熱錢(qián)陽(yáng)謀“糧價(jià)洼地”

張　靜

“中國(guó)已經(jīng)不可避免地成為熱錢(qián)追逐的對(duì)象。投機(jī)資本從沒(méi)有投資前景的樓市與股市退出后，下一個(gè)進(jìn)入的領(lǐng)域就是糧食市場(chǎng)?！?/p>

6月22日上午， 青島海關(guān)查驗(yàn)關(guān)員查驗(yàn)每一單貨物都十分小心。在打開(kāi)一票福建省某公司以一般貿(mào)易方式申報(bào)出口到泰國(guó)的氧化鋅進(jìn)行查驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)這些白色粉末十分可疑。

“氧化鋅沒(méi)有氣味，這些質(zhì)地細(xì)膩的粉末聞起來(lái)卻有面粉的香味?！币晃还ぷ魅藛T告訴記者。為了探明究竟，查驗(yàn)關(guān)員將貨物取樣后，用清水進(jìn)行浸泡試驗(yàn)。它們沒(méi)有按照常理溶于水，反而形成了疑似面筋狀的凝結(jié)物。經(jīng)過(guò)成分鑒定，果然是小麥粉。

青島海關(guān)立即將5個(gè)標(biāo)箱的貨物扣留，并移交到海關(guān)緝私部門(mén)。犯罪嫌疑人現(xiàn)已承認(rèn)，從今年2月起，他們將小麥粉偽報(bào)成氧化鋅，先后分22票出口泰國(guó)、菲律賓、新加坡等國(guó)，總計(jì)2288噸，初步估算案值773萬(wàn)元。

“氧化鋅出口沒(méi)有退稅，不容易引起注意，也很少被布控查驗(yàn)。如果不是因?yàn)楫?dāng)前糧食走私頻發(fā)，青島海關(guān)專(zhuān)門(mén)對(duì)與糧食外形相近的商品進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)布控，這樣的走私不容易被發(fā)現(xiàn)?！鄙鲜龉ぷ魅藛T道出了難處：“氧化鋅看起來(lái)白花花的和面粉差不多，密度上也比較接近。放在集裝箱里面，隔著好幾層包裝、鐵皮，單憑海關(guān)機(jī)檢設(shè)備難以區(qū)分。何況整個(gè)中國(guó)北方的集裝箱大概三分之一都從青島走，每天都是上千個(gè)集裝箱，人手也少，不可能每單貨物都開(kāi)箱查驗(yàn)?！?/p>

這是青島海關(guān)查獲的第一起糧食出口走私案，涉案糧食數(shù)額之大罕見(jiàn)。今年以來(lái)，糧食走私已經(jīng)成為一種新現(xiàn)象。從4月30日開(kāi)始，海關(guān)總署連續(xù)通報(bào)了拱北、杭州、寧波等多處海關(guān)均發(fā)生糧食走私情況。僅6月份，廣州黃埔老港海關(guān)就連續(xù)查獲7起。6月2日，滿洲里海關(guān)破天荒地一次截獲了350噸企圖偽裝成水泥走私出口的面粉和大米，成為近期全國(guó)海關(guān)查獲的最大一起糧食走私出口案件。

“從2008年1月1日起，我國(guó)對(duì)小麥粉、玉米粉、大米粉等糧食制粉實(shí)行臨時(shí)性的出口配額許可證管理，這些配額主要掌握在中糧集團(tuán)手中，其他人想賺糧食差價(jià)，只能打走私的主意?！?中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所投資與市場(chǎng)研究室主任曹建海接受記者采訪時(shí)表示：“歸根結(jié)底，還是因?yàn)槲覈?guó)已經(jīng)成為全球糧價(jià)的洼地。國(guó)內(nèi)外價(jià)差過(guò)大，才激發(fā)了糧食走私的沖動(dòng)。”

目前小麥粉價(jià)格國(guó)內(nèi)、國(guó)際價(jià)格相差20%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上大米的價(jià)格普遍在每公斤3.6元左右，國(guó)際市場(chǎng)上每斤大米零售價(jià)格比國(guó)內(nèi)高出3-4倍。

雖然在糧食走私鏈條的每一個(gè)環(huán)節(jié)幾乎都有100%的利潤(rùn)，但是曹建海認(rèn)為，走私太難，無(wú)需過(guò)慮。國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格過(guò)低潛藏的最大風(fēng)險(xiǎn)，是給國(guó)際熱錢(qián)提供了興風(fēng)作浪的土壤?！爸袊?guó)已經(jīng)不可避免地成為熱錢(qián)追逐的對(duì)象。投機(jī)資本從沒(méi)有投資前景的樓市與股市退出后，下一個(gè)進(jìn)入的領(lǐng)域就是糧食市場(chǎng)?！?/p>

國(guó)退民進(jìn)

國(guó)際著名投資大師羅杰斯說(shuō)：“在中國(guó)最有投資價(jià)值的就是農(nóng)產(chǎn)品?！?眼下，一些投機(jī)資本正在積極踐行這一理念。

市場(chǎng)嗅覺(jué)最敏銳的高盛最近在忙什么？答案是：養(yǎng)豬！據(jù)公開(kāi)報(bào)道，高盛近期斥資2億-3億美元，在中國(guó)生豬養(yǎng)殖的重點(diǎn)地區(qū)湖南、福建一帶一口氣全資收購(gòu)了十余家專(zhuān)業(yè)養(yǎng)豬場(chǎng)。分析人士指出，高盛“跑馬圈豬”絕非一時(shí)的心血來(lái)潮。國(guó)際PE的終極目標(biāo)是參股各類(lèi)大型農(nóng)業(yè)企業(yè)，向中國(guó)農(nóng)業(yè)的上、中、下游全方位滲透，養(yǎng)豬只不過(guò)是其中的一個(gè)環(huán)節(jié)。由于豬肉與糧食的密切互動(dòng)關(guān)系，高盛等于同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)中國(guó)糧食領(lǐng)域的控制力。

“在現(xiàn)有體制和政策條件下，熱錢(qián)進(jìn)入我國(guó)糧食領(lǐng)域的通道非常多。例如從事糧食購(gòu)銷(xiāo)儲(chǔ)運(yùn)、糧食加工、承包或收購(gòu)農(nóng)耕地、購(gòu)買(mǎi)糧食期貨、涉農(nóng)金融等?！辈芙ê７治龅?。

從今年開(kāi)始，WTO關(guān)于外資企業(yè)進(jìn)入我國(guó)糧食流通領(lǐng)域的過(guò)渡期已結(jié)束，最近四大跨國(guó)糧商ABCD（ADM、邦吉、嘉吉、路易達(dá)孚）開(kāi)始向中國(guó)最大的糧食儲(chǔ)備企業(yè)中儲(chǔ)糧總經(jīng)理包克辛頻頻發(fā)起猛攻?！八麄円环矫娼⒓Z食加工流通企業(yè)，一方面開(kāi)始尋找糧源，中儲(chǔ)糧是他們合作的首選對(duì)象?！?/p>

雖然發(fā)改委農(nóng)經(jīng)司官員已經(jīng)明確表態(tài)中儲(chǔ)糧絕無(wú)可能讓外商染指，但包克辛卻無(wú)奈地表示，即使跨國(guó)糧商不與中儲(chǔ)糧合作，也可以收購(gòu)地方糧食企業(yè)來(lái)獲取糧源。包克辛說(shuō)，如果不采取措施，3年后局面可能就沒(méi)法控制，跨國(guó)公司會(huì)成為中國(guó)糧食加工銷(xiāo)售的龍頭。

中國(guó)糧食體制經(jīng)歷幾次改革，均以放開(kāi)糧食經(jīng)營(yíng)、實(shí)行政企分開(kāi)為目標(biāo)，最徹底的一次發(fā)生在2004年。媒體回顧稱，這是一次大規(guī)模的“國(guó)退民進(jìn)”運(yùn)動(dòng)。雖然糧食危機(jī)爆發(fā)后，所有人都意識(shí)到了糧食安全的戰(zhàn)略地位，但在2005年，包括糧食企業(yè)在內(nèi)的農(nóng)業(yè)企業(yè)被排除在國(guó)家安全行業(yè)之外，不需要國(guó)家絕對(duì)控股。直到2008年上半年，一些地方政府仍在進(jìn)一步展開(kāi)糧食流通企業(yè)的私營(yíng)化改革。在國(guó)務(wù)院高度重視的產(chǎn)糧大省吉林，省糧食局決定沒(méi)有實(shí)行改制的643戶國(guó)有糧食企業(yè)，今年底全部退出國(guó)有。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在進(jìn)入統(tǒng)計(jì)范圍的7260個(gè)大米加工企業(yè)中，國(guó)有企業(yè)占13．5%，民營(yíng)企業(yè)占86．1%。2815個(gè)小麥粉企業(yè)中，國(guó)有企業(yè)占11．6%，民營(yíng)企業(yè)占87.2%。

“2004年通過(guò)的《糧食流通管理?xiàng)l例》規(guī)定，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶只要具備相應(yīng)資格就可以買(mǎi)糧賣(mài)糧，而且只有買(mǎi)賣(mài)的下限，沒(méi)有上限，如果熱錢(qián)收購(gòu)一大批這樣的具有采購(gòu)資格的公司，那么它們就可以合法地大舉買(mǎi)賣(mài)糧食?！辈芙êＵJ(rèn)為，“而且在地方糧企脫離了財(cái)政支持后，如果虧損的話就變成了財(cái)政負(fù)擔(dān)，最好就是把它賣(mài)了?！?/p>

而記者在調(diào)查中了解到，由于地方上取消了財(cái)政支持，很多縣級(jí)糧企生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)舉步維艱，負(fù)債沉重，職工生活困難。積極引進(jìn)外資盤(pán)活困難企業(yè)成為首選。

據(jù)悉，隸屬ADM公司的益海嘉里集團(tuán)，已經(jīng)在山東、河南、河北、黑龍江、湖南等糧食主產(chǎn)區(qū)建立或并購(gòu)糧食加工企業(yè)，并在江蘇等省準(zhǔn)備建立大型糧食收儲(chǔ)加工基地，進(jìn)入糧食收儲(chǔ)領(lǐng)域。

另一大國(guó)際糧商嘉吉公司在中國(guó)已經(jīng)參股或控制了13家飼料廠、4家化肥廠、2家玉米加工廠等，累計(jì)在華農(nóng)業(yè)實(shí)體企業(yè)27家。

農(nóng)藥、化肥、薄膜、種子、油、電——種植——購(gòu)銷(xiāo)運(yùn)儲(chǔ)——加工或零售，這是曹建海給記者畫(huà)出的糧食產(chǎn)業(yè)鏈。“從下游環(huán)節(jié)來(lái)看，近些年，四大糧商通過(guò)期貨市場(chǎng)掌控世界大豆價(jià)格，造成中國(guó)油脂加工企業(yè)虧損，然后展開(kāi)大規(guī)模并購(gòu)。目前，它們已經(jīng)控制了中國(guó)80%大豆壓榨能力，國(guó)內(nèi)植物油生產(chǎn)和銷(xiāo)售終端，基本上控制在外資手中?，F(xiàn)在它們借此加大建立或收購(gòu)面粉廠、大米加工廠，通過(guò)植物油的渠道銷(xiāo)售進(jìn)入中國(guó)糧食流通市場(chǎng)?！辈芙êＵJ(rèn)為?！皬纳嫌慰?，跨國(guó)公司則控制了我國(guó)化肥生產(chǎn)及關(guān)鍵原材料的定價(jià)權(quán)，并通過(guò)聯(lián)合國(guó)內(nèi)壟斷集團(tuán)拉高化肥價(jià)格、擠垮糧食生產(chǎn)單位，為糧食暴漲創(chuàng)造外部條件。2007年以來(lái)，在糧食收購(gòu)價(jià)格上漲不過(guò)

市場(chǎng)嗅覺(jué)最敏銳的高盛最近在忙什么？答案是：養(yǎng)豬！據(jù)公開(kāi)報(bào)道，高盛近期斥資2億-3億美元，在中國(guó)生豬養(yǎng)殖的重點(diǎn)地區(qū)湖南、福建一帶一口氣全資收購(gòu)了十余家專(zhuān)業(yè)養(yǎng)豬場(chǎng)。

5%的情況下，化肥價(jià)格上漲幅度大部分在50％-72%之間?！?/p>

目前我國(guó)有70%的鉀肥都依賴進(jìn)口。過(guò)去3年中，中國(guó)進(jìn)口鉀肥價(jià)格從每噸不到1000元漲到了2350元，由此，中國(guó)農(nóng)民付出的成本也上漲了四成以上。

到今天為止，進(jìn)口鉀肥實(shí)際上全部被中化化肥和中國(guó)農(nóng)資集團(tuán)把持。但中化已經(jīng)成為一家香港上市公司，國(guó)際鉀肥談判聯(lián)盟的領(lǐng)頭羊加拿大PCS公司持有該公司20%的股份，PCS的化肥銷(xiāo)售高級(jí)副總裁目前是中化化肥控股的非執(zhí)行董事。換而言之，我國(guó)鉀肥價(jià)格談判的對(duì)手，已經(jīng)成為我國(guó)最大的鉀肥進(jìn)口公司的大股東之一。

從2000年底《種子法》頒布至今，種子行業(yè)開(kāi)始真正進(jìn)入市場(chǎng)化的階段。國(guó)家打破了原國(guó)有種子公司一統(tǒng)天下的局面，各類(lèi)民營(yíng)種子企業(yè)紛紛成立，外資種子公司也拉開(kāi)了在中國(guó)種業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的序幕。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前在我國(guó)注冊(cè)的外資種子企業(yè)已有70余家，跨國(guó)種業(yè)公司已經(jīng)基本上完成了在我國(guó)的種業(yè)布陣。

據(jù)農(nóng)業(yè)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，截至2006年10月，世界上最大的玉米種子生產(chǎn)商美國(guó)先鋒公司已經(jīng)有10余個(gè)國(guó)外玉米品種在我國(guó)通過(guò)國(guó)家級(jí)或省級(jí)審定，這些品種覆蓋了我國(guó)廣大的東北和黃淮海區(qū)玉米種子市場(chǎng)，而這里是我國(guó)糧食的絕對(duì)主產(chǎn)區(qū)。在一些地方，田間地頭除了少量地域性比較強(qiáng)的種子品種外，已經(jīng)很少見(jiàn)到純粹的國(guó)產(chǎn)玉米種子。

全球排名前五位的種業(yè)公司已經(jīng)占據(jù)了蔬菜種子一半以上的市場(chǎng)份額。業(yè)界擔(dān)心如果任由外資繼續(xù)滲透制種業(yè)，無(wú)異于直接掐住了我國(guó)農(nóng)業(yè)的“脖子”。

隨著糧食危機(jī)的升級(jí)，直接進(jìn)入糧食種植領(lǐng)域，“租田置地，圈山買(mǎi)水”、建立合資農(nóng)場(chǎng)，也成為國(guó)外投資機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期投資農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的另一個(gè)新方向。

“目前直接進(jìn)入種植環(huán)節(jié)的投資還不多，他們也未必種糧食，而是什么賺錢(qián)先種什么，等糧價(jià)一漲再換成糧食。無(wú)論種什么，圈地是最關(guān)鍵的?！辈芙êＵf(shuō)。

伺機(jī)而動(dòng)

根據(jù)中國(guó)社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所發(fā)布的研究報(bào)告，截至2008年3月底，我國(guó)熱錢(qián)規(guī)模大約為1.75萬(wàn)億美元。曹建海認(rèn)為，目前，國(guó)際熱點(diǎn)主要沉淀在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行體系，高利貸的資金拆借是熱錢(qián)追逐暴利的重要途徑。隨著國(guó)家信貸政策的調(diào)整，一旦熱錢(qián)退出國(guó)內(nèi)高利貸市場(chǎng)，下一步將指向價(jià)格上漲潛力最大的糧食市場(chǎng)。

“其實(shí)兩年前我就告訴很多人看好農(nóng)產(chǎn)品漲價(jià)，因?yàn)榉慨a(chǎn)和糧食產(chǎn)業(yè)都需要使用土地，房?jī)r(jià)高漲必然帶動(dòng)食品價(jià)格的比價(jià)復(fù)歸，糧價(jià)至少有一倍的上升空間。我甚至認(rèn)為，如果房?jī)r(jià)不回落，糧價(jià)會(huì)有5倍的上升空間。今年年初，我關(guān)注了很多產(chǎn)品的價(jià)格，發(fā)現(xiàn)只有糧食和林產(chǎn)品的價(jià)格是上漲幅度最小，上升空間最大，判斷基金很可能要進(jìn)入這兩個(gè)領(lǐng)域?！?/p>

今年上半年期貨交易火爆無(wú)比，國(guó)內(nèi)三大交易所中，鄭州和大連商品交易所交易品種中農(nóng)產(chǎn)品都表現(xiàn)出驚人的漲幅。在A股市場(chǎng)，對(duì)比上證指數(shù)和農(nóng)業(yè)板塊的走勢(shì)不難發(fā)現(xiàn)，每次階段性調(diào)整中，后者的跌幅均小于前者，而反彈力度又明顯大于前者。農(nóng)業(yè)板塊的高企，體現(xiàn)了投資者看好農(nóng)業(yè)投資的前景。

曹建海認(rèn)為，由于農(nóng)民均有強(qiáng)烈的惜售和漲價(jià)要求，熱錢(qián)的進(jìn)入將引起普遍的漲價(jià)效應(yīng)，強(qiáng)化農(nóng)民在價(jià)格上漲過(guò)程中惜售和家庭囤積的動(dòng)機(jī)。從這個(gè)意義上說(shuō)，熱錢(qián)對(duì)于農(nóng)民的角色就是“價(jià)格發(fā)現(xiàn)者”，而政府的價(jià)格平抑可以視同壓抑農(nóng)民利益的手段，由于人心向背的作用，政府行為很可能敗給外來(lái)的“價(jià)格發(fā)現(xiàn)者”。如果熱錢(qián)的介入有助于農(nóng)民的相應(yīng)要求，則政府平抑的作用將正好被熱錢(qián)的帶動(dòng)作用所抵消，糧價(jià)將按成本上升幅度和趨勢(shì)上漲。

而熱錢(qián)進(jìn)入的方式，既有超短期的從事現(xiàn)貨糧食囤積獲取價(jià)差或期貨交易，更主要的是利用現(xiàn)行外資政策，通過(guò)私募股權(quán)投資基金的方式投資國(guó)內(nèi)糧食和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)直接投資和隨機(jī)退出的長(zhǎng)、短結(jié)合?？梢?jiàn)，如果投機(jī)機(jī)會(huì)合適，熱錢(qián)完全可能通過(guò)FDI的方式進(jìn)入，這是需要政府高度警惕的。

各路資金進(jìn)入我國(guó)糧食市場(chǎng)推高糧價(jià)的情況，目前看來(lái)還不是非常明顯，尚處于伺機(jī)而動(dòng)之際。如何有效地狙擊熱錢(qián)覬覦中國(guó)糧食產(chǎn)業(yè)？曹建海認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)小麥的絕對(duì)價(jià)位，不僅大大低于國(guó)際麥價(jià)，甚至比不上中國(guó)1996年的小麥價(jià)格水平。應(yīng)該參照國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，大幅度提高糧食收購(gòu)價(jià)格，調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧的積極性；限制和收緊外資進(jìn)入農(nóng)業(yè)及其上下游行業(yè)投資，在糧食生產(chǎn)的上下游培植國(guó)有控股企業(yè)。

糧價(jià)提高后，物價(jià)上漲肯定會(huì)再上一個(gè)新臺(tái)階。面對(duì)這種疑慮和質(zhì)疑，曹建海表示糧價(jià)并不是CPI高漲的罪魁禍?zhǔn)祝瑢儆陬嵉挂蚬恼`判?！凹Z食等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲，屬于通貨膨脹下補(bǔ)漲和比價(jià)復(fù)歸的自然過(guò)程。當(dāng)糧食之外的所有商品價(jià)格都發(fā)生大幅度增長(zhǎng)，把控制糧食價(jià)格當(dāng)成控制通貨膨脹的主要手段，不僅不能控制貨幣貶值的速度，還會(huì)打擊農(nóng)民種糧和出售商品糧的積極性，必然加速農(nóng)業(yè)和農(nóng)民的衰敗和破產(chǎn)，最后嚴(yán)重威脅到國(guó)家的糧食安全。”