全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)道市增長的背后

陳炳欣

新冠肺炎疫情沖擊全球經(jīng)濟(jì)，但半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)卻表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性，在全球經(jīng)濟(jì)下跌的大背景下依然取得較好表現(xiàn)。據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（WSTS）發(fā)布的最新預(yù)測，2020年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額比2019年將增長3.3%。這是新冠肺炎疫情后，主要半導(dǎo)體分析機(jī)構(gòu)對(duì)今年產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次給出正向增長的預(yù)期。美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）公布的最新數(shù)據(jù)也表明，6月份全球半導(dǎo)體銷售額為345億美元，同比增長5.1%。那么，是什么支持了全球半導(dǎo)體市場的成長？下一階段半導(dǎo)體市場又將如何發(fā)展？近日召開的2020世界半導(dǎo)體大會(huì)上，與會(huì)專家對(duì)半導(dǎo)體市場發(fā)展進(jìn)行了深人的解讀。

半導(dǎo)體增長預(yù)測“由負(fù)翻正”

“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)一向與全球經(jīng)濟(jì)“強(qiáng)正相關(guān)，即全球經(jīng)濟(jì)增長，半導(dǎo)體市場也同步增長，如果全球經(jīng)濟(jì)萎縮，也會(huì)從半導(dǎo)體市場上表現(xiàn)出來。然而今年的情況卻有些特殊?！敝袊雽?dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長、清華大學(xué)微電子所教授魏少軍在演講中指出。6月24日，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布的新一期《世界經(jīng)濟(jì)，展望報(bào)告》，預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)將萎縮4.9%，新冠肺炎疫情對(duì)2020年上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的負(fù)面影響超過預(yù)期，復(fù)蘇將比此前預(yù)測的更為緩慢。不同分析機(jī)構(gòu)的預(yù)測也反映出了這一點(diǎn)。IDC預(yù)測，2020年全球智能手機(jī)市場將下降11.9%。Canalys預(yù)測，2020年全球PC出貨量將下降7%。甚至今年年初多家半導(dǎo)體分析機(jī)構(gòu)也預(yù)測2020年全球半導(dǎo)體收入將下降，Garter預(yù)測下降0.9%、麥肯錫預(yù)測下降5%。

然而令人意外的是，第二季度以來，半導(dǎo)體的市場表現(xiàn)卻好于大家的預(yù)期。根據(jù)WSTS發(fā)布的最新行業(yè)預(yù)測報(bào)告，2020年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額將達(dá)到4260億美元，相較于2019年的4123億美元增長3.3%。SIA最新公布的數(shù)據(jù)顯示，6月全球半導(dǎo)體銷售額為345億美元，而去年同期為329億美元，第二季度銷售額也較去年同期增長5.1%。

是什么支持了全球半導(dǎo)體市場的成長呢？SEMI全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍指出，線。上活動(dòng)的增加，帶動(dòng)了云計(jì)算、存儲(chǔ)器、服務(wù)器的需求，在家辦公使得PC、筆記本電腦這些產(chǎn)品熱賣，加之5G建設(shè)提速，盡管智能手機(jī)、汽車等領(lǐng)域需求仍未恢復(fù)，但依然支持了半導(dǎo)體產(chǎn)品的旺盛需求，呈現(xiàn)出幾家歡樂幾家愁的局面。

此外，中國市場是上半年以來最大的亮點(diǎn)。根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2020年上半年全球半導(dǎo)體市場銷售額達(dá)到2085億美元，同比增長4.52%。而根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1-6月中國集成電路進(jìn)口金額1546.1億美元，同比增長12.2%。兩相比較，中國進(jìn)口增長已經(jīng)高于全球銷售增長。對(duì)此，魏少軍指出，可以說上半年全球半導(dǎo)體的增長100%是由中國市場貢獻(xiàn)的。由于中國比較早地走出新冠肺炎疫情的影響，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較快，中國半導(dǎo)體的需求量穩(wěn)步上升，帶動(dòng)了全球半導(dǎo)體的增長。

中國需求

支撐下半年半導(dǎo)體發(fā)展

今年上半年，盡管半導(dǎo)體市場表現(xiàn)較好，但是業(yè)界對(duì)于下半年的發(fā)展持謹(jǐn)慎態(tài)度。居龍指出，由于今年第二季度的銷售提前消化了部分原本在下半年或者明年釋放的需求，這可能導(dǎo)致下半年或明年出貨量減少。此前，分析機(jī)構(gòu)預(yù)測，2021年半導(dǎo)體市場的增長率在10%以上，現(xiàn)在有可能會(huì)降到10%以下。SIA總裁兼CEOJohnNeuffer也警告，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不佳，下半年半導(dǎo)體市場仍有很大不確定性。而WSTS發(fā)布的報(bào)告預(yù)測，2021年的增長率約為6.2%。

在這樣的情況下，中國市場依然扮演了主要推動(dòng)者的角色。賽迪顧問股份有限公司副總裁李珂指出，中國是目前全球最大的電子產(chǎn)品制造基地，是帶動(dòng)全球半導(dǎo)體市場增長的主要?jiǎng)恿?。多年來，市場需求均保持快速增長，以中國為核心的亞太地區(qū)在全球半導(dǎo)體市場中所占比重快速提升。

從國內(nèi)市場需求角度分析，消費(fèi)電子、高速發(fā)展的計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)通信等。工業(yè)市場、智能物聯(lián)行業(yè)應(yīng)用成為國內(nèi)集成電路行業(yè)下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域，智能手機(jī)、平板電腦、智能盒子等消費(fèi)電子的升級(jí)換代，將保持對(duì)芯片的旺盛需求;傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，大型、復(fù)雜化的自動(dòng)化、智能化工業(yè)設(shè)備的開發(fā)應(yīng)用，將加速芯片需求的提升。據(jù)賽迪顧問預(yù)測，2020全年，中國集成電路市場規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)6%的增長，集成電路市場規(guī)模將達(dá)到1.6萬億元。

“雙循環(huán)”

已有良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

盡管中國半導(dǎo)體市場需求規(guī)模巨大，但是從供給側(cè)來看，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的實(shí)力仍然較弱。從2014年到2018年，從我國進(jìn)口集成電路的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，進(jìn)口微處理器/控制器從2014年的1052.2億美元增長到2018年的1274.4億美元，增加了222.2億美元，增長比例為21.1%;進(jìn)口半導(dǎo)體存儲(chǔ)器從2014年的542.8億美元，增長到2018年的1230.7億美元，增加了687.9億美元，增長比例為126.7%;進(jìn)口放大器類芯片從2014年的90億美元，增加了7.7億美元，增長比例為8.6%;進(jìn)口其他芯片從2014年的492.2億美元，增長到2018年的517.7億美元，增加了25.5億美元，增長比例為5.2%。魏少軍指出，目前我國中低端芯片水平持續(xù)提升，但是在CPU、GPU、數(shù)字信號(hào)處理器.DRAM、NAND閃存、顯示驅(qū)動(dòng)等高端芯片領(lǐng)域，尚未擺脫進(jìn)口依賴。

對(duì)此，魏少軍指出，中國發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)歐美國家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，即創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。美國之所以能在半導(dǎo)體領(lǐng)域長期位居領(lǐng)導(dǎo)地位，原因就在于公司的高研發(fā)投入，取得了技術(shù)的領(lǐng)先。技術(shù)領(lǐng)先地位使美國公司建立了創(chuàng)新良性循環(huán)，大規(guī)模研發(fā)帶來卓越的技術(shù)和產(chǎn)品，進(jìn)而帶來了更高的市場份額和更高的利潤率，從而能夠更多地投人研發(fā)。中國半導(dǎo)體企業(yè)總體而言研發(fā)投入不足，即便現(xiàn)在有些企業(yè)研發(fā)投入已經(jīng)達(dá)到盈利的20%以上，但是體量仍然太小，無法實(shí)現(xiàn)完全正向的循環(huán)，這是面臨的最大問題。因此需要政府更加重視科技研發(fā)的投人，保持科研投入資金的穩(wěn)定性持續(xù)性和高強(qiáng)度。

李珂指出，落實(shí)和踐行國內(nèi)、國際“雙循環(huán)”是推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要策略。與我國其他許多產(chǎn)業(yè)不同，半導(dǎo)體行業(yè)是產(chǎn)能與市場兩頭在內(nèi)，這就為整個(gè)行業(yè)的雙循環(huán)奠定了很好的基礎(chǔ)，使得我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有條件去踐行國內(nèi)、國際“雙循環(huán)”的理念。而新基建帶動(dòng)的5G、充電樁，新型城鎮(zhèn)化帶動(dòng)的智能交通、智能醫(yī)療、智慧城市，以及高質(zhì)量發(fā)展帶動(dòng)的節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等市場，又為我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)拓展了新的成長空間。