力拓“間諜門”事發(fā)中國整肅鐵礦石市場

吳婷

力拓“間諜門”持續(xù)發(fā)酵。隨著被卷入的中國鋼鐵企業(yè)和人員的逐漸增多，更多的非法商業(yè)活動被曝光，中國也掀開了一輪整肅鐵礦石市場的帷幕。

7月5日，澳大利亞鐵礦石巨頭力拓駐上海的4名員工因涉嫌從事間諜活動和竊取國家機密而被中國警方拘留。

上海國家安全局9日透過媒體表示：“2009年以來，在中外進出口鐵礦石談判期間，澳大利亞力拓公司駐上海辦事處首席代表胡士泰及該辦事處人員劉才魁等4人，采取不正當手段，通過拉攏收買中國鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員，刺探竊取了中國國家機密，對中國國家經(jīng)濟安全和利益造成重大損害?！?/p>

而在此之前的7日，首鋼礦業(yè)進出口公司總經(jīng)理譚以新因牽涉此案，在上班時被北京警方帶走。隨后，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、山東濟南鋼鐵、萊鋼集團、寶鋼集團以及河北地區(qū)的某些公司均牽涉其中。

“事態(tài)正在逐漸擴大。”業(yè)內(nèi)人士認為，力拓“間諜門”成為中國整頓鐵礦石市場的正式文告。

中鋼協(xié)整肅

“早前中鋼協(xié)說要對鐵礦石貿(mào)易市場秋后算賬、整頓，可能那個時候就知道一些風聲了?！眹疑虅詹繃H貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院副研究員梅新育認為，力拓事件由國家安全部門出手來整治，意味著不僅僅是涉及企業(yè)的商業(yè)機密，而是事關(guān)全局性的行業(yè)機密。中國鐵礦石市場混亂，“潛規(guī)則”橫行，國家因此蒙受了巨大經(jīng)濟損失。

事實上，在胡士泰被拘前兩個月，國內(nèi)一業(yè)內(nèi)人士就曾表示，中鋼協(xié)應將嚴查三大礦山“內(nèi)奸”作為整頓國內(nèi)貿(mào)易市場的重點。胡士泰被拘被普遍認為是應中鋼協(xié)準備大力整頓國內(nèi)鐵礦石貿(mào)易秩序的背景。

6月，中鋼協(xié)強調(diào)，一旦發(fā)現(xiàn)超出代理制規(guī)定標準倒賣進口鐵礦石，將對其進行立案調(diào)查，調(diào)查期間按照規(guī)定終止其進口業(yè)務。一位知情人士稱，中鋼協(xié)希望削減30%具有鐵礦石進口資質(zhì)的貿(mào)易商，以此控制鐵礦石進口市場。此外，中鋼協(xié)宣稱，國家將嚴厲打擊無序進口鐵礦石的國內(nèi)貿(mào)易商，而中國鐵礦石進口前10位的國字頭企業(yè)被列為重點整治對象。

然而，中鋼協(xié)作為行業(yè)機構(gòu)，其整治措施的約束性不足，其效果令人擔憂。有專家認為政府部門應授權(quán)中鋼協(xié)，以利于其整治。但也有人認為，整治鐵礦石貿(mào)易市場的關(guān)鍵在于加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能，促進企業(yè)兼并重組，把鋼鐵產(chǎn)能降下來，否則將是“治標不治本”。

中國市場亂相

中國鋼鐵企業(yè)總數(shù)量約達2000家之多，其中充斥著眾多產(chǎn)能落后的中小民營企業(yè)。中國采取鐵礦石進口資質(zhì)限制政策，目前有112家國有大中型企業(yè)具備長協(xié)礦進口資質(zhì)，而大量中小民營鋼企則只能通過具有長協(xié)礦進口資質(zhì)的大型鋼企及其貿(mào)易公司購買礦石。這一被認為有計劃經(jīng)濟色彩的鐵礦石進口代理制，將鐵礦石市場分化成長協(xié)礦和貿(mào)易礦兩個市場，并導致兩個市場出現(xiàn)“價格雙軌”的現(xiàn)狀。

據(jù)悉，去年長協(xié)礦價格每噸約七八百元，而現(xiàn)貨價卻高達每噸1400元。不具長協(xié)礦進口資質(zhì)的中小鋼企不得不以高出長協(xié)價一倍的價格從大型鋼企手中購買鐵礦石。這使得大鋼企為了牟取暴利而增加長協(xié)礦進口量。

業(yè)內(nèi)人士分析，由于長協(xié)價與現(xiàn)貨價的巨額差價，大型鋼廠并不在乎長協(xié)價的高低，一方面它們可以通過倒買倒賣賺取巨額差價，另一方面可以將成本轉(zhuǎn)移到下游企業(yè)。此外，中小鋼廠也紛紛私下與鐵礦石供應商簽訂供貨協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計，中國長協(xié)礦占總進口比例尚不足一半，為世界最低，而這一比例在日本和歐洲則占到95%以上。這導致盡管中國是世界最大進口鐵礦石的大買家，約占世界進口總量的一半以上，但在定價權(quán)上仍表現(xiàn)被動，沒有話語權(quán)，僅礦石一項，中國鋼廠的平均成本就高出日本和歐洲近50%。

對于現(xiàn)行的鐵礦石進口資質(zhì)限制政策，中鋼協(xié)表示，其初衷是提高中國鋼鐵業(yè)的市場集中度，遏制超高進口礦價的行為。由于中小民營鋼廠能耗高，屬于產(chǎn)業(yè)政策中需淘汰的落后產(chǎn)能，長協(xié)礦資質(zhì)限制，原則上是為了限制落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。然而，對鐵礦石進口資質(zhì)欠缺科學化、合理化的管理，而使這一政策成為某些鋼企牟取利益的工具。據(jù)悉，擁有資質(zhì)的貿(mào)易商，僅合法代理費就高達10%。

“我的鋼鐵網(wǎng)”分析師張鐵山表示，中國大型鋼鐵廠從世界三大礦山低價獲得長協(xié)礦再高價轉(zhuǎn)手給國內(nèi)小型鋼廠的現(xiàn)象長期存在，這對中國經(jīng)濟造成長遠的損傷。據(jù)該網(wǎng)估算，去年進口的長協(xié)礦有超過10%被拿到市場上倒賣，獲利金額超過200億元。

三巨頭“小動作”

在中國與世界三大礦山進行鐵礦石談判的關(guān)鍵時刻，胡士泰等人被拘被猜測與鐵礦石談判有關(guān)。原本定于6月30日公布的談判結(jié)果也遲遲未予公布。中鋼協(xié)堅持要求巴西礦降價40%以上，而澳洲礦應降45%以上，但三大礦山不予讓步，堅持33%的減幅。據(jù)悉，6月中三大礦山已停止供應中國現(xiàn)貨礦，致使中國談判更加步履維艱。

在鐵礦石談判中，中國歷來處于被動，對此，梅新育認為，除了由于三大礦山處于寡頭壟斷地位，買家多頭競爭，使它們天然占主動一方之外，胡士泰等被拘也暗示外商在背后的小動作，使其掌握著中國鋼鐵行業(yè)機密的傳言不虛。

據(jù)了解，三大礦山每年在談判之初都會派專員到中國各鋼廠了解生產(chǎn)情況，收集相關(guān)情報。力拓去年還成立了“一對一”的調(diào)查組，向內(nèi)地每個地區(qū)的鋼廠都派駐專門的市場調(diào)研人員。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，鋼企原料庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財務數(shù)據(jù)，以及生產(chǎn)安排、煉鋼配比、采購計劃等都屬于企業(yè)不得外傳的機密，一旦這些信息被外商掌握，中方的談判底線就能輕易被對方掌握而陷于被動。

據(jù)悉，三大礦山通過高薪從中國多家大型鋼鐵企業(yè)、礦業(yè)企業(yè)和政府部門挖走一些熟悉中國鋼鐵行業(yè)的資深人士，以及拉攏收買與政府官員熟悉、擁有業(yè)內(nèi)較深人脈資源的人士，已經(jīng)成為三大礦山慣用的伎倆，借此以打探中國在鐵礦石談判中的底牌。據(jù)悉，三大礦山的員工中就不乏曾供職于五礦集團、萊鋼集團等公司的管理人員。

鐵礦石進口行業(yè)的“潛規(guī)則”橫行多年，在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)是心照不宣。去年奧運期間，必和必拓邀請寶鋼、馬鋼等鋼鐵、有色金屬企業(yè)的高層觀看奧運比賽，除了為每人安排上千元一天的酒店住宿之外，甚至還專門請來著名女歌手為其獻唱。

三大礦山除了主動與大型鋼企“溝通”、“培養(yǎng)感情”，以掌握行業(yè)機密外，還積極與不具備長協(xié)礦資質(zhì)的中小鋼企簽訂部分長單，造成中國鐵礦石進口難于統(tǒng)一、各自為營的局面。據(jù)悉，胡士泰就常常親自到二三線城市與一些不具資質(zhì)的中小鋼廠簽訂長期協(xié)議。

編輯 王何畏 美編 青年

力拓上海辦事處成為“間諜門”風暴眼。