從進(jìn)出口看鋼鐵行業(yè)的喜與憂

倪獻(xiàn)娟 曾節(jié)勝

2009年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)形成明顯反差，加上國(guó)外低迷的需求和由此引發(fā)的貿(mào)易保護(hù)主義措施，其所導(dǎo)致的結(jié)果是：在國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)13.5％的情況下，我國(guó)鋼材出口總量同比下降58.5％，而進(jìn)口量卻增長(zhǎng)了14.6％。從目前的情況來(lái)看，2010年我國(guó)粗鋼產(chǎn)能和產(chǎn)量仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)來(lái)消化過(guò)多的產(chǎn)能將成為穩(wěn)定國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的一個(gè)必要條件。那么，未來(lái)我國(guó)鋼材出口的形勢(shì)究竟怎樣，受貿(mào)易保護(hù)影響的重點(diǎn)產(chǎn)品的出口態(tài)勢(shì)又將如何？文章將對(duì)此情況加以簡(jiǎn)要分析，探討我國(guó)鋼鐵行業(yè)的喜與憂。

欣喜之一：對(duì)出口依賴(lài)下降，國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)超預(yù)期

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能增長(zhǎng)加速，粗鋼產(chǎn)量從2001至2007年間一直保持著兩位數(shù)的同比增幅，產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題一直困擾著鋼鐵產(chǎn)業(yè)。為了消化產(chǎn)能，尋求出口成為重要的一個(gè)解決辦法，出口占產(chǎn)量的比重逐年增加。2007年，粗鋼凈出口量（折算）占粗鋼產(chǎn)量的比重達(dá)11.2％。2008年下半年受金融危機(jī)影響，出口開(kāi)始萎縮，但全年占比仍為9.5％。見(jiàn)圖1。

圖1 我國(guó)鋼材進(jìn)出口量的變化 萬(wàn)噸

進(jìn)入2009年，全球鋼鐵需求一片低迷，我國(guó)的鋼材出口也遲遲不見(jiàn)起色，而與此同時(shí)國(guó)內(nèi)的鋼鐵產(chǎn)量卻節(jié)節(jié)攀升。產(chǎn)量高企而外需不振，巨大的鋼鐵產(chǎn)量要怎樣消化呢？只有靠?jī)?nèi)需。在國(guó)家四萬(wàn)億投資等一系列刺激政策的拉動(dòng)下，鐵路、公路及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大量開(kāi)工，汽車(chē)行業(yè)井噴式發(fā)展，下半年房地產(chǎn)的快速回暖，以上各因素都以前所未有的速度消化著國(guó)內(nèi)的鋼材，從而使2009年國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量比2008年增加了24.6％，國(guó)內(nèi)的表觀消費(fèi)量占產(chǎn)量的比重高達(dá)99.5％，不僅抵消了出口方面的降低，還消化了新增的巨大產(chǎn)量，顯示出我國(guó)內(nèi)需的超預(yù)期增長(zhǎng)。見(jiàn)圖2。

圖2 我國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量的變化 億噸

欣喜之二：半成品進(jìn)口增多，出口減少

鋼鐵廠留給人們的印象始終是高能耗、高污染，雖然目前國(guó)內(nèi)的一些大型鋼鐵企業(yè)經(jīng)過(guò)建設(shè)和改造在環(huán)保方面已經(jīng)有了很大的改善，但是數(shù)量眾多的中小鋼廠的狀況依然不容樂(lè)觀。政府在制定新的淘汰落后產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)特別的把環(huán)保指標(biāo)列入，顯示出對(duì)鋼鐵企業(yè)環(huán)保問(wèn)題的高度重視。

在整個(gè)鋼鐵生產(chǎn)流程中，耗能和污染最嚴(yán)重的主要集中在工序的前半段，即煉鐵和煉鋼部分。也就是說(shuō)如果增加鋼坯、鋼錠等半成品的進(jìn)口量，將在一定程度上有利于緩解環(huán)境壓力。2009年我國(guó)共進(jìn)口鋼坯458.5萬(wàn)噸，是2008年（24.6萬(wàn)噸）的18.6倍，出口鋼坯僅4.3萬(wàn)噸，比2008年銳減了96.7％。2009年我國(guó)實(shí)現(xiàn)鋼坯凈進(jìn)口454.2萬(wàn)噸，雖然對(duì)消化國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能來(lái)說(shuō)不是一個(gè)好消息，但是對(duì)于節(jié)能環(huán)保來(lái)說(shuō)卻是非常有利的。見(jiàn)圖3。

憂慮之一：高端冷軋產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口

2009年全年我國(guó)共進(jìn)口冷軋類(lèi)產(chǎn)品875.6萬(wàn)噸（含冷軋薄板、薄寬鋼帶、窄鋼帶，涂鍍產(chǎn)品），占總進(jìn)口量49.6％，是進(jìn)口量中最大的品種。而且從最近幾年的數(shù)據(jù)來(lái)看，冷軋產(chǎn)品的進(jìn)口比例一直較高，從2006年到2008年這一比例一直維持在50％以上。見(jiàn)表1、圖4。

表1 冷軋產(chǎn)品進(jìn)口量 噸

近年來(lái)，我國(guó)冷軋產(chǎn)能發(fā)展迅速。2008年底，我國(guó)的冷軋和熱浸鍍鋅（鋁）產(chǎn)能分別約為6427和3520萬(wàn)噸，到2009年10月份，又分別新增了722和572萬(wàn)噸，增幅為11％和16％。目前仍分別有1373和676萬(wàn)噸產(chǎn)能正在建設(shè)中，若全部按期建設(shè)完成，到2010年底冷軋和熱浸鍍鋅（鋁）產(chǎn)能預(yù)計(jì)將分別達(dá)8522和4768萬(wàn)噸。由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)冷軋產(chǎn)能的發(fā)展是非常迅速的，滿足國(guó)內(nèi)需求應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題。

迅速擴(kuò)大的產(chǎn)能與居高不下的進(jìn)口量之間的矛盾源于高端冷軋產(chǎn)品的缺乏。從進(jìn)口冷軋的細(xì)分品種來(lái)看，進(jìn)口主要集中在冷軋薄寬鋼帶和鍍層板，分別進(jìn)口了428.8萬(wàn)噸和328.4萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的24.3％和18.6％，是進(jìn)口量最大的2個(gè)品種，其中鍍層板進(jìn)口中80.2％是鍍鋅板。冷軋薄寬鋼帶和鍍鋅板主要包括應(yīng)用在汽車(chē)、家電和建筑等行業(yè)的高端冷軋產(chǎn)品，目前我國(guó)能夠生產(chǎn)的僅寶鋼、鞍本、武鋼、中信泰富、太鋼等少數(shù)鋼廠，大量的高端產(chǎn)品仍需從國(guó)外進(jìn)口。以冷軋薄寬鋼帶為例，2009年進(jìn)口量中49.3％來(lái)源于韓國(guó)和日本，2008年這一數(shù)據(jù)甚至還高達(dá)63.5％。

發(fā)展高端冷軋產(chǎn)品，關(guān)鍵看技術(shù)和管理。從設(shè)備上來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)最近幾年的產(chǎn)能大發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)擁有了世界上最先進(jìn)的生產(chǎn)線，從硬件來(lái)說(shuō)完全具有了生產(chǎn)高端產(chǎn)品的能力。關(guān)鍵看軟件，也就是技術(shù)和管理。汽車(chē)板和家電板之類(lèi)的產(chǎn)品對(duì)板型、尺寸、表面質(zhì)量的要求都很高，想要達(dá)到要求首先要掌握相關(guān)的工藝技術(shù)，對(duì)生產(chǎn)流程中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行精細(xì)控制。更重要的是要在管理上跟得上，包括設(shè)備管理、工藝管理和制度管理，改變工廠“重生產(chǎn)，輕科研”的做法，轉(zhuǎn)變“以產(chǎn)量為標(biāo)準(zhǔn)”的考核思路。管理思想的轉(zhuǎn)變才能更有利于創(chuàng)造更寬松良好的研發(fā)環(huán)境，促進(jìn)技術(shù)的更快進(jìn)步，從而消除目前這種擁有龐大的鋼鐵產(chǎn)能而高端產(chǎn)品仍要依靠進(jìn)口的尷尬局面。

憂慮之二：我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力下降

從圖4的進(jìn)口量排序中也可以發(fā)現(xiàn)，2009年我國(guó)熱軋產(chǎn)品的進(jìn)口增幅較大，其中僅熱軋薄寬鋼帶就進(jìn)口295.7萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的16.8％。2008年我國(guó)進(jìn)口該類(lèi)產(chǎn)品僅60萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的3.9％，2007年和2006年這一比例分別是4.5％和6.9％。熱軋是我國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩最嚴(yán)重的鋼鐵品種，并且也不是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)不了的高端產(chǎn)品，為何出現(xiàn)進(jìn)口量的大幅增加呢？

從進(jìn)口來(lái)源地看，來(lái)自獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的進(jìn)口比例增加迅猛。2008年我國(guó)熱軋薄寬鋼帶的主要來(lái)源是日本、韓國(guó)、臺(tái)灣省和香港地區(qū)，四地共占92.7％。但是2009年情況發(fā)生了很大的變化，首先是獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的進(jìn)口占比激增，俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國(guó)共計(jì)占31.6％，其中僅俄羅斯一國(guó)向我國(guó)的出口占比就高達(dá)19.3％，成為僅次于日本的第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。而2008年僅哈薩克斯坦向我國(guó)有9137噸的少量出口，俄羅斯和烏克蘭根本沒(méi)有出口。同時(shí)，傳統(tǒng)進(jìn)口來(lái)源的進(jìn)口量也大幅增加，從日本、韓國(guó)等地的進(jìn)口量也比2008年同期分別增加了144％和361％。見(jiàn)表2。

內(nèi)外價(jià)差導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力下降。從上述進(jìn)口來(lái)源地的巨大變化我們不難發(fā)現(xiàn)價(jià)格是其中最關(guān)鍵的因素。自金融危機(jī)以來(lái)，俄羅斯盧布大幅貶值，從危機(jī)爆發(fā)前的2008年7月到目前盧布對(duì)美元貶值約21％，最嚴(yán)重時(shí)（2009年2月）曾高達(dá)36％。貨幣的貶值使俄羅斯地區(qū)的出口尤其占優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，由于獨(dú)聯(lián)體地區(qū)是金融危機(jī)影響的重災(zāi)區(qū)，國(guó)內(nèi)的鋼鐵需求萎縮嚴(yán)重，所以積極尋求出口，鋼鐵產(chǎn)品的出口價(jià)遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)價(jià)格，以熱軋產(chǎn)品為例，其價(jià)差最高時(shí)可達(dá)120-150美元/噸。日本、韓國(guó)等也同樣面臨這國(guó)內(nèi)需求低迷的情況。而我國(guó)國(guó)內(nèi)在四萬(wàn)億投資的刺激下，經(jīng)濟(jì)率先回暖，鋼鐵產(chǎn)量和需求同步增長(zhǎng)，從而使得2009年大部分時(shí)間里，熱軋產(chǎn)品的價(jià)格高于國(guó)際市場(chǎng)，如圖5，從而使我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力下降，國(guó)外產(chǎn)品大量流入，加重了國(guó)內(nèi)熱軋產(chǎn)能的過(guò)剩程度。見(jiàn)圖5。

憂慮之三：貿(mào)易保護(hù)主義迫使我國(guó)出口轉(zhuǎn)向

2009年我國(guó)的鋼材出口除了要面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)低迷的需求，還要面對(duì)以美國(guó)為首的國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義的重重障礙。以鋼管產(chǎn)品為例，美國(guó)、歐盟等針對(duì)我國(guó)的鋼管發(fā)起了多起“反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼”調(diào)查，涉及標(biāo)準(zhǔn)管、石油管、壓力管、管線管等多種產(chǎn)品。受之影響，我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟等地的鋼管出口比例大幅下降。對(duì)美國(guó)的出口占比由2008年的29.6％下降到2009年的8.0％，對(duì)歐盟27國(guó)的出口占比由2008年的8.1％下降到了2009年的3.9％。見(jiàn)圖6。

傳統(tǒng)出口渠道遇阻，國(guó)內(nèi)鋼管產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，生產(chǎn)企業(yè)不得不尋找新的機(jī)會(huì)。2008年我國(guó)的鋼管產(chǎn)量為4657萬(wàn)噸，出口量為1064萬(wàn)噸，出口量占總產(chǎn)量的22.8％，說(shuō)明國(guó)內(nèi)鋼管產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了國(guó)內(nèi)的需求量，大量的鋼管產(chǎn)品需要靠出口。而2009年鋼管產(chǎn)量為5282萬(wàn)噸，比08年增長(zhǎng)了13.4％，巨大的產(chǎn)量依然需要依靠大量的出口來(lái)消化。美國(guó)、歐盟、加拿大等地實(shí)行“雙反”措施以來(lái)，我國(guó)出口的鋼管產(chǎn)品被加征了較大比例的反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼稅，利潤(rùn)驟減甚至無(wú)利可圖所以國(guó)內(nèi)企業(yè)不等不開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)。

2009年我國(guó)鋼管出口的重點(diǎn)放在了中東、非洲和中西亞國(guó)家。其中，向中東地區(qū)的出口占比從2008年的12.7％上升到22.0％，向非洲地區(qū)的出口占比從08年的11.5％上升到20.6％。得益于新興市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，2009年我國(guó)鋼管出口總量626萬(wàn)噸，雖然同比下降了41％，但是小于鋼材產(chǎn)品58％的平均降幅，并且在出口總量的占比從2008年的18％上升到了25.5％。傳統(tǒng)的向發(fā)達(dá)國(guó)家的出口市場(chǎng)部分丟失，但新興市場(chǎng)開(kāi)發(fā)初見(jiàn)成效，我國(guó)鋼管的出口情況可謂喜憂參半，這也正是整個(gè)鋼材產(chǎn)品出口現(xiàn)狀的縮影。

表2 我國(guó)熱軋薄寬鋼帶進(jìn)口來(lái)源地分布 噸

憂慮之四：丟失的出口市場(chǎng)何時(shí)找回，怎樣找回？

盡管2009年我國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)鋼材的強(qiáng)勁內(nèi)需彌補(bǔ)了外需的不足，但是這種主要靠政府投資帶動(dòng)下的固定資產(chǎn)投資對(duì)鋼材需求缺乏可持續(xù)性，而鋼鐵產(chǎn)能仍在增加，所以未來(lái)出口仍是消化鋼鐵產(chǎn)量的一個(gè)重要途徑。而2009年的成品鋼材凈出口量比2008年減少了3686萬(wàn)噸，這丟失的市場(chǎng)我國(guó)什么時(shí)候才能找回，又怎樣找回呢？

2009年12月份334萬(wàn)噸的出口量使我們看到希望，但是情況并不容我們過(guò)于樂(lè)觀。截止1月底，國(guó)內(nèi)的冷軋等產(chǎn)品的價(jià)格仍然高于國(guó)際其他地區(qū)，“倒掛”現(xiàn)象的存在意味著我國(guó)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力依然較低，對(duì)出口和進(jìn)口來(lái)說(shuō)都是沉重的壓力。2010年我國(guó)的鋼材進(jìn)出口總體情況能否繼續(xù)好轉(zhuǎn)，內(nèi)外價(jià)差仍然是最重要的影響因素。

同時(shí)，我國(guó)還將面臨來(lái)自他國(guó)的更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。以日本為例，我國(guó)和日本同為鋼鐵出口大國(guó)，并且最主要的出口目的地都是亞洲地區(qū)。2008年亞洲占我國(guó)的出口總量的63％，占日本出口總量的86％。2009年1-11月日本的普通鋼材出口量同比下降了20％，而我國(guó)同期的下降比例為62％。同樣面對(duì)嚴(yán)峻的出口環(huán)境，我國(guó)與對(duì)手的差距顯而易見(jiàn)。這差距不僅僅是價(jià)格，還包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、營(yíng)銷(xiāo)渠道、售后服務(wù)等多個(gè)方面。

2010年注定又將是鋼鐵行業(yè)披荊斬棘的一年，全球尚未從金融危機(jī)的陰影中完全走出，更好的尋求鋼鐵供需平衡仍然是各國(guó)共同努力的方向。對(duì)于我國(guó)而言，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快淘汰落后產(chǎn)能，進(jìn)一步加強(qiáng)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的節(jié)能環(huán)保工作是政府針對(duì)鋼鐵行業(yè)的工作重點(diǎn)。同時(shí)，如何加快高端產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，提高我國(guó)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，拓寬我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的出口渠道，也將是行業(yè)在2010年要努力解決的問(wèn)題。2010年，鋼鐵行業(yè)任重而道遠(yuǎn)。