鋰產(chǎn)業(yè)亂局

在電動(dòng)汽車的大國(guó)雄心催生下，又一個(gè)新能源行業(yè)呈現(xiàn)出燥熱癥候

《飄》的男主人公瑞德說，一個(gè)國(guó)家的重建和毀滅，都是攫取巨額財(cái)富的絕好機(jī)會(huì)。在某種程度上，一個(gè)產(chǎn)業(yè)快速崛起的過程也與之類似。在太陽(yáng)能、風(fēng)能之后，最新的熱門新能源概念則是：鋰電池。

位于元素周期表堿金屬序列的鋰于1817年被發(fā)現(xiàn)，瑞典化學(xué)家貝齊里烏斯的學(xué)生阿爾費(fèi)特森分析透鋰長(zhǎng)石時(shí)，最終發(fā)現(xiàn)了這一金屬。貝齊里烏斯將其命名為lithium，元素符號(hào)定為L(zhǎng)i。源自希臘文lithos(石頭)。自那時(shí)起，金屬鋰被廣泛應(yīng)用于電池工業(yè)、陶瓷業(yè)、玻璃業(yè)和新興的核工業(yè)等領(lǐng)域，現(xiàn)在，一幅關(guān)于未來純電動(dòng)汽車的誘人圖景再次激勵(lì)了這一行業(yè)的增長(zhǎng)熱情。

在提取鋰的關(guān)鍵產(chǎn)品——碳酸鋰領(lǐng)域，全球主要產(chǎn)能集中在智利SQM、美國(guó)FMC和德國(guó)chemetall三家手中，合計(jì)產(chǎn)能約占全球的70％以上。目前我國(guó)碳酸鋰的產(chǎn)能僅有3.3萬噸，不過預(yù)計(jì)在今明兩年將達(dá)到4.5萬噸。而在去年，全球碳酸鋰需求量已超過9萬噸，未來3至5年還將以5％至7％的速度增長(zhǎng)。

很少有行業(yè)能給予中國(guó)這樣的機(jī)會(huì)：與西方主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手站在同一條起跑線上同時(shí)起跑。而包括鋰電池在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)卻正是這樣。雖然美國(guó)A123、Enerl、江森自控(Johnson Controls)和日本豐田控股的松下EV能源公司聲稱掌握著這一行業(yè)的尖端技術(shù)，但據(jù)愛爾蘭商業(yè)咨詢公司Research and Markets去年發(fā)布的鋰電池市場(chǎng)報(bào)告顯示，中國(guó)在該領(lǐng)域的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到全球最大規(guī)模，并有1500多家鋰電池及電池材料生產(chǎn)商在參與競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)新興電動(dòng)車部件制造商BetterPlace公司CEO夏嘉曦(Shai Agassi)在一個(gè)技術(shù)論壇上發(fā)出警告：“目前美國(guó)還沒有一個(gè)成熟的電池業(yè)?，F(xiàn)在的問題是，如果我們自己不發(fā)展這一行業(yè)，就會(huì)讓中國(guó)搶先?！?/p>

中國(guó)矢志成為電動(dòng)汽車的全球領(lǐng)先者，但與國(guó)家雄心形成反差的是，位于關(guān)鍵上游的鋰電池產(chǎn)業(yè)卻仍處于散亂無序的游擊狀態(tài)，且很難說那家企業(yè)已經(jīng)具備優(yōu)秀種子選手的資格。在最近3個(gè)月來，本刊記者采訪了10多位這一行業(yè)的主要玩家和分析人士，現(xiàn)狀足令人憂慮。

“鋰電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在是一個(gè)門外漢也來涉足的行業(yè)。”清華大學(xué)教授馬貴龍告訴《環(huán)球企業(yè)家》，“沒技術(shù)不要緊，有錢就行?！瘪R貴龍研究電動(dòng)自行車技術(shù)已逾20年，有“中國(guó)電動(dòng)車第一人”之稱。中國(guó)大多數(shù)鋰電池企業(yè)仍熱衷于簡(jiǎn)單的模仿和復(fù)制，大多數(shù)鋰電池產(chǎn)品仍只能運(yùn)用于手機(jī)。很長(zhǎng)時(shí)間以來，新開發(fā)創(chuàng)業(yè)投資管理公司經(jīng)理陳奇山一直試圖在該領(lǐng)域?qū)ふ业揭粋€(gè)合適的投資目標(biāo)，但至今尚無斬獲。“企業(yè)太多了，泡沫已經(jīng)形成?！标愓f。

但從某種程度上說，如此混亂的產(chǎn)業(yè)景象常常是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的初期必然特征，一定程度的投資和產(chǎn)能泡沫可能會(huì)讓市場(chǎng)更充分地發(fā)揮自由配置功能，以促使真正的行業(yè)巨頭在真正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境里形成高門檻的競(jìng)爭(zhēng)能力。

蜂擁而至

“5年前我就說這個(gè)行業(yè)到了洗牌的時(shí)候了，但這并沒有發(fā)生?！碧旖蛄ι耠姵毓煞萦邢薰靖笨偛迷S剛告訴《環(huán)球企業(yè)家》，“鋰電池企業(yè)反而越來越多了?！碧旖蛄ι袷侵袊?guó)為數(shù)不多的具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品已經(jīng)部分運(yùn)用在摩托羅拉、三星這類跨國(guó)企業(yè)當(dāng)中。

如果要撰寫一段鋰電池產(chǎn)業(yè)的簡(jiǎn)史，1992年索尼公司將鋰電池商業(yè)化可視為這個(gè)行業(yè)的起點(diǎn)。在中國(guó)，已有上千家鋰電池企業(yè)蜂擁而至，但它們中的大多數(shù)并不具備雄厚的技術(shù)實(shí)力。很多鋰電池企業(yè)是這樣誕生的：投入50萬元左右資金、招來10多個(gè)員工、租賃一個(gè)辦公場(chǎng)地，甚至連一些起碼的生產(chǎn)設(shè)備還未購(gòu)置完成就倉(cāng)促上馬。比如，有些鋰電池企業(yè)并不愿意花費(fèi)5萬至6萬元去購(gòu)買一臺(tái)攪拌鋰電池材料的機(jī)器，而采用人工攪拌的方法取而代之。用于鋰電池正極材料切片的價(jià)值上百萬元的內(nèi)切機(jī)，則由人工小刀片代替。

成立于1997年的天津力神親歷了中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)迅速崛起的全過程。當(dāng)然，它目前也正在痛苦地品嘗這個(gè)行業(yè)近乎殘酷的競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)在1991年前后開始研究鋰電池，以電子科技集團(tuán)十八所為代表。彼時(shí)，日本是研究鋰電池最耀眼的國(guó)家。在1990年代末期，很少有人經(jīng)得起行業(yè)100％的利潤(rùn)誘惑，大量公司通過技術(shù)仿造開始了鋰電池生意。隨著中國(guó)手機(jī)產(chǎn)世的勃興，鋰電池商也迎來了早期的黃金時(shí)代?！澳菚r(shí)候利潤(rùn)驚人，小公司就像在搶錢一樣?！痹S剛回憶說。此后，隨著筆記本電腦和山寨手機(jī)的流行，鋰電池商也更多了。

對(duì)此，天津斯特蘭能源科技有限公司總經(jīng)理段鎮(zhèn)忠深有體會(huì)。時(shí)任北京有色金屬研究院超導(dǎo)研究部研究員的段，2003年偶然看到美國(guó)鋰電池巨頭A123公司發(fā)表的一篇關(guān)于磷酸鐵鋰在電動(dòng)汽車上大有可為的文章，便這樣走上了磷酸鐵鋰研究之路。憑借著自身的“超導(dǎo)”背景以及行業(yè)的公開資料，段鎮(zhèn)忠很快在用于鋰電池制造的正極材料之一——磷酸鐵鋰上取得進(jìn)展。

按照產(chǎn)業(yè)鏈，鋰電池分為電池成品和電池材料，電池材料又可分為正極材料，負(fù)極材料、隔膜和電解質(zhì)。鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳鈷錳鋰和磷酸鐵鋰都屬正極材料，為鋰電池技術(shù)的核心；負(fù)極材料則以石墨、固體碳粒為主；在正負(fù)極中間是電解液和隔膜。堅(jiān)持磷酸鐵鋰發(fā)展方向的企業(yè)則稱這一材料有“最完美電池材料”之稱，也具備行業(yè)前景。

“行業(yè)的火爆超乎想象?！倍捂?zhèn)忠說。目前，比亞迪所用的磷酸鐵鋰中將近八成都從天津斯特蘭采購(gòu)。2007年，段鎮(zhèn)忠第一次找到比亞迪希望達(dá)成合作。令段深感吃驚的是，比亞迪并未像大多數(shù)公司那樣，詢問天津斯特蘭提供的磷酸鐵鋰的產(chǎn)品性能等，而只是問，斯特蘭當(dāng)時(shí)是否有10萬噸的現(xiàn)貨，如果有，就可以馬上達(dá)成采購(gòu)協(xié)議。

今年上半年，天津斯特蘭的新工廠已經(jīng)投產(chǎn)，年產(chǎn)2000萬噸的產(chǎn)能使其成為全球第一的磷酸鐵鋰供應(yīng)商。天津力神4倍于現(xiàn)有產(chǎn)能的工廠也即將投入運(yùn)行。“2007年之前，很少有人意識(shí)到磷酸鐵鋰大有可為，但現(xiàn)在生產(chǎn)磷酸鐵鋰的企業(yè)超過100家?！碧旖蛄ι窀笨偛迷S剛在談到行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)表示?！罢嬲龅貌诲e(cuò)的企業(yè)屈指可數(shù)?！?/p>

難題待解

中國(guó)鋰電池企業(yè)由幾十家發(fā)展為上千家，但利潤(rùn)則從以前的100％降到了5％?！耙郧罢劦戒囯姵貢?huì)讓人聯(lián)想到這是‘貴族產(chǎn)品’，但現(xiàn)在已經(jīng)將它做成了垃圾價(jià)格?！倍捂?zhèn)忠說，“每年都有老公司倒閉，但還是會(huì)有更多新公司成立?！?/p>

北京安華聯(lián)合、河南環(huán)宇、杭州金色能源、北京大陸太極這些曾經(jīng)紅極一時(shí)的鋰電池公司現(xiàn)在都面臨著進(jìn)一步發(fā)展的窘境。頗具諷刺意味的是，上述公司并非是在和美國(guó)威能(Valence)、A123這類跨國(guó)巨頭的競(jìng)爭(zhēng)中遭受挫折，而是因?yàn)橐恍┬」镜臄嚲侄诡^爛額。

所謂小公司，是指那些作坊式的企業(yè)，這是一支異常活躍的螞蟻雄兵，它們行動(dòng)迅速，善于模仿。最重要的是，它們能提供令人吃驚的低價(jià)格，能從山寨手機(jī)廠商那里贏得大量訂單，大公司天津斯特蘭、天津力神這類企業(yè)因?yàn)榫o密團(tuán)結(jié)了比亞迪、摩托羅拉這類客戶而高枕無憂，但處于中間階層的鋰電池企業(yè)則處境尷尬?！拔覀儕A在中間，既沒有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，也沒有品牌優(yōu)勢(shì)?！币患也辉妇呙匿囯姵仄髽I(yè)負(fù)責(zé)人告訴《環(huán)球企業(yè)家》。這家注冊(cè)地在北京的公司目前正面臨著倒閉危機(jī)。

“任何一個(gè)高成長(zhǎng)的企業(yè)都不可避免存在泡沫，鋰電池同樣如此?！敝行艊?guó)安盟固利電源技術(shù)有限公司總經(jīng)理其魯告訴本刊，“我最關(guān)心的是，這個(gè)行業(yè)何時(shí)可以規(guī)范起來?！泵斯汤侵袊?guó)最大的錳酸鋰電池生產(chǎn)商。

對(duì)于其魯們來說，目前的政策支持比企業(yè)盈利顯得更為重要。此前，中國(guó)工信部與科技部均表示未來應(yīng)大力發(fā)展鋰電池?！拜浾摖I(yíng)造了一個(gè)好環(huán)境，但真正落實(shí)到企業(yè)身上的優(yōu)惠政策仍沒有?！痹谄漪斂磥?，如果中國(guó)希望成為環(huán)保汽車領(lǐng)域的重量級(jí)選手，那么發(fā)展國(guó)內(nèi)的鋰電池行業(yè)就至關(guān)重要，否則仍將受制于國(guó)際廠商。

整個(gè)行業(yè)的騷動(dòng)不安以及人們一夜暴富的投機(jī)心理造成了一種盲目的樂觀，持懷疑態(tài)度的人建議謹(jǐn)慎行事。專為汽車制造商提供咨詢的全電池咨詢公司(Total Battery Consulting)總裁梅納海姆·安德曼(Menahem Andaman)對(duì)短期內(nèi)能否形成大眾化的電動(dòng)汽車市場(chǎng)表示懷疑。“鋰電池技術(shù)不成熟是重要原因?！卑驳侣f。

《麥肯錫季刊》在2008年曾大膽預(yù)測(cè)，中國(guó)未來有可能會(huì)給世界帶來七個(gè)驚訝，其中排在第一位的猜想是，中國(guó)將在2020年成為世界電動(dòng)汽車?yán)洗?，電?dòng)汽車將占據(jù)中國(guó)汽車市場(chǎng)的半壁江山。

這種樂觀預(yù)測(cè)在一定程度上呼應(yīng)了比亞迪這類公司的野心?？萍疾坎块L(zhǎng)萬鋼在“2008中國(guó)綠色能源汽車發(fā)展高峰論壇”給出了中國(guó)發(fā)展新能源汽車的目標(biāo)——到2012年，國(guó)內(nèi)有10％新生產(chǎn)的汽車將是節(jié)能與新能源汽車。分析人士立即計(jì)算出，中國(guó)鋰電池生產(chǎn)商有望在2012年分享總價(jià)值超過500億元的大蛋糕。不過，在今年7月份開始實(shí)施的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》中，只是把使用鉛酸蓄電池的混合動(dòng)力乘用車、純電動(dòng)乘用車及純電動(dòng)商用車，以及使用金屬氫化物鎳動(dòng)力的混合動(dòng)力乘用車列為成熟期產(chǎn)品。此前呼聲最高的鋰電池汽車則被列入發(fā)展期，不在大規(guī)模推廣之列。目前的電動(dòng)自行車普遍采用的就是鉛酸蓄電池，鋰電池相比鉛酸蓄電池重量更輕、能量更大，技術(shù)也更復(fù)雜。在為電動(dòng)汽車生產(chǎn)安全、可靠、價(jià)格適中的鋰電池方面，目前還沒有一家公司能夠解決所有問題。

北京奧運(yùn)會(huì)期間，50輛純電動(dòng)公交車投入運(yùn)營(yíng)是一次難能可貴的嘗試，這些電動(dòng)車的鋰電池全部由盟固利提供。盟固利在2003年就已經(jīng)研制出了適合電動(dòng)汽車的鋰電池，不過奧組委對(duì)鋰電池的安全要求更加嚴(yán)格。“奧組委的苛刻可以用‘萬無一失’來形容?！逼漪斦f，“我們一直將鋰電池做到了在火里面燒也不爆炸的程度?！?/p>

但是，其魯也承認(rèn)，“鋰電池的技術(shù)合成仍是一個(gè)難題”。在穩(wěn)定性、生產(chǎn)一致性以及使用壽命方面，鋰電池的技術(shù)仍有待成熟。

不過，“你不能要求一個(gè)剛出生的孩子在50秒內(nèi)跑完100米。”中國(guó)工程院院士楊裕生接受《環(huán)球企業(yè)家》采訪時(shí)說，‘必須先轉(zhuǎn)變觀念，電動(dòng)汽車可以先從小型車上面嘗試?！?/p>