基于鉆石模型的羅湖水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力研究

摘要：黃金珠寶產(chǎn)業(yè)是深圳羅湖區(qū)的四大支柱產(chǎn)業(yè)之一，近年，羅湖大力推進(jìn)水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群的轉(zhuǎn)型升級(jí)，使集群在全國(guó)形成較大的影響力。本文運(yùn)用波特鉆石模型從生產(chǎn)要素，需求條件，相關(guān)支撐產(chǎn)業(yè)，廠商結(jié)構(gòu)、企業(yè)戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)，政府和機(jī)遇方面對(duì)水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力分析，找出水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群的問題，提出增強(qiáng)羅湖水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力的建議。

關(guān)鍵詞：羅湖水貝黃金珠寶；產(chǎn)業(yè)集群；鉆石模型；競(jìng)爭(zhēng)力

一、羅湖水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展現(xiàn)狀

深圳羅湖水貝的黃金珠寶產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)80年開始，逐步發(fā)展發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，專業(yè)化程度越來越高，現(xiàn)成為在全國(guó)有較大影響力、擁有眾多知名品牌的黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群。2012年末，水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)1914個(gè)，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶2003個(gè)，專業(yè)交易市場(chǎng)22個(gè)；年末黃金珠寶產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員52850人，黃金珠寶產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入785.74億元，利潤(rùn)總額13.72億元，上繳稅金8.58億元，實(shí)現(xiàn)增加值34.75億元。羅湖水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群中規(guī)模以上黃金珠寶工業(yè)企業(yè)81個(gè)，占全市規(guī)模以上黃金珠寶工業(yè)企業(yè)的68.6%、占全省39.7%、占全國(guó)20.1%，全年?duì)I業(yè)收入651.43億元、增長(zhǎng)28.3%，高于全市17.8%、全省21.9%及全國(guó)25.6%的增長(zhǎng)水平。營(yíng)業(yè)收入占全市的50.1%、占全省33.3%、占全國(guó)22.5%。從效益上看，利潤(rùn)總額12.01億元、增長(zhǎng)18.1%，高于全市17.0%、全省-4.6%及全國(guó)0.6%的增長(zhǎng)水平；占全市31.2%、占全省19.1%、占全國(guó)11.5%。

二、波特“鉆石模型”下羅湖水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力的分析

1.生產(chǎn)要素分析

（1）人力資源。一是2010年人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)擁有7.71億的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口，顯示我國(guó)仍擁有豐富的人力資源，為羅湖水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群提供豐富人勞動(dòng)力。二是人力資源相對(duì)低廉，2012年深圳市珠寶首飾加工制作人員工資指導(dǎo)價(jià)平均數(shù)僅為2654元/月，是美國(guó)最低時(shí)薪的34%，香港的66%，是泰國(guó)的2倍，處在較低水平，導(dǎo)致招工相對(duì)較難，對(duì)集群企業(yè)調(diào)研中，企業(yè)負(fù)責(zé)人表示人力成本上漲、招工難影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)。三是集群從業(yè)人員的素質(zhì)較低，大學(xué)本科以上學(xué)歷的從業(yè)人員僅有6.8%，具有高級(jí)職稱的從業(yè)僅有0.8%，具有高級(jí)技工僅有0.4%，說明高端人才的引進(jìn)和相對(duì)的缺乏，阻礙著產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

（2）資本資源。黃金珠寶是一種高價(jià)值的產(chǎn)品，集群中的企業(yè)需要大量的資金，從融資途徑看，銀行貸款是產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)中企業(yè)主要融資途徑。集群中大部分企業(yè)是通過銀行貸款進(jìn)行融資，來解決企業(yè)的資金問題。在融資的途徑的方式上，上市融資的途徑上非常缺乏，2466家A股上市的公司中，只有5家黃金珠寶制造和銷售企業(yè)，其中僅有1家東方金鈺股份有限公司是位于水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群中。

（3）基礎(chǔ)設(shè)施。為了改善產(chǎn)業(yè)集群的營(yíng)商環(huán)境，市區(qū)政府先后投入1.4億元對(duì)水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行環(huán)境改造，先后建立多個(gè)珠寶場(chǎng)地，對(duì)園區(qū)內(nèi)原先老舊工廠的外立面進(jìn)行了美化，水貝黃金珠寶基地出現(xiàn)新的面貌，而且優(yōu)化和提升集群的交通、電力供應(yīng)等配套。

2.需求條件分析

國(guó)內(nèi)持續(xù)對(duì)黃金珠寶首飾的需求是水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群不斷發(fā)展的動(dòng)力。2004年的國(guó)內(nèi)珠寶首飾消費(fèi)額1200億元上升到2011年的3000億元。珠寶消費(fèi)與人民生活水平有直接關(guān)系。下面通過相關(guān)分析分析人均收入與國(guó)內(nèi)珠寶首飾消費(fèi)額的關(guān)系。

設(shè)國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為X，國(guó)內(nèi)珠寶首飾銷售額為為Y，國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與國(guó)內(nèi)珠寶銷售額的相關(guān)系數(shù)為r，通過計(jì)算r的來反映相關(guān)程度。

算出r的值為0.994743155，大于0.7，顯示國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與國(guó)內(nèi)珠寶首飾消費(fèi)呈高度的線性正相關(guān)性。同時(shí)應(yīng)用一元線性回歸分析，建立回歸方程y=a+bx對(duì)國(guó)內(nèi)珠寶消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)行分析。如下：

算出，b=0.136387817

根據(jù)黨的“十八大”指出2020年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入比2010年翻一番以及近幾年國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的發(fā)展情況，2012—2016年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入平均增長(zhǎng)約為10%左右。相關(guān)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)如下表：

從上對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的分析可以看出，中國(guó)珠寶首飾銷售市場(chǎng)仍會(huì)持續(xù)的繁榮，對(duì)于集群中大部分以內(nèi)銷為主的珠寶企業(yè)來說提供了動(dòng)力。

3.相關(guān)、支持性產(chǎn)業(yè)分析

首先從黃金供應(yīng)看，2012年國(guó)內(nèi)黃金產(chǎn)量高達(dá)403噸，連續(xù)6年成為世界第一的黃金生產(chǎn)國(guó)。國(guó)內(nèi)黃金生產(chǎn)企業(yè)2012年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3808億元、增長(zhǎng)33.9%。黃金產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，為深圳水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展提供發(fā)展基礎(chǔ)。

資料來源：中國(guó)黃金協(xié)會(huì)

其次從設(shè)計(jì)行業(yè)看，羅湖水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群中內(nèi)部設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)（含法人、產(chǎn)業(yè)單位和個(gè)體戶）數(shù)量從2004年的11個(gè)，增加到2012年99個(gè)，設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)的增加為集群帶來了活力和創(chuàng)新的氛圍，為集群的發(fā)展注入了新的活力。

最后從珠寶銷售行業(yè)看， 黃金珠寶銷售行業(yè)快速的擴(kuò)展，為集群珠寶生產(chǎn)企業(yè)的快速發(fā)展提供銷售的渠道。羅湖2004年珠寶銷售機(jī)構(gòu)僅有439個(gè)，到了2012年，擴(kuò)張到3144個(gè)。營(yíng)業(yè)收入從2004年的16.2億元規(guī)模迅速增長(zhǎng)到2012年的115.53億元，是2004年的7.13倍。

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理

4.企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與同業(yè)竟?fàn)幏治?/p>

集群中的企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新、做強(qiáng)品牌的戰(zhàn)略。在國(guó)內(nèi)涉及珠寶方面的專利（含發(fā)明、新型、外觀）中，深圳珠寶企業(yè)擁有1636個(gè)，為全國(guó)最多，占國(guó)內(nèi)總數(shù)的32.4%。深圳珠寶企業(yè)從2004年時(shí)僅擁有6項(xiàng)專利，到2012年授予專利的345項(xiàng)，但比2011年的455件減少了90件，為當(dāng)年全國(guó)各個(gè)城市中授予數(shù)量最多的地區(qū)。集群中企業(yè)有23家企業(yè)獲得中國(guó)名牌、28家企業(yè)獲得廣東省名牌產(chǎn)品，有42家企業(yè)通過ISO14001等的質(zhì)量體系認(rèn)證，20家獲得馳名商標(biāo)的稱號(hào)；但 2012年的專利數(shù)出現(xiàn)了下滑（圖：2），加上集群內(nèi)部國(guó)際較為著名的珠寶企業(yè)仍然極少。因此水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群的品牌戰(zhàn)略仍進(jìn)一步推進(jìn)下去，往產(chǎn)業(yè)鏈的高端上走。

數(shù)據(jù)來源于：網(wǎng)頁“專利之星檢索系統(tǒng)”

網(wǎng)址：http：//search.cnpat.com.cn

5.機(jī)會(huì)與政府分析

從機(jī)會(huì)看，2008年的金融危機(jī)給世界經(jīng)濟(jì)帶來巨大的沖擊，金融危機(jī)打破了原來珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局，為珠寶企業(yè)獲得新一輪競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供了機(jī)遇，集群中的企業(yè)因加強(qiáng)內(nèi)部管理和品牌建設(shè)、提高工藝和設(shè)計(jì)水平方面、加強(qiáng)營(yíng)銷人員培訓(xùn)和客戶服務(wù)為集群內(nèi)珠寶企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中獲得新一輪競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從政府看，集群的競(jìng)爭(zhēng)力以及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)形成離不開政府創(chuàng)造優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境和所需的軟件條件。2012年羅湖區(qū)政府安排了2億元對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)行扶持和獎(jiǎng)勵(lì)，并出臺(tái)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金“1+10”文件，黃金珠寶、文化創(chuàng)意均納入扶持政策內(nèi)。在水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群品牌方面，區(qū)政府扶持集群內(nèi)部8家龍頭珠寶企業(yè)在央視二套《購(gòu)時(shí)尚》欄目投放廣告，提高了水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群知名度，促進(jìn)集群內(nèi)部企業(yè)向品牌化、高端化發(fā)展。

三、波特“鉆石模型”下羅湖水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群的劣勢(shì)分析

1.集群內(nèi)創(chuàng)新高端人才不足

在分析羅湖水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群的人資源時(shí)，提到集群內(nèi)大學(xué)本科以上學(xué)歷的從業(yè)人員僅有6.8%，具有高級(jí)職稱的從業(yè)僅有0.8%，具有高級(jí)技工僅有0.4%。說明集群內(nèi)創(chuàng)新高端人才不足。一是高端創(chuàng)新技術(shù)人才不足，缺少這種人才導(dǎo)致集群內(nèi)企業(yè)的原創(chuàng)產(chǎn)品相對(duì)少，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力不足；二是高端管理及經(jīng)營(yíng)人才，黃金珠寶產(chǎn)業(yè)具有文化性和創(chuàng)意性，因此需要了解這些特性的高端管理、經(jīng)營(yíng)人才，集群內(nèi)這樣的人才仍然不足，影響集群內(nèi)企業(yè)做大做強(qiáng)。

2.集群內(nèi)投融資方式不完善

羅湖水貝黃金產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)創(chuàng)新的融資方式不完善，尤其是支撐文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)投資體系尚未發(fā)育完善，資助技術(shù)工藝創(chuàng)新企業(yè)的高科技風(fēng)險(xiǎn)投資基金和投資機(jī)制尚未形成，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本注入偏低，而且缺乏熟悉風(fēng)險(xiǎn)資本運(yùn)營(yíng)的專門人才，融資渠道受限使得生產(chǎn)能力不能得到有效釋放。

3.集群內(nèi)缺少?gòu)?qiáng)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的品牌

羅湖水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群雖然已成為國(guó)家最主要黃金珠寶基金地之一，但由于集群內(nèi)許多企業(yè)由于缺少先進(jìn)制造工藝、創(chuàng)新設(shè)計(jì)等，產(chǎn)品創(chuàng)新多以模仿創(chuàng)新為主，因此，大部分企業(yè)都缺少自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，無法與國(guó)際的知名企業(yè)分庭抗禮。雖然集群內(nèi)部擁有較多國(guó)家名牌的珠寶企業(yè)，但是其品牌價(jià)值遠(yuǎn)低于香港、國(guó)際知名珠寶品牌的價(jià)值。

四、波特“鉆石模型”下提高羅湖水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力的建議

1.培養(yǎng)和引進(jìn)創(chuàng)意設(shè)計(jì)人才，提高區(qū)域文化氛圍

水貝黃金珠寶集群雖然集聚了不少創(chuàng)意人才和相關(guān)人才，但不足以培育起一個(gè)有國(guó)際影響的高端黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群。因此，一要大力推進(jìn)我區(qū)黃金珠寶企業(yè)與香港及國(guó)外著名的創(chuàng)意設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和企業(yè)的交流，引進(jìn)培訓(xùn)資源、更新理念，提高創(chuàng)意設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的管理和運(yùn)營(yíng)水平。將富有文藝精神的創(chuàng)新教育融進(jìn)不同形式的教育中。二是認(rèn)真落實(shí)《深圳市引進(jìn)人才實(shí)施辦法》，進(jìn)一步優(yōu)化人才引進(jìn)政策環(huán)境，并借鑒香港和上海等經(jīng)驗(yàn)，建立起符合我區(qū)實(shí)際的人才引進(jìn)和發(fā)展計(jì)劃，尤其要充分利用我區(qū)比鄰香港的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)深港人才互補(bǔ)和共享，打造創(chuàng)新型人才高地。三是對(duì)不同文化需要的居民進(jìn)行多層次的文化藝術(shù)教育，提升大眾對(duì)文化、藝術(shù)的興趣和欣賞水平，使創(chuàng)意設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)植根于居民的日常生活。

2.完善融資渠道，建立多層次的資金投入體系

羅湖水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群的資金籌集大部分來自于銀行貸款、企業(yè)間貸款。因此應(yīng)該完善融資渠道，以銀行貸款、發(fā)放債券、股票、風(fēng)險(xiǎn)投資、引進(jìn)外資等形式，形成資、全民、集體、私營(yíng)等多渠道、多層次的資金投入體系，同時(shí)要吸引跨國(guó)公司、上市公司和投資集團(tuán)來羅湖水貝投資，并積極發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)業(yè)，要充分用好國(guó)家支持文化創(chuàng)意企業(yè)上市的有關(guān)政策，推動(dòng)一批有潛力的黃金珠寶企業(yè)上市。

3.加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品品質(zhì)和特色

一是鼓勵(lì)水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群中的企業(yè)與相關(guān)科研機(jī)構(gòu)、大專院校和國(guó)內(nèi)外大企業(yè)的技術(shù)研發(fā)力量的互動(dòng)與合作，以技術(shù)的不斷創(chuàng)新與推進(jìn)集群內(nèi)的企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；二是在產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)，以多種方式建立公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。三是鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)集群中規(guī)模較大的企業(yè)加大研發(fā)投入，廣泛吸納科技型人才，組建研發(fā)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，做大做強(qiáng)。

五、結(jié)語

通過波特“鉆石模型”對(duì)羅湖水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群的分析，水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群應(yīng)從全球競(jìng)爭(zhēng)的視角出發(fā)，充分發(fā)揮其規(guī)模、增長(zhǎng)快的優(yōu)勢(shì)，通過政府引導(dǎo)，加大融資渠道，增加黃金珠寶工藝和設(shè)計(jì)的投入，吸引更多高端人才加入和國(guó)外知名品牌的珠寶企業(yè)入駐。同時(shí)鼓勵(lì)龍頭企業(yè)的做大做強(qiáng)，使黃金珠寶生產(chǎn)獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)、交易成本、品牌以及創(chuàng)新等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模集約化發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)力。

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