中國IT:2009三重大考

本報報道組

在國際經(jīng)濟周期、國內(nèi)經(jīng)濟周期、自身增長周期三重下行壓力下,中國電子信息產(chǎn)業(yè)走過了極不平凡的2008年。2009年產(chǎn)業(yè)所面臨的外部不確定性仍將進一步增加,由于對外依存度很高的產(chǎn)業(yè)屬性,電子信息產(chǎn)業(yè)將直面一次更加嚴(yán)峻的考驗。拂去2008的汗水征塵,該怎樣讓復(fù)蘇的陽光穿破衰退的陰霾?伴隨著GDP“保8”鼓點奮進的中國電子信息產(chǎn)業(yè),又將如何預(yù)測2009的年景?未來是歷史的延續(xù),對2008年中國IT市場的回顧,將有助于我們讀懂未來。

正如11個月前溫家寶總理答記者問時所預(yù)料的,2008年恐怕是中國經(jīng)濟最困難的一年。肇始于美國次貸危機的國際金融風(fēng)暴在改寫世界經(jīng)濟歷史的同時,同樣將中國經(jīng)濟拖入放緩的境地。國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示,外需的突然放慢,加上內(nèi)需的周期性調(diào)整,使得國內(nèi)GDP增速從2007年的13%迅速下調(diào)至2008年的9%。中國出口引擎全面減速,當(dāng)年按美元計價的貨物出口增長放慢至17.3%,結(jié)束了2002～2007年連續(xù)6年20%以上的快速增長。而“降薪”、“裁員”、“返鄉(xiāng)”、“限產(chǎn)”、“倒閉”等揪心話題,亦遠超國人已有之經(jīng)驗。

已融入世界經(jīng)濟體系,對外依存度偏高的中國電子信息產(chǎn)業(yè),亦從改革開放30年來的增長高溫中冷卻下來。2月18日,在賽迪顧問主辦的“2009中國IT市場年會”上,中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長、賽迪顧問董事長劉烈宏透露,2008年中國IT市場整體規(guī)模達到7659.6億元,增速整體放緩至12.8%,同比下滑6.3個百分點。

與2008年世界經(jīng)濟的跌宕起伏相比,中國電子信息產(chǎn)業(yè)在2009年所面臨的外部不確定性仍將進一步增加。而這種增加,卻也是產(chǎn)業(yè)30年來所遭遇到的一次更加嚴(yán)峻的考驗:當(dāng)此自身增長周期、國內(nèi)經(jīng)濟周期、國際經(jīng)濟周期三重下行壓力,該怎樣讓復(fù)蘇的陽光穿破衰退的陰霾?伴隨著GDP“保8”鼓點奮進的中國電子信息產(chǎn)業(yè),拂去汗水征塵,又將如何預(yù)測2009的年景?

無論如何,2009年,中國電子信息產(chǎn)業(yè)所面臨的壓力比以往任何時候都更加真實,且不容回避。

三重壓力

在經(jīng)濟學(xué)家、中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授黃衛(wèi)平看來,即使沒有國際金融危機的沖擊,中國宏觀經(jīng)濟同樣需要面對下行周期。

黃衛(wèi)平認(rèn)為,經(jīng)濟周期分長周期、中周期和短周期。由技術(shù)創(chuàng)新引發(fā)的長周期50年一次,“像電動機、互聯(lián)網(wǎng)等都撐起了一次世界經(jīng)濟上行的波浪。從國際角度看,自互聯(lián)網(wǎng)大潮之后,近年來還沒有一個能把世界經(jīng)濟徹底帶動起來的技術(shù)創(chuàng)新。所以現(xiàn)在公認(rèn)的是長周期正進入下行階段”。

中周期8～10年,一般認(rèn)為是由固定資產(chǎn)更新引起,或者說由產(chǎn)品生命周期縮短造成?！案母镩_放以來,中國經(jīng)濟基本10年一次通脹,10年一次增速下滑,目前恰恰又是在10年一個周期增長放緩階段”。

短周期40個月一次,主要由存貨引發(fā)。據(jù)黃衛(wèi)平調(diào)查,去年8～10月,國內(nèi)幾乎所有企業(yè)的存貨都到了不調(diào)整就很難維持生存的狀況。以煤炭為例,秦皇島市去年高峰時期的庫存達870萬噸。而當(dāng)時全市的極限庫存只有920萬噸,“都是在煤價高企時存下來的。需求下降時這種高價存貨必須被消化,也就必然帶動經(jīng)濟進入低谷期”。

“長周期下行、中周期下行、庫存過度三方面結(jié)合”,將很可能導(dǎo)致中國GDP增速從13%的高點上回落,黃衛(wèi)平說,國際金融危機的爆發(fā),“更加突出了我們的困難”。

與黃衛(wèi)平的觀點相似,中國電子信息產(chǎn)業(yè)同樣面臨自身增長周期壓力。據(jù)工業(yè)和信息化部財務(wù)司司長周子學(xué)分析,由于技術(shù)創(chuàng)新原因,中國電子信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長期高速運營后,將進入一個緩和的增長期,個別時段可能還會出現(xiàn)弱負(fù)增長?！凹偃鐩]有某一個時期國際經(jīng)濟形勢的特殊變化,其本身也將呈現(xiàn)一個下行的趨勢”。

由于去年四季度宏觀經(jīng)濟減速較為明顯,影響了居民收入水平和預(yù)期,國家統(tǒng)計局2月10日公布的數(shù)據(jù)顯示,2008年12月消費者信心指數(shù)為87.3,較上月回落2.9點,已連續(xù)五個月回落。在消費者信心指數(shù)的兩個構(gòu)成指標(biāo)中,反映消費者對未來經(jīng)濟生活預(yù)期的消費者預(yù)期指數(shù)為87.6,比上月下跌3.2點;反映對現(xiàn)在經(jīng)濟生活滿意程度的滿意指數(shù)為86.8,比上月下跌2.4點。

“消費和投資信心下滑必將影響我國IT市場。”早在兩個月前的2008中國信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟年會上,周子學(xué)就曾分析指出,“受沖擊最大的是消費電子產(chǎn)品,特別是家用視聽產(chǎn)品;其次是計算機整機行業(yè)。但由于計算機消費市場在我國大規(guī)模啟動時間不長,需求剛性較大,沖擊有限;其他投資類產(chǎn)品也將受到一定影響,但我國國民經(jīng)濟和社會信息化進程的加快,將緩解沖擊。另外,受整機產(chǎn)業(yè)影響,元器件行業(yè)也會在未來一兩年內(nèi)出現(xiàn)增長下滑情況。”

更為重要的是,國際金融危機又為中國電子信息產(chǎn)業(yè)的投資、出口帶來了較明顯的沖擊,周子學(xué)表示,而我國電子產(chǎn)品出口和投資對產(chǎn)業(yè)增長拉動要遠大于內(nèi)需拉動,國內(nèi)需求的增長僅能緩解出口減少帶來的沖擊,卻不足以推動產(chǎn)業(yè)保持高速增長。因此,未來幾年,電子信息產(chǎn)業(yè)將在產(chǎn)業(yè)自身增長周期、國內(nèi)經(jīng)濟波動和國際經(jīng)濟周期三重壓力下艱難成長。

仍未見底

伴隨著2008年9月國際金融危機的大規(guī)模爆發(fā),中國經(jīng)濟增長開始在第三季度驟然失速。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,2008年三季度GDP增長僅為9%,四年來首次降至個位數(shù)?！拔C對電子信息產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響亦在去年三、四季度凸顯?！辟惖项檰枅?zhí)行總裁李峻表示,從2008年10月的數(shù)據(jù)來看,電子信息產(chǎn)業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入、出口和增加值等指標(biāo)的同比增速都呈快速下降趨勢。

事實上,影響早在2007年就已顯露。2007年,電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拐點開始顯現(xiàn),產(chǎn)業(yè)銷售收入、出口增速等都出現(xiàn)了一定程度下滑。其中,2007年全年電子信息產(chǎn)品出口增長26.2%,增速較2006年同期低9.4個百分點。出口增速的下滑成為產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速下滑的關(guān)鍵原因。出口下滑的一個重要背景就是2007年下半年,歐美重要國家經(jīng)濟增長見頂回落,導(dǎo)致電子信息產(chǎn)品外需下降。見頂回落的背后即為正在醞釀發(fā)展的國際金融危機。

到2008年上半年,影響主要體現(xiàn)在企業(yè)成本壓力的快速上升。國際大宗商品價格的持續(xù)、快速上漲,導(dǎo)致了全球性通貨膨脹,歐美許多發(fā)達國家的通貨膨脹水平都達到了近幾年,甚至十幾年的最高水平。輸入型通貨膨脹壓力,以及中國經(jīng)濟自身的一些因素導(dǎo)致上半年的PPI(生產(chǎn)者物價指數(shù))呈現(xiàn)快速、持續(xù)的上漲態(tài)勢,并在8月創(chuàng)10年來的新高。在PPI創(chuàng)新高的同時,企業(yè)成本壓力不斷上升,電子信息產(chǎn)品的價格卻呈下降趨勢。聯(lián)想、中興通訊、京東方等龍頭企業(yè)凈利潤特別是毛利率同比下降明顯。

2008年下半年至今的影響則主要體現(xiàn)在出口壓力上。去年上半年,電子信息產(chǎn)品出口小幅波動,并沒有呈現(xiàn)明顯增速下降;進入下半年,出口增速下滑趨勢開始明顯,累計出口增速從6月的23.6%開始,下降到8月的22.5%、9月的21.7%和10月的20.5%。考慮到2007年中國電子信息產(chǎn)業(yè)對外依存度約為60%,外需下降對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不利已十分顯著。

展望2009余下歲月,賽迪顧問預(yù)測,從過去30年的發(fā)展來看,在下行周期中,GDP增速下滑通常會持續(xù)三年以上,中國經(jīng)濟觸底尚需時間。但對電子信息產(chǎn)業(yè)而言,2009或?qū)⑹寝D(zhuǎn)折的一年。綜合來看,李峻表示,中國IT整體市場2009年規(guī)模預(yù)計為8592.4億元,增速12.2%,同比下滑0.6個百分點,2010年增速將回升至15.4%。

而外需下降、產(chǎn)能過剩、成本下降、內(nèi)需不振或?qū)⒊蔀?009年的產(chǎn)業(yè)主題。隨著世界經(jīng)濟前景的并不樂觀,外需下降導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的矛盾將進一步顯現(xiàn)。而國內(nèi)長期不振的消費在收入分配嚴(yán)重不平衡,養(yǎng)老、醫(yī)療、教育等社會保障尚未建立完善的情況下,仍將難以得到明顯改善。

惟一亮點或許是生產(chǎn)成本的短期下降。全球大宗商品的價格已經(jīng)在最近幾個月經(jīng)歷了暴跌的過程,石油、礦產(chǎn)品、有色金屬等價格有超過50%的跌幅。國內(nèi)PPI也呈快速下跌走勢。國家統(tǒng)計局2月10日公布的數(shù)據(jù)顯示,1月PPI同比下降3.3%,其中生產(chǎn)資料出廠價格同比下降4.4%。生產(chǎn)資料仍是PPI下跌的主要原因,預(yù)計未來幾個月PPI將繼續(xù)回落。

何處著力

困難與挑戰(zhàn)無可避免。在“不確定”的階段主題下,一個讓國人看到希望的現(xiàn)象是,國家“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革”政策頻度之密集:從4萬億元基礎(chǔ)設(shè)施投資、促進經(jīng)濟增長10項措施,到家電下鄉(xiāng)全國推廣,再到四次提高出口商品退稅率。更加激動人心的是2月18日,國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過了《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》。

刺激計劃及利好政策的出臺,無疑為電子信息產(chǎn)業(yè)注入多針“強心劑”。李峻表示,賽迪顧問的一份調(diào)查顯示,包括消費者預(yù)期、工業(yè)產(chǎn)品銷售率、固定資產(chǎn)投資新開工項目等在內(nèi)的先行經(jīng)濟指數(shù),“給我們一線曙光。我們有理由對2009年二季度末以后的經(jīng)濟走高抱有希望”。

具體到產(chǎn)業(yè)自身,要避免在本年度出現(xiàn)大幅波動,周子學(xué)認(rèn)為,應(yīng)用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)才是產(chǎn)業(yè)應(yīng)對危機的根本。他認(rèn)為,應(yīng)重點支持信息技術(shù)研發(fā),增強企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的整體創(chuàng)新能力,加大光電元器件、軟件、計算機、網(wǎng)絡(luò)、通信等方面的技術(shù)投入,通過自主創(chuàng)新提升市場的競爭力。

而寄托更多新需求、新市場機會希望的“兩化融合”要獲得突破,關(guān)鍵在于找準(zhǔn)信息化與工業(yè)化的結(jié)合點?！艾F(xiàn)時要以工業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)制造、企業(yè)管理、產(chǎn)品流通信息化為抓手。工業(yè)要優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升競爭力的關(guān)鍵是重視信息技術(shù)的應(yīng)用。工業(yè)信息化對電子信息產(chǎn)業(yè)是一個很好的市場機遇?！敝茏訉W(xué)表示,同時應(yīng)繼續(xù)積極推動軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展,特別是軟件外包業(yè)的發(fā)展。“在2008年這樣困難的年份,我們的軟件產(chǎn)業(yè)還是以接近30%的高速成長,這是一個非常有希望的產(chǎn)業(yè)”。

對處于風(fēng)暴浪尖上的企業(yè)而言,在技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新及傳統(tǒng)的出口和投資之外,尋找新的市場增長點可能已是惟一的選擇?！霸谖C面前,企業(yè)應(yīng)該主動走出去。有很多優(yōu)秀企業(yè)在今年這樣的困難時期,還是保持了20%～30%的增長”,周子學(xué)認(rèn)為,究其原因就是利用危機重新劃分勢力范圍的機會,一方面打進了國際新興市場;另一方面,在發(fā)達國家市場中一些跨國公司遇到困難時,打進了發(fā)達國家市場。(姜洋)