２００５上半年進(jìn)口汽車市場(chǎng)分析及下半年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

丁宏祥

2005年上半年進(jìn)口汽車市場(chǎng)主要呈現(xiàn)三大特征：進(jìn)口總量大幅下降、進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化、價(jià)格基本保持穩(wěn)定。預(yù)計(jì)下半年進(jìn)口汽車總量將超過(guò)上半年，但經(jīng)營(yíng)進(jìn)口汽車仍存在較大變數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)。

進(jìn)口總量減少三分之一

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-6月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口汽車63990輛，為去年同期96127輛的66.6%，減少三分之一。分車型進(jìn)口情況和增減情況如下表：

從上表我們可以清晰地看到，今年上半年與去年同期相比進(jìn)口減少了32137輛。按減少數(shù)量排序?yàn)椋?.5-2.5升轎車減少19878輛，小于1.5升轎車減少5910輛，貨車減少4090輛，旅行小客車減少3457輛，2.5-3.0升轎車減少3727輛，大于3.0升轎車減少2767輛，客車減少1054輛，而越野車增加8417輛；按減少比例排序?yàn)椋盒∮?.5升轎車減少98%，貨車減少80%，客車減少61.5%，1.5-2.5升轎車減少59.4%，旅行小客車減少54.8%，特種車減少37.8%，大于3.0升轎車減少31.5%，2.5-3.0升轎車減少22.6%，而越野車增加50%。

進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化

今年上半年進(jìn)口汽車在總量大幅減少的情況下，結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化。無(wú)論從進(jìn)口車型結(jié)構(gòu)、月度結(jié)構(gòu)，還是國(guó)別結(jié)構(gòu)和排量結(jié)構(gòu)都有較大幅度的變化，引人注目。

進(jìn)口轎車減少50%，進(jìn)口越野車增加50%。

今年1-6月，進(jìn)口轎車為32434輛，比去年同期64720輛減少32286輛，減少近50%；反觀進(jìn)口越野車，今年上半年共進(jìn)口越野車25300輛，比去年同期16883輛增加8417輛，增加50%。其中3-6月，進(jìn)口越野車分別比去年同期增加14%、59%、124%和84%，而5月份當(dāng)月，越野車進(jìn)口量超過(guò)轎車進(jìn)口量。

一季度進(jìn)口降幅較大，二季度進(jìn)口有所恢復(fù)。

從分季度情況看，一季度進(jìn)口減少近51.06%，而二季度有較大恢復(fù)，僅減少13.44%。5月份當(dāng)月進(jìn)口11165輛，與去年同期11864輛基本持平；6月份當(dāng)月進(jìn)口15451輛，比去年同期17318輛僅減少10.8%。主要原因是一季度是進(jìn)口汽車相關(guān)政策調(diào)整的銜接期，由于政策明朗較晚，經(jīng)銷商不敢訂貨，加上2004年下半年大多數(shù)進(jìn)口汽車經(jīng)銷商虧損，為控制風(fēng)險(xiǎn)，訂貨相當(dāng)謹(jǐn)慎，直接導(dǎo)致一季度進(jìn)口量銳減。隨著政策的明朗和經(jīng)銷商開(kāi)始盈利，經(jīng)銷商開(kāi)始追加訂單，5、6月份進(jìn)口隨之有所增加，可以預(yù)計(jì)，后續(xù)進(jìn)口汽車的下降幅度將會(huì)減少。

日本、德國(guó)進(jìn)口數(shù)量下降較大，美國(guó)、韓國(guó)有些車型進(jìn)口數(shù)量有所上升。

就進(jìn)口轎車而言，2005年上半年，進(jìn)口日本車7014輛、德國(guó)車12886輛、韓國(guó)車4634輛、美國(guó)車2198輛；而2004年上半年，進(jìn)口日本車18321輛、德國(guó)車22996輛、韓國(guó)車16665輛、美國(guó)車469輛。2005年上半年進(jìn)口日本、德國(guó)、韓國(guó)轎車同比各減少約1萬(wàn)輛。但2005年上半年進(jìn)口越野車的情況是：日本12674輛，與2004年12368輛比減少2.5%；韓國(guó)6534輛，比2004年1062輛增加5472輛；美國(guó)越野車4245輛，比2004年1324輛增加2921輛，而且進(jìn)口的都是高價(jià)位的越野車。

進(jìn)口排量2.5升以上比例上升，2.5升以下比例下降。

以轎車為例，2005年上半年進(jìn)口2.5升以下，其中1.5升以下76輛，1.5-2.5升13594輛,合計(jì)13670輛,占42%；2.5升以上，其中2.5-3.0升12729輛，占39%，3.0升以上6031輛，占19%，合計(jì)為58%。而2004年，小于1.5升占9.2%，1.5-2.5升占51.8%,2.5-3.0升占25.4%,3.0升以上為13.6%。據(jù)測(cè)算，2004年上半年2.5升以下進(jìn)口數(shù)量與2.5升以上進(jìn)口數(shù)量的比值為61:39，而2005年同期比值是42:58。由此可見(jiàn),一年之間,2.5升以下進(jìn)口數(shù)量與2.5升以上進(jìn)口數(shù)量的比值幾乎從6:4變?yōu)?:6，2.5升以上進(jìn)口轎車成為主流。

上半年進(jìn)口車價(jià)格基本保持穩(wěn)定

根據(jù)網(wǎng)上車市網(wǎng)站對(duì)252種進(jìn)口汽車市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示，今年1-6月，我國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)價(jià)格基本持平。一季度進(jìn)口汽車價(jià)格下降0.05%后，二季度以后隨著市場(chǎng)回暖，消費(fèi)者消費(fèi)心理開(kāi)始恢復(fù)，大部分價(jià)格開(kāi)始回升，特別是日系、德系車型，今年上半年一直處于堅(jiān)挺狀態(tài)。

進(jìn)口車價(jià)格比較穩(wěn)定主要有四個(gè)原因： 首先，今年上半年汽車價(jià)格總體比較穩(wěn)定，特別是國(guó)產(chǎn)車價(jià)格比較平穩(wěn)；其次，進(jìn)口數(shù)量沒(méi)有超出實(shí)際需求，始終保持在一個(gè)合理水平上；第三，整個(gè)上半年歐元和日元始終堅(jiān)挺。在成本堅(jiān)挺的情況下，市場(chǎng)價(jià)格已沒(méi)有多少下降空間；最后，進(jìn)口汽車經(jīng)銷商經(jīng)過(guò)去年下半年的惡性競(jìng)爭(zhēng)后，進(jìn)口汽車經(jīng)銷商數(shù)量減少，現(xiàn)有的經(jīng)銷商都比較理性。加上廠家對(duì)價(jià)格的管控加強(qiáng)，使得價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)比較有序。

影響進(jìn)口汽車的主要因素一直是國(guó)產(chǎn)車替代因素、匯率因素和政策因素這三大因素，雖然配額取消，但是配額只是政策因素中的一個(gè)因素，不是全部。

首先是國(guó)產(chǎn)車替代因素。很顯然今年上半年轎車的進(jìn)口數(shù)量明顯減少，尤其是從日本進(jìn)口的轎車數(shù)量減少更多。這與日本三大汽車公司——豐田、日產(chǎn)、本田加大在華的投資，加快推出新車型等有關(guān)。往年轎車進(jìn)口的主流車型主要為豐田佳美和日產(chǎn)風(fēng)度，隨著今年日產(chǎn)天籟、豐田皇冠的推出和本田雅閣的上量，日系進(jìn)口車明顯受到阻擊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年總計(jì)國(guó)產(chǎn)車中日產(chǎn)天籟3萬(wàn)輛、豐田皇冠1萬(wàn)輛、馬自達(dá)(6)2.5萬(wàn)輛和本田雅閣6.5萬(wàn)輛。加之日元升值等因素，日本進(jìn)口轎車正在慢慢被國(guó)產(chǎn)化的同門(mén)車型拒之門(mén)外。

同時(shí)，高檔車和中高檔車作為進(jìn)口車的主陣地，今年國(guó)產(chǎn)車型也加大了力度，競(jìng)爭(zhēng)隨之加劇，如新奧迪A6、寶馬、卡迪拉克CTS等都在進(jìn)一步擠壓進(jìn)口車的空間。

其次是匯率因素。今年整個(gè)上半年,歐元、日元都比較堅(jiān)挺，直接導(dǎo)致進(jìn)口德國(guó)車和日本車的剛性成本居高不下。在某種程度上，匯率比關(guān)稅更直接影響進(jìn)口成本，直接影響德國(guó)車和日本車數(shù)量大減。

再有就是政策因素。隨著今年年初WTO過(guò)渡期的結(jié)束，國(guó)家出臺(tái)的一系列新政策，包括《汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法》、《汽車產(chǎn)品自動(dòng)進(jìn)口許可證簽發(fā)管理實(shí)施細(xì)則》和《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》等，其對(duì)進(jìn)口車市場(chǎng)的格局變化，以及對(duì)經(jīng)銷商的實(shí)際運(yùn)作都產(chǎn)生了很大的影響。加上由于政策明確較晚，訂貨較少，一季度進(jìn)口銳減，直接導(dǎo)致上半年進(jìn)口大幅減少。

下半年進(jìn)口車經(jīng)營(yíng)仍有較大風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)下半年進(jìn)口車市的分析，同樣需要從影響進(jìn)口車市的三大主要因素入手。

首先，國(guó)產(chǎn)車替代能力的提高和國(guó)產(chǎn)車市變化對(duì)進(jìn)口車的影響。隨著國(guó)產(chǎn)車競(jìng)爭(zhēng)能力的提高、車型空檔的減少、成本優(yōu)勢(shì)的進(jìn)一步顯現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)汽車對(duì)進(jìn)口汽車的替代作用將進(jìn)一步加強(qiáng)，這是對(duì)進(jìn)口汽車不利的方面。同時(shí)由于上半年廠家排產(chǎn)比較謹(jǐn)慎，價(jià)格基本保持穩(wěn)定，而下半年大部分廠家調(diào)整了排產(chǎn)，現(xiàn)在產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，但需求增加緩慢，價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始松動(dòng)。如果國(guó)產(chǎn)車價(jià)格調(diào)整，會(huì)影響整個(gè)市場(chǎng)，從而對(duì)進(jìn)口汽車市場(chǎng)會(huì)有較大影響。

其次，匯率變化和訂貨加大對(duì)進(jìn)口車市的影響。隨著人民幣升值2%和進(jìn)口訂貨量的逐步恢復(fù)，后續(xù)進(jìn)口將比前幾個(gè)月的平均水平有所提高。特別是訂貨增加以后，會(huì)對(duì)銷售構(gòu)成壓力，也會(huì)對(duì)價(jià)格構(gòu)成壓力。

第三，政策因素將使進(jìn)口汽車市場(chǎng)仍處于高度不確定狀態(tài)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，落地征稅即將執(zhí)行，加上傳聞中的消費(fèi)稅調(diào)整和乘用車燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)的可能出臺(tái)，進(jìn)一步強(qiáng)化了進(jìn)口汽車市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變動(dòng)性，進(jìn)口車風(fēng)險(xiǎn)仍然較大，訂貨不宜過(guò)于放大。

除了國(guó)產(chǎn)車因素、匯率因素、政策三大因素外，下半年還要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)面、汽車市場(chǎng)面，以及需求層面、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手層面的因素。如果下半年GDP增長(zhǎng)比上半年有所降低，下半年汽車市場(chǎng)將存在更多的變數(shù)，尤其是屬高檔消費(fèi)的進(jìn)口汽車市場(chǎng)更不能過(guò)于樂(lè)觀。如果需求不旺、供應(yīng)增加、競(jìng)爭(zhēng)加劇，廠家對(duì)市場(chǎng)把握不好，也有可能導(dǎo)致市場(chǎng)無(wú)序。

綜上所述，下半年進(jìn)口汽車總量將會(huì)高于上半年，但對(duì)下半年進(jìn)口汽車市場(chǎng)不宜過(guò)分樂(lè)觀，經(jīng)營(yíng)進(jìn)口汽車仍存在較大風(fēng)險(xiǎn)，加上政策因素和匯率因素仍在變動(dòng)之中，須密切關(guān)注這些影響因素對(duì)進(jìn)口車市的影響程度。（本文作者是中國(guó)進(jìn)口汽車貿(mào)易中心總經(jīng)理）