(shè)備維護(hù)方面,軌道交通企業(yè)比較典型的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是平均修復(fù)時(shí)間(MTTR)與平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF),通過EAM記錄的MTTR與MTBF信息,可使管理層對(duì)系統(tǒng)可靠性以及員工維護(hù)能力、工作效率、質(zhì)量等多方面情況一目了然。其二,通過EAM獲取各技術(shù)系統(tǒng)的診斷信息,并結(jié)合數(shù)據(jù)挖掘工具進(jìn)行設(shè)備故障與系統(tǒng)狀態(tài)分析,以便有效掌握企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況,實(shí)時(shí)監(jiān)控技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),支持預(yù)防性維護(hù)和設(shè)備狀態(tài)維護(hù),形成故障處理知識(shí)庫(kù)。例如:上海磁浮公司利用EAM實(shí)時(shí)獲取磁浮列車診斷系統(tǒng)發(fā)送的診斷信息,并依據(jù)診斷故障信息生成故障報(bào)告并生成工單進(jìn)行設(shè)備故障處理工作[1],依據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù)生成預(yù)防性維護(hù)任務(wù)并生成工單進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)維護(hù)工作[2]。同時(shí),通過EAM積累的故障診斷歷史數(shù)據(jù),也為磁浮列車設(shè)備故障與狀態(tài)分析打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

4 上海磁浮公司EAM實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)

EAM作為軌道交通企業(yè)支持運(yùn)營(yíng)維護(hù)最重要的MIS功能系統(tǒng),為何有些企業(yè)能迅速成功地實(shí)施,而有些企業(yè)的實(shí)施周期卻漫長(zhǎng)而效果欠佳呢?究其原因,其中較為突出的問題是:未能在工程建設(shè)階段為運(yùn)營(yíng)階段的EAM實(shí)施工作做好準(zhǔn)備,未能有的放矢地做好系統(tǒng)實(shí)施的基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。

為此,需從工程建設(shè)初期就著手開展覆蓋其運(yùn)營(yíng)維護(hù)核心業(yè)務(wù)的EAM的實(shí)施準(zhǔn)備工作?？偨Y(jié)上海磁浮公司EAM實(shí)施的經(jīng)驗(yàn),主要應(yīng)落實(shí)下述幾方面工作:

(1)要求磁浮設(shè)備提供方詳細(xì)介紹磁浮試驗(yàn)線維護(hù)管理情況,以及設(shè)備維護(hù)管理系統(tǒng)的功能與實(shí)施。同時(shí),基于磁浮線路運(yùn)行維護(hù)的實(shí)際要求,合理制訂磁浮線EAM實(shí)施計(jì)劃,確定EAM工作規(guī)程。

(2)要求供貨方提供EAM實(shí)施的設(shè)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及計(jì)劃內(nèi)維護(hù)數(shù)據(jù),結(jié)合磁浮線實(shí)際情況,形成EAM的數(shù)據(jù)規(guī)范,以及關(guān)鍵的設(shè)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及計(jì)劃內(nèi)維護(hù)數(shù)據(jù)。

(3)在工程建設(shè)期間提出并實(shí)現(xiàn)EAM與診斷系統(tǒng)的仿真調(diào)試,以保證EAM在磁浮線商業(yè)運(yùn)行時(shí)就能獲取需要的診斷信息,便于高效進(jìn)行設(shè)備故障處理與預(yù)防性維護(hù),也為設(shè)備維護(hù)數(shù)據(jù)挖掘、設(shè)備故障與狀態(tài)分析奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

此外,需組織運(yùn)行維護(hù)管理人員就設(shè)備維護(hù)管理與地鐵車輛公司、地鐵運(yùn)營(yíng)公司、航空公司、車輛制造廠、電廠等單位的相關(guān)人員進(jìn)行深入交流,相互汲取經(jīng)驗(yàn)。還需通過設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)、技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施與交流等方式,與供貨商進(jìn)行工程期間磁浮列車EAM的實(shí)施準(zhǔn)備工作。

總之,由于上海磁浮公司在工程建設(shè)階段就開始考慮并開展EAM實(shí)施的基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作,使磁浮線EAM能夠順利進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理,實(shí)時(shí)獲取各技術(shù)系統(tǒng)診斷信息并存儲(chǔ),從而確保了EAM維護(hù)管理功能系統(tǒng)的實(shí)施進(jìn)度,同時(shí)奠定了系統(tǒng)應(yīng)用發(fā)展基礎(chǔ),也節(jié)約了系統(tǒng)實(shí)施費(fèi)用。所以,抓住有利時(shí)機(jī)做好EAM實(shí)施的基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作,是EAM成功實(shí)施的有效經(jīng)驗(yàn)。

[1]吳祥明.高速磁浮交通系統(tǒng)適用性研究——第六分冊(cè):運(yùn)行維護(hù)及維護(hù)系統(tǒng)[R].上海:上海磁浮交通發(fā)展有限公司,2003.

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[3]陳建偉.信息系統(tǒng)在香港地鐵運(yùn)營(yíng)管理中的應(yīng)用[J].城市軌道交通研究,2007(9):1.